蛋壳研究院-民营医院发展现状报告

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民营医院发展现状报告动脉网·蛋壳研究院2017年12月 前言民营医院作为我国医疗卫生服务机构的重要组成部分，在积极推动我国医疗卫生事业向前发展的过程中起到了非常重要的作用。与公立医院相比，民营医院的管理体制和运行机制更为灵活，政府对民营医院实行市场调节价，可以依据市场供求情况和服务成本进行自主定价，有利于获得市场竞争主动权。2017年，《国务院办公厅关于支持社会力量提供多样化医疗服务意见》中指出，鼓励发展全科医疗服务、加快发展专业化医疗服务等实施细则，全力拓展多层次多样化医疗服务，为民营医院的发展指明了方向和提供了保障。本文旨在通过搜集分析近几年民营医院规模、卫生服务人员以及经营绩效相关数据，剖析民营医院发展状况和面临的问题，提出针对性建议，促进民营医院健康可持续发展。指标解释：①医院：包括综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、专科医院以及各类护理院。②民营医院：指经济类型为国有和集体以外的医院，包括联营、股份合作、私营、港澳台投资和外国投资等医院。③公立医院：指经济类型为国有和集体的医院。 重要发现：民营医院数量逐年增加，超过公立医院民营医院收入水平提高，发展能力增强民营综合性医院为主，民营专科医院为辅四川民营医院最多，西藏最少民营医院医师资源稀缺，人才瓶颈凸显民营医院床位数逐年增加，但总体规模偏小民营医院资产负债率偏高，偿债能力弱药费成为民营医院主要收入来源 近年，社会办医成为我国医疗卫生事业改革的亮点和关键点，而民营医院的发展则是社会办医落地的重要举措。我国要实现“共享共建，全民健康”的健康中国战略目标，必须加快推进民营医院的发展，制定配套政策，鼓励社会资本积极参与民营医院建设，改变发展滞后的现状。但是，由于民营医院建设起步晚、底子薄，发展过程中呈现多而不强的特点。政策支持：逐年细化，可操作性更强2010-2017年民营医院主要政策政府关于社会办医的支持政策从规划层面到具体指导层面，操作性越来越强，推动了我国民营医院建设由缓慢推进阶段迈入高速发展阶段。特别是2016年《“健康中国2030”规划纲要》的颁布，打破了民营医院与公立医院区别对待局面，破除了社会资本办医的壁垒，加速了民营资本和外资投资民营医院建设的步伐，民营医院达到16432家，超出公立医院3724家。1 一、民营医院进入快速发展期，呈现多而不强的特点医院数量：数量逐年增加，超过公立医院数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），动脉网整理民营医院数量逐年增加，公立医院数量逐年减少。2015年，民营医院数量超过公立医院。这表明，在政策门槛逐步放低的情况，社会资本积极参与民营医院建设。医院类型：综合性医院为主，专科医院为辅数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理2 综合医院、专科医院、中西医结合医院以及护理院领域，民营占有明显优势；中医医院和民族医院领域，公立占据优势。数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理综合性医院占比最高，因为综合性医院提供的医疗服务项目多，收入来源广。民族医院占比最低，因为该类型医院主要布局在少数民族聚居区，而我国少数民族聚居区数量很少。专科医院：妇产（科）医院最多，远超其他专科医院3 数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理妇产（科）医院最多，随着消费升级，居民愿意花费更多去保障母婴双方的安全。儿童医院普及率偏低，随着全面二孩政策的逐步实施，儿科医生短缺，专科儿科医院缺乏的问题会越来越突出。未来，儿童医院的发展潜力巨大。传染病、麻风病等医院很少，该类型医院政策监管严，患者群体特殊，经营风险高。医院等级：等级越高，劣势越明显数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理4 数据来源：《医院分级管理办法》一级民营医院数量最多且多于同级公立医院数量；二级、三级民营医院数量偏少，在民营医院中，三级医院占比仅为2%，与公立医院存在较大差距。这表明民营医院在床位数、科室设置以及人员配备方面不及公立医院，民营医院发展壮大需要大幅提升综合服务能力。地域分布：四川最多，西藏最少2016年各省（市）民营医院数量情况数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理5 仅3省数量破千：四川、山东、江苏民营医院数量都在1000以上，这些省份人口数量较多，需求量大。沿海省份数量优势明显：沿海地区经济发展水平高，为民营医院建设营造了良好的经济环境。西北省份数量偏低：西北地区人口偏少且经济发展滞后，制约了民营医院发展。二、服务能力不断增强，人才成为发展瓶颈医务人员：医师资源稀缺，人才瓶颈凸显数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理民营医院的卫生服务人员与公立医院存在很大差距，特别是执业医师和注册护士人员匮乏，医务人才成为发展阻碍因素。床位情况：数量逐年递增，规模总体偏小6 数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理总量递增，增速较高：民营医院床位数不断增长，近几年增速都在20%左右，表明民营医院的数量增加且规模也在扩大。床位数越多，差距越大：大部分民营医院的床位数在200张以下，而且床位数越多，公立医院的数量优势越明显，表明总体上民营医院接纳能力偏弱。床位情况：综合医院最多，专科医院次之7 数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理综合性民营医院的床位数最多，且在数量上远远超过其他类型医院，主要是因为综合性医院就诊患者最多，床位需求量大。三、收入水平逐步提高，经营风险值得关注财务状况：资产负债率偏高，偿债能力较弱数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理与公立医院比较，民营医院的资产负债率偏高，导致偿债能力偏弱。这主要是因为在财政8 经费支持方面，民营医院远不如公立医院，需要通过大规模向银行贷款及社会举债来实现融资需求，导致民营医院债务高企，后期需要加强财政支持和优化融资结构来控制债务风险。诊疗人次：总量增加，增速较快数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理在诊疗人次方面，与公立医院相比，存在较大差距，但是增长速度高于公立医院。由于公9 立医院床位数、医务人员以及设备方面占据绝对优势，医疗服务整体实力强大，能够接纳更多的患者，所以，诊疗人次远远高于民营医院。但是，随着民营医院的发展，数量超过公立医院，覆盖范围更广，同时在医务人才、设施设备方面的不断改善，诊疗人次的增长较快，在增速上明显高于公立医院。收入状况：收入水平提高，发展能力增强数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理10 民营医院与公立医院在平均收入方面虽然存在差距。医院收入与诊疗人次成正比，公立医院的诊疗人次平均是私立医院的8.7倍，导致二者之间形成巨大收入差距。但是从2013年后，民营医院平均收入的增速高于公立医院，主要是民营医院诊疗人次增速较快且高于公立医院，提高了收入增长速度。医药收入：收入逐步增加，药费占主导数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴（2017年），蛋壳研究院整理11 病人次均医药费逐年递增：表明家庭医疗消费支出不断扩大，就诊患者数量也在增加。药费占比逐年减少，检查费占比逐年增加：这主要得益于居民医疗消费需求增长，愿意投入更多资金到检查项目，维护身体健康。检查费占比低于药费占比：表明医院收入主要来自于药品，成为导致药价居高不下的主要原因，未来应该加强药品占比控制。总体上，近几年我国民营医院取得了较快的发展，收入水平不断提高，服务能力逐步增强。但是，与公立医院相比，基础设施和服务水平方面还存在较大差距，制约民营医院发展的关键是人才和医疗质量。未来，民营医院需要整合资源，进行模式创新，加强与医学院校合作突破瓶颈，实现健康持续发展。12 免责申明:本报告的信息来源于已公开的资料和访谈，蛋壳研究院对信息的准确性、完整性或可靠性不作保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映蛋壳研究院于发布本报告当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，蛋壳研究院可能发布与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。蛋壳研究院不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，蛋壳研究院对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。版权申明：本文档版权属于蛋壳研究院/北京蛋黄科技有限公司，未经许可擅用，蛋黄科技保留追究法律责任的权利。研究团队：石安杰分析师刘宗宇执行院长邮箱：shi.aj@vcbeat.net邮箱：liu.zy@vcbeat.net微信：1蛋壳研究院（VBR）：更多信息，请关注动脉网蛋壳研究院关注全球医疗健康产业与信息技术相关的微信公众号：Vcbeat新兴趋势与创新科技。蛋壳研究院是医健产业创投界的战略伙伴，为创业者、投资人及战略规划者提供有前瞻性的趋势判断，洞察隐藏的商业逻辑，集合产业专家、资深观察者，尽可能给出我们客观理性的分析与建议。蛋壳研究院提供服务：☎联系电话：023-67685030初创项目竞争力评估；初创项目战略规划；创投细分✉电子邮箱：research@vcbeat.net领域定制研究；蛋壳VIP会员研报畅读13