ucms-crm客户关系管理操作说明书

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1、UCMS-CRM客户关系管理模块测试操作一．销售顾问操作部分：销售顾问在新的客户模块中可以完成的操作：销售顾问可以新建客户，并对该客户信息进行维护；添加客户的需求（置换、购车以及卖车意向）以及对其跟踪回访；添加对客户的联系人，方便与客户进行交流沟通，发掘交易可能性并可对联系人的信息进行管理维护；添加对客户制订的活动计划，与客户进行互动，增加交易的概率并可对制订的活动信息进行管理维护。操作步骤如下：1.登录UCMS系统：如图1-1所示，登录操作依然与UCMS管理系统的登录方式保持一致，输入自己的账号、密码、验证码以及选择自己所在的经销商即可。图1-1系统登陆操作2.进入客户模

2、块：成功登陆系统之后，点击一级菜单“客户”(如红框所标记)进入到升级后的客户模块，如图1-2所示12图1-2进入升级客户模块1.销售顾问添加客户通过点击，进入到新建客户页面，销售顾问可以添加一个新客户，客户编号系自动生成（规则：经销商编码+创建客户的时间精确到秒，可以保证客户编号的唯一性），如图1-3所示，如果客户类型、来源以及移动电话未填写，新建的客户将被归档在未留档客户里，相反客户将被归档在潜在客户。点击确定，新建客户添加完毕，系统自动跳转回潜在客户一览表。如果初次接触时就可以获得客户详细信息，点击添加详细客户信息，进入客户详细信息页面继续录入。录入客户移动电话时，系统

3、会自动查重，如果该号码已录入过，会弹出提示框，显示已录客户姓名、类型、销售顾问、交易状态，避免重复录入。此时如果确定要重新录入，可以点击强制添加新客户。如果经销商有前台接待，此处可由前台填写，并分配客户给销售顾问。否则由销售顾问自己接待，销售顾问账号只能录入或查看自己的客户。12图1-3新建客户操作1.查找客户，并编辑客户信息：在客户一览表中，查找客户的方式有2种，一种在一览表中逐条查找，另外一种通过条件筛选来查找。以查找张恒为例，点击出现如图1-4条件查找框，输入客户相关信息，点击查找，即可快速找到客户。图1-4查找客户查找结果如图1-5所示，首次添加客户，系统默认信息未

4、维护（如红框所划）图1-5查找结果显示2.客户详细信息录入：在客户一览表，选择目标客户双击，进入详细信息页面，对客户信息进行完善。填写完毕后点击下一步，进入联系人信息页面，如图1-6。12图1-6新建客户详细信息录入1.添加客户联系人：如图1-7完成客户信息添加后，进入到联系人添加页面，联系人默认是本人，但可根据需要修改与客户的关系。信息填写完毕后，点击下一步完成购车意向添加。图1-7添加客户联系人121.依据客户类型，完成相应购（售）车意向添加：如图1-8完成添加客户联系人，根据客户类型进入到相关需求页面进行信息填写，本客户为置换（以旧换新）客户，故先录入购车意向。点击下

5、一步，进入到售车意向页面。图1-8客户购车需求添加2.下一步，完成相应购车意向添加：图1-8客户售车需求添加3.客户活动添加：12如图1-9完成客户需求添加后，进入到客户活动添加页面。首次添加，跟踪状态是未执行（只有活动执行后，活动状态才允许修改），客户状态是潜在客户（只有活动执行后才可根据活动执行结果进行修改）。图1-10客户活动添加1.返回客户一览表：点击二级菜单未交易客户回到客户信息一览表，再次查看刚刚新建客户的信息时，信息是否维护一栏变成“是”，选择该客户，点击售车意向，填写置换客户现有车辆的出售信息，如图1-12。图1-11返回客户一览表12图1-12售车意向信息

6、录入1.客户跟踪回访记录：在客户一览表中，查找并选择目标客户，点击活动，进入该客户活动一览表查看并维护客户跟踪回访记录。如图1-13进入未交易客户一览表，选择客户林峰，点击活动，进入活动一览表，如图1-14。图1-13未交易客户一览表12图1-14目标客户活动一览表双击进入活动维护页面，如果已完成跟踪回访，填写活动反馈，将跟踪状态改为已执行，否则改为未执行或执行中。根据活动执行结果，修改客户状态，如果需要继续沟通，则保持潜在客户不变；如果谈判破裂，改为休眠客户；如果达成交易，改为下订单。界面右侧会显示历史跟踪记录，方便制定活动计划。如图1-15。图1-15跟踪回访结果反馈维

7、护完毕，点击保存，客户状态如果仍为潜在客户，自动跳转到活动计划添加界面。继续维护跟踪，直至客户休眠或成交。1.订单经过跟踪回访，如果达成成交，在上一步骤中，客户状态修改为下订单，点击确定，进入订单页面，如图1-16。维护订单信息，填写预计交车时间和财务信息。待客户提车后，将订单完成进度修改为已交易，客户状态自动转为已交易，客户信息进入已交易客户一览表中。12如果订单取消，将订单状态修改为订单关闭，此时客户状态仍为潜在客户，可以反回活动一览表中，继续添加活动计划进行跟踪回访，直至客户下订单或流失。图1-16新建订单1