东吴证券-120418-信息系统集成行业现状与发展研究

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1、信息系统集成行业现状与发展研究作者：东吴证券股份有限公司周翰金光耀一、软件行业总体市场中国软件行业市场总量近年来保持快速增长的态势，软件销售收入在国内生产总值（GDP）中所占的比重不断攀升。软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展中具有重要的地位和作用。目前我国软件行业已进入快速成长期，近年来软件业始终保持了25%以上的年增长率，产业规模继续保持平稳较快增长。2008年，我国软件产业完成软件业务收入7,573亿元，同比增长29.8%；2009年，我国软件产业完成软件业务收入9,513亿元，同比增长25.6%；2010年，我国软件产业完成软件业务收入13,364亿

2、元，同比增长40.5%。信息产业部于2008年1月发布的《软件产业“十一五”专项规划》指出，未来五年是实现我国信息产业由大到强的关键时期，软件产业的发展关系到国家以信息化带动工业化，走新型工业化道路的进程。“十一五”期间，我国软件产业业务收入平均增速为28%；2010年，我国软件产业业务收入超过1万亿元，且收入增长明显快于“十一五”期间的前几年，未来几年我国软件产业业务收入金额和增速还将呈逐上升态势。二、信息系统集成市场信息系统集成，就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实

3、现集中、高效、便利的管理。系统集成采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。1、行业发展现状从全球范围来看，目前美国、日本及欧盟的系统集成市场最为成熟，中国处于发展阶段，但发展速度进入相对平稳期间。2009年国内系统集成增长放缓，系统集成收入2202.9亿元，同比增长23.7%，低于2008年增速26.7个百分点。随着国内企业信息化基础设施

4、的普及，通用型系统集成业务正在萎缩，中小系统集成企业竞争激烈；另一方面，受益于3G建设加快、电子政务稳定增长、金融业扩张等，一些规模大、管理较好的大型企业系统集成业务增长稳定。2010年，我国软件产业完成软件业务收入13364亿元，同比增长31%，其中计算机信息系统集成收入为2910亿元,同比增长31.8%。在区域分布上，计算机网络系统集成市场发展极不平衡，以北京、上海、广州和深圳为中心的经济区域占据了50%以上的市场份额。前六位计算机网络系统集成最大省市分别是北京市、广东省、江苏省、浙江省、上海市、辽宁省。国内计算机网络系统集成市场排名前六名的行业用户是金融、电信、政府、制造、能源

5、和交通。其中，金融、电信、政府三大行业占系统集成服务的总比重达到60%以上，目前大型系统集成商均在在三个领域重点发展。从企业属性来看，目前需求最大的是重点行业的大型企业和政府机构。尽管近年来计算机信息系统集成服务市场已经涌现了神州数码、华胜天成等大型上市企业，但就行业整体业务水平来说，仍旧停留在较低层级上：至2009年10月份为止通过中国计算机信息系统集成资质的3422家企业中，只有6.3%的企业拥有一级系统集成资质，大量存在的是业务水平较低的三级、四级系统集成商，合并占比达到67.8%。2、行业市场规模预测未来计算机信息系统集成市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，

6、另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长，预计增速达到年增长率25%。2010年－2019年这10年，将是计算机信息系统集成商不断整合的十年。从最初的硬件主导，到今天的硬件软化，再到将来的软件服务化、服务产品化，计算机信息系统集成行业发展大势有着一个清晰的演进脉络。因此，在整个系统集成领域中，计算机信息系统集成将是产品转型、服务转型最快、最为彻底的一个部分。未来十年，3000多家计算机信息系统集成商最终整合成不到500家，有望诞生一些年营业额超过100亿元的系统集成商。行业研究机构预计，中国系统集成行业市场未来十年中年平均增长率为20%，预计2019年突破2万亿。项目/年份200

7、9年2010年2019年中国系统集成市场规模3542.9亿元4251亿元21937亿元3、中国系统集成行业未来热点及趋势目前我国信息系统集成行业经过了多年的发展，在技术逐步成熟市场规模不断扩大的同时，也面临了行业竞争加剧、毛利率下降等一系列的问题。在未来发展中，不断的转型、持续的升级将会成为中国系统集成商发展的常态，行业有望向着以下几个方向发展：（1）延伸服务，从系统集成服务转向IT服务或研发软件产品系统集成商提供的服务涵盖很多方面，从前期投资到技术咨询、