以下资料由诚加科技股份有限公司及其推荐证券商提供,资料

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1、以下資料由誠加科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意認購相關資訊公司簡介主要業務項目最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表最近五年度簡明資產負債表最近三年度財務比率公司名稱：誠加科技股份有限公司(股票代號：5275)輔導推薦證券商第一金證券股

2、份有限公司、康和綜合證券股份有限公司。主辦輔導券商聯絡人電話第一金證券股份有限公司徐國華03-6015411註冊地國不適用訴訟及非訟代理人不適用輔導推薦證券商認購誠加科技股份有限公司股票之相關資訊證券商名稱第一金證券股份有限公司康和綜合證券股份有限公司認購日期101.4.20101.4.20認購股數（股）400仟股100仟股認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率3.08％0.77％認購價格每股新台幣35元整認購價格之訂定依據及方式該公司係屬LED製造業，主要產品有LED室內燈具及高功率LED路燈及投射燈。該公司目前實收資本額為

3、新台幣130,000仟元，2011年度營收83,468仟元，毛利率48.26%，營業利益率3.88%，稅後EPS1.11元。股票價值的評價方法包含市價法如本益比法、股價淨値比法及成本法、現金流量折現法等，其中成本法係以歷史成本為計算之依據，忽略通貨膨脹因素且無法表達目前真正之經濟貢獻值，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見；而現金流量折現法主係以未來各期創造之現金流量折現值合計數，計算目前股東權益之價值，然而未來之現金流量難以精確預估，且評價所需參數並無一致之標準，故本次輔導推薦證券商認購誠加科技僅就以本益比法進行評

4、估，參考整體市場及產業性質相近之同業，作為誠加科技辦理股票承銷之參考價格訂定依據，說明如下：公司期間每股盈餘(元)平均收盤價(元)平均本益比(倍)艾笛森(3591)101年1月2.0457.4428.16101年2月71.9135.25101年3月69.5134.07湯石(4972)101年1月0.78(註2)31.6140.53101年2月31.4840.36101年3月37.3947.94弘凱(5244)101年1月1.98(註2)18.009.09101年2月20.0110.11101年3月25.0612.66資

5、料來源：台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站。註1：平均本益比=平均收盤價/每股盈餘。註2：係以100年上半年度每股盈餘推算全年度。由上表得知，以上市(櫃)及興櫃掛牌公司中之採樣同業最近三個月之平均本益比區間約為9.09~47.94倍之間，若以誠加科技公司100年度之稅後每股盈餘為1.11元，按上述本益比區間計算其參考價格，價格約在10.09元~53.21元之間，本推薦證券商與誠加科技共同議定之承銷價格35元，本益比約為31.53倍，與同業平均水準相當，本次輔導推薦證券商認購該公司股票之價格應屬合理。綜上所

6、述，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之評價法計算該公司合理價格，另並參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，與該公司共同議定之興櫃認購價格為35元。公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)◎公司介紹本公司有感於全球對能源節約需求與綠色環保使命，故於2005年進入LED產業。生產及銷售高效能LED燈具，並結合研發與其他太陽能能源產業，製造出各領域所需之產品，公司並致力於降低成本提高品質與效能，最終讓終端用戶也可以享受此項產品帶來的優點，為節能為地球環保盡一份心力。◎歷史沿革8

7、8年12月成立海淵科技股份有限公司，以半導體及光電廠之小型擴建維修工程為主要業務。90年12月取得ISO9000認證。91年04月更名為誠加科技股份有限公司。92年01月擁有甲級水電承裝資格、取得HL-88抗結垢劑的專利權。97年05月QBAS第一代路燈上市。97年11月代理日本LED產品。97年10月取得CE認證。98年05月取得新竹市十八尖山LED路燈安裝工程。98年12月QBAS第二代路燈問世。98年12月取得新竹市政府前廣場LED路燈安裝工程。98年02月取得新竹台灣銀行北大路分行LED日光燈安裝工程。98年0

8、5月取得新竹科學園區新安路LED路燈裝設工程。99年01月取得新竹科學園區科技路及科技五路LED路燈裝設工程。99年06月取得CNS15233認證。99年07月取得FCC認證。99年09月產品於上海市質量監督檢驗技術研究院檢驗通過。99年12月UL認證初測通過。99年12月公司導入ERP系統。100年05月QBASLED燈管問世。