lotus软件培训材料

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1、Loutus软件培训教材客户资料查找及录入：一、Lotus客户资料查找1〉进入客人状态下——所有客人一览表，点击搜索；2〉将客人邮箱输入其中，进行查找，如显示空白，则表示此邮箱代表是一个新客人.二、Lotus客户资料录入1>进入所有客人一览表，点击“客人新建”，界面如下：客人姓名*客人编号200703-1683客人状态*用户名电话客人跟进电子邮件*邮编客人评级备注国家信用等级累计成交金额沟通质量地址客人性质2>客人姓名，电子邮件及客人状态为必填项.3>依据客人信息正确填入客人电子邮件与客人状态.注意：A.客人状态分为六种①咨询未下单——未下过订

2、单，但一直咨询问题的顾客.②下单未付款——下订单但未付款顾客.③付款已成交——顾客已付款，且已订单满意度回复的顾客.④回头客下单——成交过一次的顾客，再一次重新下订单.⑤多次成交顾客——多次下订单，成交次数超过三次的顾客.⑥未知顾客B.客人电子邮箱输入①输入邮箱时，注意邮箱前后不要出现空格.②如客人同时提供两个以上的邮箱，需将每一个邮箱建立新客人资料，同时在备注中标注与哪几个邮箱相关联，是同一个客人.C.客人姓名输入①当客人处于咨询未下单，没有提供姓名时，我们默认顾客邮箱@前的字母为顾客姓名.②当顾客处于下单未付款时，我们需在客人资料中，填写购

3、货人姓名.（通常购货人与收货人姓名一致，偶尔会有改变，需注意）1>客人地址输入客人资料需填写购货人地址.通常我们输入客人地址的顺序是：姓名，街道，城市，国家，邮政编号，联系电话（每一项的第一个字母需大写）2>国家输入①顾客告知其国家时，需在国家选项中选择对应的国家.②如选项中无对应国家，则选择其它代替.6>客人跟进输入（分为三类）①正在跟进客人——咨询问题及下单未结束.②重点跟进客人——批发商，订单金额超过1000USD,海关扣货.③结束跟进客人——与客人联系一直不回复，下单后取消订单，顾客满意度回复.7>客人评级输入（分为六类）①VIP客人—

4、—成交超过三次以上（即多次成交顾客）.②比较重要客户——有成交，但不超过三次，且再次下单（即回头下单顾客）.③一般客户——成交一次顾客.④问题客户——成交过，但是总是无理投诉.⑤黑名单客户——顾客动机不纯，不是真的想购买产品.⑥未知客户——未成交顾客8>信用等级输入（分为四类）①未知信用客户——顾客只是询问或仅仅下单但未付款②高信用客户——顾客少付款，建议顾客下单支付，顾客同意并做到③一般客户——下单—付款—发货—收货—满意度回复，每一个环节OK或少付款在10%以内，建议顾客付款或下单支付，顾客不回复.④差信用客户——顾客对于自己所许下的承诺不

5、能兑现，处于欺骗的态度.9>沟通质量输入（分为四类）①一般客户——下单—付款—发货—收货—满意度回复，每一个环节OK.②情理客户——顾客十分理解我们，会处于我们的立场着想（如调货）.③难沟通客户——出现问题时，顾客完全不理会我们的建议（如调货）.④未知沟通质量——询问产品后不再回复，或仅仅下单，催款四次仍不回复顾客10>客人性质输入（分为三类）①消费客户——客户订购产品是为自己使用.②销售客户——客户是个销售商，订购产品销售给其他人.③未知性质客户——未成交顾客三、客人状态下，如何查找相关资料信息1〉客人状态可分六类查询①按状态②按评级③按沟通

6、质量④按国家⑤按性质⑥按客人跟进以上每一项需在客人跟进的同时，填写准确、完整。四、其它1〉客人界面所显示的客人编号为系统自动生成，不需更改。2〉客人界面所显示的电话、邮编为自选项（可填可不填）a.当顾客提供完整的地址时，我们可在地址栏找寻相关客人信息b.当顾客仅仅提供电话或邮编时，我们可将其信息填入对应位置3>累计成交金额可忽略，通常会将顾客的付款信息记入相应的订单中，如想查询客人成交金额，可依据订单的状态显示一一汇总订单资料查找及录入：一、订单基本资料的输入★老顾客订单的输入：①通过顾客邮箱查找顾客资料，在顾客资料下新建订单号和订单信息★新顾

7、客订单的输入：①依据顾客订单信息，建立顾客资料，在顾客资料下新建订单号，输入订单信息1、新建订单及录入订单资料：当收到顾客新订单时，通常先录入订单界面的订单基本情况及订单收货情况，如下图：订单基本情况订单号*订单ID(自动生)07090344订单状态*商品总金额a支付费率d1.00配送方式商品运费b付款货币付款方式订单总金额c=a+b应付款金额e发票抬头订单投诉和附言订单满意度订单备注订单收货情况收货人国家收货人姓名收货人地址电话1>订单基本情况输入A.订单号----订单号具有唯一性，输入时要保证订单号的准确性B.商品总金额----USDC.商

8、品运费----USDD.选择付款货币----USD、Euros、PoundsE.订单状态（分为五类）Ⅰ：未成交订单①新订单----收到订单未处理②催款