中石油中石化产业链间竞合研究

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1、石油钻采专石細腦用设备制造石断采与石油助探开采相关的服务®上游0表示产业链中的书点J表示书M向链接关系,中游—表示书点间横向链接关系；♦-下滋►表示产业链中的物该图3-1石袖产业链示意图Fig3-1TheSketchFigureofOilIndustryChain第3章中石油和中石化产业链现状分析3.1石油产业链总体概况3丄1石油产业链的内通一种最终产品的产生和流通过程，包含了从最初的原材料（自然资源)，生产加工成产品，再通过营销等方式到达消费者手中等各个不同环节。伴陆着社会分工的深入发展,各个环节便形成了相对独立的产业。在交易机制的下,各环节形成的产业在纵向上，因为技术经济的联

2、系而形成了供需关系，即产业上、中、下游关系；而在横向上，形成了协作关系,也就是产业配套关系。产业间的这种相互联系、相互链接就形成了产业链。石油产业链，是围绕石油的转化和利用，通过技术、服务联系，由所有具有连续追加价值关系的相关产业所形成的链条。成品油进出口贸易用制专备传制掛备炼设如图3-1所示，石油产业链是由上游、中游和下游三部分构成。上游是油气勘探开发和与之相关联的专用设备制造，以及其他与油气勘探开发有关的服务业。中游重点是原油的转化与利用，总体来说包括两大部分：一是以汽柴油、燃料加工为主的原油及石油制品加工；二是以石油化工原料为转化方向的基础化工原料生产，以及在此基础上对其进

3、行深加工（主要是化学纤维制造、合成材料制造以及与之相配套的炼化生产专用设各制造)。下游以成品油、燃料池以及化工产品的菅銷和进出口为主。概括來说，石油产业链包括上游的石油勘探、开发和生产，中游的炼池和化工，下游的銷售，以及贯穿上中下游的油气集输与油品输送。3.1.2我国石油产业链的特点我国石油产业链具有以下几方面特点：(1)关联性很高，具有整体协同性。石油产业链是由相互关联、相互依存、相互制约的各部分组成的一个整体，上中下游各环节之间存在大量的物质、资金和信息的交换，可以产生"1+1>2"的协同效应。(2)各环节要素条件存在巨大的差异性。石油产业链上的不同的环节对技术、资金、人力和

4、规模等有不同的要求，对区位也有不同的偏好。例如,上游的勘探开发只能在石油资源地进斤,投资规模大而且风险高；而中游的石油炼化对区域的选择性相对较强，更注重技术、资金和知识密集等；而下游油品销售业务的区域选择性更强，有需求的地方一般都可以开展。(3)具有价值递增性，但各环节的价值分布不均衡。石池产业链的价值递增，体现在后面的环节能在前面环节产品价值的基础上创造出新的价值。但是，由于各环节的自然垄断程度、投资风险大小、市场环境、技术含量等差异较大，因而存在着各环节增值能力和盈利水平具有较大差异。一般而言，上游业务在增值能力上主要受自然因素、垄断因素、政洽格局以及技术水平的影响较大；中下

5、游业务主要受技术水平、市场竞争等影响。此外，油价对整条石油产业链上各环节都有重要影响。油价上升，上游业务就会获得丰厚盈利；而中下游业务却因油价上升而会导致盈利空间受到挤压，甚至出现亏损。而市场需求是影响盈利能力的又一重要因素。故此，将池价、市场需求对上下游盈利能力的彫响表现为图3-2。Fig3-2(4)空间格局呈现出东北和西北上游集中度较高、中东部中下游集中度相对较高。产业链中下游多集中在山东、浙江、江苏等东部相对发达的地区，而上游因为石油资源的分布情况多集中在黑龙江和中西部一些省份。这种情况与我国经济发展区域层次有一致性。3.1.3我国石油产业链总体情况上游：油气勘探方面，20

6、10年国内石油和天然气资源的勘探都有重大突破。探明的原池储量新增11.5亿吨，其中探明的技术可开采储量约新增2.1亿吨；天然气探明储量新增5945.5亿立方米，其中探明的技术可开来储量新增2875亿立方米。截止到2010年年底，全国石油的累计探明储量312.8亿吨，剩余技术可开采储量31.4亿吨，同比增长了6.5%;天然气的累计探明储量为9.3万亿立方米，剩余技术可开采储量为3.9万亿立方米，同比增长了3.7%。油气生产方面，2010年我国原油产量达到2.03亿吨，同比增长了6.9%,这是我国原油产量首次超过2亿吨；天然气产量也创造了历史新高，达到945亿立方米，同比增长了12.

7、1%。原油进口方面,中国原油的进口量继2009年以2.038亿吨成为全球第二大原油进口国之后,2010年继续攀升,并创下历史新高,达到2.393亿吨,比2009年增加了17.4%【36】。n(3)(1)上游薄利下游厚利上下游均厚利(2)(4)上下游均薄利上游薄利下游學利►弱石油产品市场需求图3-2油价、市场需求与上下游盈利能力关系TheRelevancebetweenOilPrice,MarketDemandandProfitability高原油价格中游：相比于"十五"末我国仅3