中国和世界造船行业研究报告

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1、[北京大军智库编者按：下面发出田书华先生发来的两篇行业研究报告，从造船业这一个行业来看全球的经济复苏，这两篇文章的题目是：田书华：《造船行业研究报告》，田书华：《从以往萧条期持续时间，看本次造船业何时复苏》。]中国和世界造船行业研究报告世界造船业处于萧条期，中国开始成为世界最大造船国田书华tianshuhua@chinastock.com.cn2010年7月   一、中国造船业——外向型的世界第一造船大国   （一）中国已经成为世界第一造船大国20世纪50年代之前，以英国为代表的西欧造船界一直占据统治地位；进入50年代，日本造船业的崛起打破了西欧造船业一统天下的局面，1956年日本商

2、船下水量首次超过英国居世界第一；而从上个世纪70年代开始，韩国的造船业逐步发展起来，1999年韩国承接新船接单超过日本。中国造船业在20世纪80年代以前一直是以国内的内航船舶为主体，造船生产量小，甚至没有以100吨以上的商船为对象的劳德船级统计记录，在世界造船行业所占份额也不大。进入20世纪90年代后，中国积极地推进国有造船厂的设备加强和现代化，从国外引进技术和资金实现生产设备的大型化和合理化，提高了生产效率，中国造船业占世界份额快速提高。   图1：中国造船业占世界份额快速提高（按照新接订单量） 近年来，中国造船在世界上的市场份额迅速提高，连续多年列世界第二大造船国（第一是韩国、第

3、二是中国、第三是日本）。   图2：世界造船市场份额变迁趋势 2008、2009年这两年中国造船业国际市场地位进一步提高。2008年，我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的29．5％、37．7％和35．5％，与2007年同期相比，完工量和手持订单量分别提高了6．5个和2．5个百分点，新接订单量下降了4．7个百分点。我国造船完工量、手持船舶订单连续6年保持快速增长，三大造船指标已全面超越日本，位居世界第二。    表1：2008年三大造船指标比较2008年三大造船指标比较                      单位：万载重吨造船指标中国（A）世界(B)200

4、8年中国份额（A/B）2007年中国份额完工量2881977129.5%23%新船订单58181543837.7%42%手持订单204606771035.5%33%   注：此表中国三大指标数据为我国统计数据，世界三大指标数据来源于克拉克松研究公司，计算中国所占份额时对数据做了同口径处理。2009年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的34.8%、61.6%、38.5%，比2008年底分别提高了5.3、23.9和3个百分点。如下面图表可以看出，从年新接订单量来说，2009年中国已经成为世界第一；从年底手持订定量来说，2009年中国已经成为世界第一；从年造船完工量来

5、说，2009年中国已经成为世界第二。三大造船指标中的两个都超过韩国，堪称世界第一造船大国。    表2：2009年世界造船三大指标市场比较2009年世界造船三大指标市场份额指标/国家世界韩国日本中国2009年造船完工量万载重吨12203437828994243/占比（%）/100/35.9/23.8/34.8万修正总吨/占比（%）487215559841523/100/31.9/20.2/31.32009年新接订单量万载重吨42191487902600/占比（%）/100/35.2/2.1/61.6万修正总吨114931617.6711/占比（%）/100/27.5/1.5/61.9

6、2009年底手持订单量万载重吨4888417224883118817/占比（%）/100/35.2/18.1/38.5万修正总吨15313528423225389/占比（%）/100/34.5/15.2/35.2  注：此表世界数据来源于克拉克松研究公司，并根据中国的统计数据进行了修正。中国造船三大指标载重吨数据包括100总吨及以上钢质机动海船。   图3：2009年世界前三大造船国主要指标比较   （二）中国造船业是典型的外向型经济20世纪80年代以前，中国造船业的对象一直是以国内的内航船舶为主体，20世纪90年代后，中国造船业出口比例也不断提高。目前，中国船舶业已经成为典型的外向

7、型经济，出口比例很大，在世界船舶市场所占份额也很大。我国船舶产品出口到159个国家和地区。例如：2005年全国全年完工出口船舶752万载重吨，同比增长34%，占造船完工总量的62%；2006年全年船舶出口突破1000万吨，达到1171万载重吨，同比增长56%，占完工总量的81%；2007年全年船舶出口1490万载重吨，比上年增长25.6%，占完工总量的79%；2008年中国船舶工业全年出口船舶完工量2107万载重吨，同比增长41．4％，占全部造船完工量的7