民生银行投资银行部业务标准

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1、民生银行投资银行部业务标准一、股票收益权(质押)1二、上市公司非公开发行股票类（定向增发）3三、收购兼并4四、二级证券市场结构化理财业务4五、非上市金融股权5六、机构财富管理（保腾做保证金开银承）5七、PE二级基金7八、房地产项目融资要求8九、政府融资9（缺并购类标准）一、股票收益权(质押)1、融资企业要求：A．成立2年以上，财务制度健全；B．注册资本1000万元以上，有固定经营场所；C．企业及实际控制人、主要管理人员近2年无违法记录。D．在满足上述原有准入条件之外，如果企业满足以下条件，可适当放宽对质押股票的要求：a．融资企业生产经营合法、合规，符合国

2、家产业政策；b．企业内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性和有效性不存在重大缺陷；c．融资企业经营状况良好，有正常稳定的经营现金流；d．不以资本市场投资收益收入作为主要收入来源。2、标的股票选择标准：A．期限：原则上小于3年（含），可根据资金方及项目需求调整；优先选择1年至2年的项目。B．股票质押率：要求质押股票为全流通股或到期前3个月为全流通股；不接受以创业板股票作质押的项目。质押率质押股票类型原则上50～60%主板沪深300等指数成分股原则上40～50%主板内非沪深300的，或中小板股票其中，质押率的计算公式：质押率=（贷款本金/质押股票市值

3、）×100%质押股票市值=质押股票数量×六十日均线与五日均线之孰低价。C．质押股票单笔不超过上市公司总股本的10％，累计不超过总股本的20%；但对于股票换手率较低、中小板股票或其他不利因素的，原则上不超过总股本的10％。D．不接受以下几种股票作为质物：a．上一年度亏损的上市公司股票；b．证券交易所停牌或除牌的股票；c．证券交易所特别处理的股票；d．公司近期有逾期、欠息等不良信用记录或不利于正常经营的重大诉讼事项发生。E．如融资企业自身情况良好，或标的股票优良，或有其他较好的风险控制措施补充的，上述条件可适当酌情放宽。3、提供资料（1）融资人基础资料A、基

4、础资料：营业执照复印件、税务登记证复印件（国税、地税）、组织机构代码证复印件、公司章程、验资报告、贷款卡复印件及密码、法人身份证复印件B、最近三年经审计报告及最近一期的财务报表C、董事会或者股东会关于同意与我行开展此项业务或同意提供担保的决议（可后补）D、信用等级证明等（如有）E、征信授权书附注：上述资料必须加盖企业公章，可先彩色扫描件传过来初审，之后再寄过来（2）融资人经营情况介绍A、股权结构及主要股东介绍B、公司组织架构C、法人及高管人员个人简介D、历史沿革E、经营情况F、出质人是否对标的股票的减持作出过限制性承诺，出质人持有的标的股票已对外质押情况

5、。G、民生银行表内外授信使用标的股票质押担保的授信情况。H、资金用途及还款来源。一、上市公司非公开发行股票类（定向增发）1、准入标准：(1）A股主板或中小板股票(2)原则上，对于同一标的股票的单次非公开发行，投资认购的股票合计数量，不得超过非公开发行后标的股票总股本的10%。(3)期限要求一般为1.5-2年，原则上不超过2年，3年以上另议。(4)追加保证金及止损清盘要求1）标的股票限售期内：保证金追加点不得低于代销优先级本金的110%。如以收盘价格计算，某一交易日的投资资产总市值及追加保证金合计小于优先级本金的110%，则次级客户须在5个交易日内追加一定

6、的现金保证金，使保证金到帐日的保证金与投资资产总市值之和大于等于代销优先级本金的110%；否则，次级受益权部分或全部由优先受益权人享有，或我行有权按每日应缴未缴保证金金额的0.5‰收取违约金。2）标的股票解禁后：保证金追加点设定为投资优先级本金的120%（已结清上年度利息的项目可按110%的标准执行）。如以收盘价格计算，某一交易日的投资资产总市值及追加保证金合计小于投资优先级本金的120%，则次级客户须在5个交易日内追加一定的现金保证金，使保证金到帐日的保证金与项目资产总市值之和大于等于投资优先级本金的120%；否则，需对资产进行减持操作，直至清仓。2、

7、资料清单项目参与方包括：股票收益权出让人、股票收益权远期购买人、差额补足义务人、投资顾问公司、担保人等(1)基础资料：营业执照复印件、税务登记证复印件（国税、地税）、组织机构代码证复印件、公司章程、验资报告、贷款卡复印件及密码、法人代表个人简历和身份证复印件、法人授权委托书、授权代理人简历和身份证复印件(2)最近三年经审计报告及最近一期的财务报表(3)董事会或者股东会关于同意与我行开展此项业务或同意提供担保的决议(4)企业、个人征信报告一、二级证券市场结构化理财业务1、目标客户愿意提供劣后资金并且有一定投资能力需要通过资金杠杆获得超额收益的客户2、选择标

8、准（1）优先劣后比例不得高于3:1（2）期限：不超过两年（3）设置警戒线和止损线