园林行业分析研究

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1、园林行业分析研究园林行业研究目录园林行业概述2园林绿化行业现状4一、行业集中度4二、利率水平5三、质量水平6四、竞争格局6五、主要细分子行业分析9一市政园林9二地产园林10行业发展趋势13战略运作14园林行业概述我国园林行业发展历经三阶段,1992年的《城市绿化条例》是我国城市园林产业的开端,2001年《国务院关于加强城市绿化建设的通知》制定了接下来十年城市绿化的工作目标和主要任务,是行业标志性政策,由此揭开园林行业高速发展序幕。2012年党的十八大报告将“美丽中国”建设、“生态文明建设”写入党章,凸显决策层对生态环保的重视已上升到空前高度。“十八大”后关于生

2、态建设的规划与政策正在陆续推出,园林行业进入以生态建设为主导的新一轮高速发展。对比国际,我国园林尚处于第一阶段,方兴未艾,未来有几十年的高速发展空间。园林绿化和生态修复是园林行业的两大分分支园林绿化园林绿化是指充分利用城市自然条件、地貌特点和基础物种对城市中需绿色植物覆盖、美化的区域进行绿化建设,以营造一个舒适、和谐的城市人居环境。园林绿化包括市政园林建设、地产景观建设、其他园林绿化工程。园林绿化行业的主要推动因素是城市化进程。2010年,我国城镇化率为49.68%,相比发达国家70-80%的城镇化水平仍有一定的差距。目前,上海、北京、天津、广东等经济发达地区

3、的城镇化率相对较高,但西藏、贵州、甘肃、云南、河南等中西部地区的城镇化率仍处于较低水平,具有很大的提升空间。目前我国城镇化率接近50%,处于世界公认的30-70%的加速发展阶段,伴随着我国城镇化进程的推进,园林绿化行业也将保持蓬勃的生机。我国城镇化状况生态修复生态修复指采用物理和生物工程等综合技术方法,对因人类活动造成的工程创伤(如道路边坡、矿山、采石场、水利堤坝等)及自然灾害(如地震、土地沙化)等因素导致受损的地表植被进行修复重建。生态修复涉及矿山生态修复、道路边坡生态修复、水利工程生态修复、沙漠化治理等。生态修复属于环保范畴,政策法规是行业发展的主要驱动因

4、素。生态修复涉及矿山生态修复、道路边坡生态修复、水利工程生态修复、沙漠化治理等。园林绿化行业管理部门主要为中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门,目前园林绿化行业还没有全国性的行业自律性组织。园林绿化行业管理体系园林绿化行业现状园林绿化行业在我国属于朝阳行业,正处于快速发展时期,其主要驱动因素为:城市化进程(处于加速过程),消费升级(导致园林溢价),城市经营理念升级(园林景观成为城市经营的先行投资部分。)行业集中度园林行业是一个高度分散的市场,我国园林企业总量已在16,000家左右,但是具备较强综合实力的企业占比很小,主要为中小企业,

5、截至2011年12月31日,具有园林绿化一级资质的企业有634家,具有风景园林设计甲级的企业有161家,同时具有“双甲”资质的企业只有27家,二、三级企业数量众多,呈现“大行业,小公司”的竞争态势,具有良好品牌、能提供创新性产品的企业处于少数,导致产品同质性明显,这在园林工程领域表现尤为突出。以上因素综合,使客户在项目招标时,选择余地较大,项目实施过程中,转换成本也不高,导致作为承包方的园林企业议价能力不强,只能通过低价中标等压缩利润空间的方式获取项目。未来行业整合趋势明显。同时,行业集中度较低,任何一家园林绿化施工企业占整个行业的市场份额均不高,行业内尚未出

6、现能够主导国内市场格局的大型企业。据统计,2010年全国城市园林绿化企业前50强收入合计242亿元,占行业整体规模比重仅为12%左右,前十大企业市场份额均不超过1%。随着行业的发展,竞争的激烈程度的加大,行业领先企业有望凭借其核心竞争力不断扩大市场份额,行业集中度未来存在较大的提升空间,行业的领导者有着广阔的发展空间。2010年全国城市园林绿化企业10强营业收入及占比资料来源:中国花卉网、东方证券研究所利率水平四家上市公司毛利率水平四家上市公司净利率状况销售毛利率状况截止2012年8月相对于装饰行业,园林行业传入大陆、以及发展在时间上较为滞后,目前享有较高的毛

7、利率、净利率。行业毛利率的影响因素主要为用工价格、用工量、材料种类和用量参数的调整,其中,人工价格和一些标准化的产品和设备的价格比较透明,但苗木不是标准化产品,价格体系目前还不是很透明,给园林企业提供了更大的施展空间,是行业毛利较高的主要原因。从细分行业的毛利率来看,市政园林行业毛利率处于最高的位置,因此,园林企业可向市政园林业务倾斜,以提高盈利能力。质量水平我国园林经过多年高速发展,已经取得了辉煌的成就,但普遍存在的问题是过于追求“量”,而忽略“质”,造成目前许多地区景观结构单一,植物景观单调,整体质量水平不高。随着地产调控的不断深入和居民生态意识的逐步提高

8、,过去园林企业粗放的经营方式已经穷途末