厦门弘信电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

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1、证券代码：300657证券简称：弘信电子公告编码：2017-078厦门弘信电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次募集资金使用计划厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“弘信电子”、“公司”或“上市公司”）本次发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过人民币26,000.00万元（含26,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目总投资募集资

2、金拟投入金额厦门弘汉光电科技有限公司49%股权收120,000.0020,000.00购项目2补充流动资金6,000.006,000.00合计26,000.0026,000.00本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，按照相关法律法规的程序对先期投入资金

3、予以置换。若公司可转债发行未获核准，公司将通过自筹资金支付厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）49%股1权的收购价款。二、弘汉光电49%股权收购项目公司拟将本次发行可转债募集资金用于支付弘汉光电49%股权收购款。本次交易完成后，公司将持有弘汉光电100%股权，弘汉光电将成为公司全资子公司。（一）弘汉光电基本情况1、概况公司名称：厦门弘汉光电科技有限公司统一社会信用代码：91350200562849540D公司类型：有限责任公司成立时间：2011年1月5日注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路23号A-14栋三

4、楼东侧主要办公地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路19号注册资本：1,500万元实收资本：1,500万元法定代表人：王毅经营范围：智能移动终端及相关部件、电子元器件的设计、生产、销售；智能移动终端供应链整合方案设计及实施；经营各类商品及技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口及技术除外。2、主营业务情况弘汉光电主要从事背光显示模组的研发、设计、生产和销售，背光模组是液晶显示器面板的关键零组件之一，其功能在于供应充足的亮度和分布均匀的光源，使其能正常显示影像。弘汉光电的产品主要为中小尺寸的LED背光

5、显示模组产2品，主要应用于智能手机、平板显示等领域，主要客户有天马A（000050.SZ）、欧菲光（002456.SZ）、无锡夏普电子元器件有限公司、深超光电（深圳）有限公司等国内外知名企业。（1）背光显示模组简介背光显示模组，也称背光源，是指将点光源或线光源转化为面光源的器件，为液晶面板显示信号图案提供光源。由于液晶面板本身并不发光，必须借助背光模块才能实现显示功能，因此背光模组也就成为液晶显示设备的关键零组件之一。它主要由棱镜片、导光板、背光源、扩散膜、反射片以及外框架等部分组成。背光源3（2）背光显示模组行业简介1）行业

6、发展概况背光模组行业属于液晶显示行业产业链的中游环节，不同尺寸规格背光模组对生产能力、技术水平的要求不同，大尺寸背光源关键核心技术主要掌握在日本、韩国、台湾等厂商中，以台湾中强光电、瑞仪、辅祥、韩国喜星、泰山、东山、日本夏普、斯坦雷电气等为领导厂商。由于中小尺寸背光源涉及技术相对简单，日本、韩国、台湾和中国大陆较多厂商均有涉及。近年来，全球液晶显示行业在液晶电视、手机等终端需求的带动下，保持稳定的发展态势，并呈现日、韩、中三足鼎立的格局。2）行业发展趋势液晶显示模组需要背光模组的辅助以保证其显示功能，且背光模组的成本约占液晶模

7、组的15~25%，耗电量则约占整个模组耗电量的75%。因此，背光源的发光性能、耗电量、寿命及制作工艺在极大程度上决定了液晶显示模组的性能和成本。对背光模组的发光亮度要求越高，往往意味着高耗电量，研发新技术以生产高亮度、高光学效能、低能耗、制程简化的背光模组是创造轻薄便携、环保节能的下游产品的首要保证，也是当前背光模组市场的技术目标和发展趋势。在中小尺寸背光模组领域，受苹果、小米、魅族等智能手机及平板电脑等终4端市场需求强劲，国内华为、OPPO、VIVO等的崛起和产业链向国内转移的趋势的影响，背光模组生产商的供应量大幅增加，尤其

8、国内相关企业不断提升产能规模满足供应要求。近些年，台湾瑞仪光电、日本美蓓亚等全球行业龙头，受惠于中国大陆智能手机厂商的订单增加与国际智能手机大厂的新机种需求强劲，也增加对大陆子公司背光模组厂的投入，扩增产能以增加供应量。另一方面，受到新型显示技术兴起的影响，当前全球行业内企业