用友小型客户关系管理应用方案

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1、用友小型客户关系管理应用方案一、客户关系管理（CRM）产生的市场背景企业发展的主导因素已经从产品价值转向客户需求，客户成为了企业的核心资源。客户关系就是指围绕客户生命周期发生、发展的信息归集。CRM的核心是客户价值管理，我们将客户价值分为既成价值、潜在价值和模型价值，既成价值和潜在价值大家都很清楚，模型价值则是指我们要不断地分析某类客户的购买特征，从而发现其背后的隐藏市场，获取更大地利润增长。CRM就是通过“一对一”营销原则，来满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，来全面提升企业盈利能力。中小企业经营活动中最常

2、见的问题：销售人员流失导致客户资源的流失?人员的频繁变动使公司整体和人员的工作能力提升的周期变长？团队协同能力弱，不同部门人员各自为战，得不到相互之间的有效支持？客户资源浪费严重，客户转化率低，客户潜在价值开发不足？市场开发投入的盲目性大，经营风险增加？一、用友客户通的市场定位用友客户通整合多种网络化营销工具，为企业通过主动营销、互动营销、精准营销、效果营销，多渠道多角度开拓新客户、维持现有客户获取商机，尤其是成长型中小企业，帮助发展过程中不断完善其新业务发展管理，以客户为中心，以客户营销为目的提升盈利能力；基于B/S架构、拥有强大自定义功能、多部

3、门协作（市场、销售和服务）、基于客户全生命周期管理的客户关系管理软件。应用核心理念：“提升营销能力，网罗天下商机”。客户通是专为中小型企业和成长型企业量身定制的，以客户关系管理为核心的整合营销服务平台。帮助企业实现客户信息的有效管理，整合多种营销工具提升企业商机获取的能力；规范市场营销活动，监管销售过程，提高销售业绩；提供完善的报表功能，帮助企业分析投入产出情况。二、客户通主要功能：客户管理包括线索、客户和联系人。实现客户属性自定义及查询和报表自定义、客户资料全视图、线索梳理和转化为客户，以及客户分类、分组、分配、批量处理、导入导出、打印等功能。市

4、场营销可以自定义营销过程进行精细的营销过程管理（包括阶段、行动、费用、收益等）和专业的营销效果分析。销售管理可以自定义销售过程进行精细的销售过程管理（包括阶段、行动、销售额等），可以进行销售推进状况分析以及结合销售定额进行销售漏斗分析和预测。包括：销售机会、报价、订单、销售定额和销售预测，行动管理、服务管理、产品管理、。邮件管理多账户、邮件分发、邮件权限、邮件归档、邮件模板、邮件效果跟踪。其他功能知识管理、权限管理、短信接口、网络视频会议等。分析功能：可自定义各种需要的报表，从客户通中抽取客户，销售，订单，产品等信息进行分析决策一、客户通主要应用价

5、值？l全方位的客户信息管理——防止客户资源私有化造成客户流失和管理盲区l以客户为中心的业务流程优化——管理层可以根据既定的业务流程，对所有项目进行掌控。提高签约的成单率。l完整客户生命周期管理——明晰每一个客户处于何种阶段（客户价值分析），使企业最大化的发现并挖掘所有客户的价值。lBS架构，无需安装客户端——方便总部与区域工作协同及管理l系统的报表分析功能——方便企业决策分析二、客户管理应用方案客户通应用流程图产品应用模式客户通应用流程说明：1.公司组织结构和权限进行系统化管理，可以将公司目前所有客户信息数据一次性导入，并分配给不同的业务人员进行管

6、理。领导可以查阅到下级的客户信息。2.客户的挖掘：对于中小型企业而言，自己产品的知名度不高，且同行业竞争激烈，所以需要业务员自己开发客户，有些公司是由市场部负责（网站，百度排名，购买名录……）。我们将客户资讯不完整的信息（只有一条手机号码，只有一个邮件地址），作为“线索”进行公司统一管理，公司可以统一发送邮件或短信，或者分配给业务员进行电话、会议营销。以前公司花费金钱或者人力获得了大量的客户资讯，但是由于没有成交，多以这些信息也就浪费了。通过线索管理，可以将公司每一份的市场投入都能够有效的管理。3.新客户的建立：新客户的产生有两种情况：一是客户主动

7、寻找我们，公司可以由前台或商务助理接听电话后进入客户通进行“查重”，如果没有重复的信息，则可以新建客户信息，然后分配给相关业务人员，也可以电话直接转接业务部由业务人员建立；二是客户是我们之前挖掘的资讯信息中产生的，则直接进入线索中，选择线索信息并填写完整相关信息后‘转化’为客户信息（有公司，地址，联系人，电话，邮件等必要信息）。手工创建客户卡片：线索转化为客户线索转化的客户信息1.商机的挖掘：对以进入客户通中的“客户信息”并不都是有购买意向的，所以我们可以通过‘市场营销’模块中--‘短信，会议，邮件……’等工具对潜在客户进行不断的滚动过滤。邮件营销

8、查看市场活动的每个阶段的客户、联系人、线索的参与信息和花费的费用以及产生的销售机会情况，方便企业查询市场活动开展的情况和带