麦肯锡——银行战略报告

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1、机密此报告仅供客户内部使用。未经MKX公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。浦发银行讨论文件2000年1月中国个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略介绍此文件旨在探讨中国个人金融服务市场状况以及新兴银行战略。文中解决的问题包括不同个人金融服务产品的市场潜力(即：存款/储蓄、按揭、贷记卡、汽车贷款、其它个人贷款以及保险/投资)、客户细分及渠道、法规及竞争环境评估、新兴银行的关键成功因素以及新兴银行的致胜战略。本文件包括以下章节：中国个人金融服务市场概述产品机遇的评估对新兴银行的启示1PDB/000217/SH-MISC(97GB)个人金融服务业务中国个人金

2、融服务市场概述中国的个人金融服务市场目前尚处于初级阶段，非储蓄类产品的普及率尤其低。目前客户的需求主要是基本服务，但对更复杂的产品/服务的需求也不断产生。银行目前提供的产品/服务还相当初级。网络渠道方面，分支行网点仍占据主导地位，而其它渠道(如ATM，电话银行)还不够发达在较发达的国家，个金业务占银行总业务的比例相当大，且利润率也较公金业务高，这更突出了个金业务的潜力和吸引力对新兴银行来说，中国的个人金融服务市场具有巨大的潜力，特别是非储蓄类产品。其中按揭和贷记卡特别具有吸引力。而且，城市中的年轻和高收入消费者正逐渐成为极具吸引力的客户群体。中国消费者对新兴渠道抱有积

3、极的态度，故非传统渠道，例如电话银行和网上银行也提供了具有吸引力的发展机遇产品机遇的评估新兴银行的战略2PDB/000217/SH-MISC(97GB)个金业务是一个具有吸引力的发展机遇Text个金业务在全球增长迅速，而且在越发达的国家，个金业务所占比例越高客户的需求越来越复杂24小时服务收费服务对新产品/功能抱有浓厚的兴趣愿意接受或尝试非传统渠道为刺激经济增长，中国政府鼓励消费信贷的发展利率一降再降，范围不断扩大购买住房可以免税按揭证券化正处于试点阶段更加广泛地采用新技术新产品的开发(例如IC卡)更好地满足了客户的需求ATM、网上银行和电话银行扩大了分销渠道市场潜力

4、巨大从国外经验来看，个金业务的回报高于对公金业务的回报，这是由于：可在资本市场以更低的成本筹资，从而对企业贷款利润造成了很大的压力贷记卡和按揭这些具体的个金产品具有十分诱人的利润丰厚的潜在回报新兴银行有机会塑造中国的零售银行业3PDB/000217/SH-MISC(97GB)印度尼西亚新加坡香港台湾韩国马来西亚泰国菲律宾中国越南亚洲各国零售银行业务的发展人均国内生产总值(美元)人均零售银行业务量美元*包括存款、投资及保值产品资料来源：中国统计年鉴；麦肯锡分析中国个金业务发展稳定，但是仍然停留在较低水平19941995199619971998消费者资产*十亿元人民币年增

5、长率27%4PDB/000217/SH-MISC(97GB)发达国家个金业务收入在银行总体收入中占很大比例*包括外汇交易；利息收入基于市场利率资料来源：国家银行统计；麦肯锡访谈；CST分析；新兴市场的业务小组百分比模型计算及专家估测零售对公资金交易*印度土耳其波兰巴西泰国阿根廷韩国西班牙德国美国中国<205PDB/000217/SH-MISC(97GB)亚洲个金业务的回报优于对公业务股本回报百分比以零售业务为主的银行以公司业务为主的银行资料来源：韩国统计数据以韩国为例6PDB/000217/SH-MISC(97GB)资料来源：年报个金业务回报高于对公金业务–美国实例

6、资产回报率百分比零售批发由于企业可以在资本市场获得低价的资金，造成企业贷款的利率较低与企业贷款相比，按揭、信用卡等零售产品有极高的利润，从而使个金业务回报较高19951996199719987PDB/000217/SH-MISC(97GB)中国的个金业务还欠发达产品的特点渠道的基本设施客户的使用程度一些基本的产品刚刚出现，如个人支票和真正意义上的信用卡产品功能有限，如不允许按揭再融资分行仍占主导地位ATM机的密度很低(8台/百万人口，在美国为470台/百万人口)交叉式销售不多电话银行和互联网银行刚刚萌芽大多数客户只是为了存取款服务才使用零售银行业务12个最大的城市中只

7、有20%的消费者拥有银行卡，而在美国，平均每人持有7-8张卡新兴银行有机会塑造整个行业资料来源：麦肯锡分析8PDB/000217/SH-MISC(97GB)非储蓄类个金产品的渗透尤其低*包括外币**证券与基金***养老金与保险金资料来源:人民日报；麦肯锡分析存款*与现金投资产品占总消费者资产的百分比-1997年保障型***投资型**零售信贷产品占储蓄业务的百分比-1997年中国新加坡美国0.6%银行零售业务费用收入占零售业务总收入的百分比-1997年<135韩国29中国新加坡美国韩国中国英国德国9PDB/000217/SH-MISC(97GB)199