历次国际金融危机与世界经济格局变化探析

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1、历次国际金融危机与世界经济格局变化探析--兼谈中国的未来出路和应对之策安毅常清付文阁2009-11-06 　【内容摘要】每次国际金融危机都与世界经济格局变化有内在联系。1929年大危机后，以美国为首的西方国家探索建立了影响至今的国际经济与金融体系。1992年欧洲货币体系危机则加速了欧元和欧元区经济的诞生，并使其成为世界货币体系和发展模式的新内容。而1997年亚洲金融危机否定了传统的"雁型模式"区域分工格局，也加速了东盟经济一体化进程。本文认为，由美国引发的2008年全球金融危机将对未来国际经济格局产生深远影响，并提出

2、我国应积极探寻历史规律，以确立新的强国之策。　【关键词】金融危机世界经济格局中国发展　 　一、1929—1933年大危机前后的世界经济格局变化19世纪末20世纪初，西方国家经济步入空前繁荣，资本主义从自由竞争走向垄断。不久，第一次世界大战爆发，世界政治经济格局开始发生重大变化。英法等老牌资本主义国家出现衰落，经济陷于混乱。美日等国的经济实力迅速扩张，均由债务国变为债权国。美国取代英国成为国际金融中心，并且掌握了世界黄金总储量的一半（斯塔夫里阿诺斯，2006：696）。到1928年，美国的生产总值已经超过整个欧洲资本主

3、义国家，成为经济实力最强的国家。但是，以美国为首的资本主义经济在一战后的高涨繁荣并没有消除周期性危机的严重弊端。随着世界工业生产能力不断扩张和产品市场逐渐缩小的矛盾日益激化，最终爆发了一场席卷全球并且影响深远的大规模经济危机。　　危机最初于1929年爆发自美国，其后很快向欧洲、北美、日本等资本主义国家蔓延，并波及许多殖民地、半殖民地国家和地区。这次危机持续了4年，整个资本主义社会和经济受到沉重打击，工业生产率下降40%以上，当时的直接损失高达2500亿美元（王春良、祝明，1989：315）。其中，美国和德国经济受到沉

4、重打击，英国受危机影响较轻，日本时间较短，法国时间最长。但这并不是危机后全球经济格局变化的方向。相反，这次危机的结果大大出乎预料，世界经济力量对比、国际经济秩序甚至货币体系都出现了深刻变化。第一，危机爆发后，美国对生产关系进行了调整，以使其适应社会生产的需要，并最终成为真正的世界强国。虽然英国所受影响最轻，但是由于缺乏必要的制度调整和合理的战略对策，因此其重新恢复一战前国际经济秩序的企图被彻底摧毁。第二，德、意、日等国由于内部市场狭小，经济严重依赖外部，经济竞争力脆弱，在资本主义世界经济体系和国际市场的竞争中处于不利

5、的地位，因此逐渐走上扩军备战、以武力夺取国际市场、重新瓜分世界的道路。第三，与危机几乎同期，苏联开始了第一个五年计划（1928—1933）。该计划使苏联建成了独立的国民经济体系，并从农业国转变为世界第二大工业强国。第四，这次危机使几乎所有大国都放弃了金本位制度。但是在美国带领下，西方国家最终于1944年在美国布雷顿森林召开国际货币会议，探索确立以美元为主导的国际货币体系。这标志着以美国为主导的新的资本主义世界经济秩序的最终形成。二、1992—1993年欧洲货币体系危机与欧盟经济发展1960年代末，以美元为中心的世界货

6、币体系发生危机后，有欧洲国家开始提出货币融合倡议。其主要内容是：资本在欧洲国家内完全自由流通，各国货币趋同直至确定一个固定汇率，将货币储备集中起来，通过某种“欧洲联邦储备局”确定中心货币政策和对第三国的共同货币政策，最终统一货币。以此为愿景，欧共体9国于1978年协商同意建立旨在稳定汇率的“欧洲货币体系”。为此，欧共体国家开始采用一种固定汇率制度，每个参与国都按指定的汇率盯住欧洲货币单位。由于汇率基本固定，因此要保证汇率体系有效运转，各国就必须采取协调一致的货币政策和财政政策。但是，这种汇率制度存在着一个天然缺陷。如

7、果其中一国采取激进的经济政策，必然会引起国际资本大规模流动，进而冲击整个欧洲货币体系。在1990年代初，德国为处理东西德合并后的经济难题，采取了积极的财政政策和货币政策，这很快诱发了1992年英镑和德国马克之间的大规模投机套利，并最终使欧洲金融市场陷入全面骚动之中。　　欧洲货币体系危机不仅反映出欧共体各国经济发展不平衡和政府间经济政策不协调的问题，而且也暴露出欧洲货币制度存在着严重的设计缺陷。但是，这次危机也为欧元的诞生积累了宝贵的货币管理经验。其后，欧洲一体化进程并没有停止，反而由于汲取危机教训而稳步加快。1993

8、年，欧共体更名为欧盟，其后，欧洲货币局（1994年）建立，欧洲央行（1998年）和欧元（1999年）相继诞生，世界经济格局再次出现重大调整。第一，欧元的面市促进了欧盟国家的经济增长和市场繁荣，使欧洲国家分散的经济力量有所统一，同时增强了西欧国家对东欧国家经济和金融体系的影响力与控制力。第二，欧元逐步融入国际金融与经济体系，不仅改变了以美元为主导