中信锦绣资本－平行基金投资项目a类b类优先级

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1、中信.锦绣安盈结构化投资基金Ⅱ号沪洪平行基金2011年12月中信锦绣资本管理有限公司CITICKingviewCapitalManagementCo.,Ltd.私募股权投资·资产管理·财务顾问·信托本材料非正式法律文件，仅供投资决策参考安全至上我们始终把投资安全置于首要考虑，优选土地成本低、无惧房价涨跌的优质地产项目；我们一贯重视项目现金流的可实现性，所有测算均基于保守考虑的基础上，在市场出现极端情况时仍能游刃有余。锦绣安盈结构化投资基金投资理念追求回报在保障安全的前提下，我们努力追求高于市场平均水平的投资回报；标的项目较低的土地成本为我们提供了足够的投资回报空间。结构

2、设计我们具备股权投资及信托融资的综合经验，考虑融资项目的的特点，设计更具针对性的资金方案；针对投资人的安全、收益、期限的差异，我们努力通过结构化的产品设计满足每个人的个性化需求。长期共赢为投资人提供PE投资、信托投资、结构化基金的投资组合；我们秉承合作共赢的理念，通过投资项目的安全边际和投资回报实现与投资人的长期共同发展。第2页平行基金概述土地成本低：上海周贤、江西中威、兴宸置业项目的土地成本分别相当于评估价值的43.77%、17.35%、3.41%；抗跌能力强：在房价或销量下跌50%的极端情况下，仍足以按期偿清基金投资收益。现金流保障强：基金按期退出时，项目测算现金流

3、超过15亿元；尤其是上海周贤一期商业店面于2012年即可实现销售，项目位居上海市浦东区周浦地区的繁华商业中心，销售不确定性较小，其销售回款预计为9亿元，即使在基金投资期限内住宅零销售的极端情况下，也足以支付基金的投资本金及收益。业态差异化定位：本项目捆绑3家项目公司，项目业态、定位、区域均不同，一定程度上分散市场风险。第3页中信锦绣资本作为普通合伙人募集2家有限合伙企业组成平行基金，以股权、债权的形式投资上海周贤、江西中威，总投资金额为不超过6亿元。本投资项目设置土地抵押、股权质押以及实际控制人连带担保等保障措施，抵押率为26.81%。基金首期募集A类/B类优先级有限合

4、伙份额分别为1亿份/不少于4000万份，预期年化收益率为15%/年、17%/年，期限为1年/2年；募集次级有限合伙份额6000万份，期限为2.5年。基金设立后3－6个月期间，将扩募C类优先级有限合伙份额不超过4亿份，扩募后基金总规模不超过6.04亿元。基金交易结构项目特点第4页中信锦绣资本管理有限责任公司拟投资项目介绍及价值测算投资交易结构及资金安全保障合伙人投资要素目录中信锦绣资本管理有限责任公司中信信托有限责任公司中国中信集团公司2007年，由中信信托、中信集团、中信资本设立，股东方的信托行业领导者背景、良好的品牌、资源和网络等方面的优势以及资产管理领域的专业化能力

5、，将为锦绣资本的运营提供强力支持；锦绣资本董事长为常振明，即现任中信集团董事长；中信锦绣一号、锦绣二号、锦绣三号等私募股权投资基金的管理人；2009年开展有限合伙形式的PE股权投资及结构化的地产投资业务；累计管理资产规模约60亿元。中信资本控股有限公司40%30%30%中信集团的海外投资机构；在大中华地区、美国和日本开展直接投资业务；已投资金额近10亿美元。银监会直管的三家全国性信托公司之一；国内首家金融业控股公司旗下的信托机构；管理信托资产规模约占全行业20%。国际化大型企业集团；国家授权投资机构；总资产超过9000亿元。中信锦绣资本管理有限责任公司第5页信托股权投资

6、基金－中信锦绣一号中信锦绣一号成立日期2007年4月资金管理规模10.03亿元累计分红4.01亿元投资收益率+28.64%中国内地首只私募股权信托投资基金，具有开创性意义。主要投资于金融领域。投资原则：秉承“在力保资本本金安全的前提下积极投资，分享中国优秀金融企业快速增长的进程中所产生的潜在收益”的投资理念，主要投资于金融领域。投资目标：-拟上市金融机构的IPO战略配售；-金融机构的定向增发；-其他收益潜力较大的金融机构股权投资项目；中国唯一的银行卡组织2008年公司处理跨行交易额及笔数分别为1.08万亿元、22亿笔全球第四大银行卡品牌中国第五大商业银行2008年底资产

7、规模全球第89位经营网络完善，营业机构2600多家世界500强，中国非国有企业第一名中国最著名的金融控股集团之一，涉足保险、银行、证券、信托等金融业态，总资产达到人民币7000亿元以上各险种发展均衡，是中国第二大寿险、中国第三大产险企业投资案例第6页信托股权投资基金－中信锦绣二号中信锦绣二号成立日期2007年9月资金管理规模20.47亿元成立之时为内地规模最大的市场化人民币私募股权投资基金。无投资行业限制。投资原则：拟投资企业应在相对细分的行业中处于相对领先的地位。基金将用于人民币市场的定向增发、Pre-IPO以及普遍意义的股权投资。投资