保险机构筹建工作心得

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1、机构筹建工作介绍筹建工作简要介绍启动时间:2009.8.15验收时间:2009.9.24筹备时间:38天(外租场地)筹备结果：一次验收通过！监管部门：领导重视、目标明确；思路清晰、组织严密；创新高效、业界范例。——为A地19家寿险主体有史以来筹备开业最快的分公司。报告目录一、筹建工作介绍1、筹建工作的——基本原则2、筹建工作的——终极目标3、筹建工作模块——项目需求4、筹建工作——组织分工5、筹建工作的——管理模式6、筹建工作——十大项工作7、提交验收——注意事项二、筹建工作——主要体会筹建工作基本思路:该做什麽？——项目需求做来干吗？—

2、—模块组合核心目标?——“市场准入”筹备工作验收通过——倒计时筹建工作的基本原则1、目标明确、思路清晰.2、模块分工、项目管理，立体抓总.3、先“必需”、后“充实”.4、合理成本、适用为先.5、合成串演、一次通过.筹建工作的最终目标一个目标——全面完成筹备工作获得市场“准入资格”、搭建公司内部管理平台、组建销售队伍进入市场运作！两个阶段：第一阶段：完成—开业验收！第二阶段：进入—市场启动模块需求与组织分工：模块分工、项目管理、立体抓总分公司筹备组内部筹备外联沟通项目管理个险渠道模块团险渠道模块银保渠道模块综合(行政人事)模块IT系统模块业

3、管模块财务模块保监局市府金融办PICC财险分公司办公职场筹建小组分公司开业验收工作小组分公司功能模块合成串演小组分公司聘才工作领导小组筹建工作管理模式－“总－分－总”的工作模式串演方法：营销员入司→申请工号→填写投保单→柜面初审→扫描保单→录入保单→复核→核保→财务收费→承保→生成报表→佣金计算总分总明确总目标★开业验收★市场启动★分模块筹备★分项目管理合成串演：各功能模块整合一体，进行串演。筹建工作模式：分模块项目需求串演方法：营销员入司→申请工号→填写投保单→柜面初审→扫描保单→录入保单→复核→核保→财务收费→承保→生成报表→佣金计算

4、分外联组★需求项目表★IT模块★需求项目表合成串演：各功能模块整合一体，进行串演。业务运营组★需求项目表文件资料组★需求项目表项目标准统一各功能模块项目需求熟悉项目需求描述掌握项目需求标准确定项目需求完成时限模块关联——“立体”推进——协调分项目进度——协调各模块进度——评估推进“总体”进度模块之间相互匹配注意：——验收需求！项目进度匹配项目标准匹配项目内容匹配工作结果=项目需求！！推动筹建工作的管理工具项目管理-----《项目管理工作表》模块管理-----《周行事历管理工作表》推动方式-----筹建工作周例会、项目管理工作专项会议周行事

5、历管理工作表序号工作项目工作标准负责人经办人完成情况完成时间备注12345678910111213141516筹建工作十大项目第一阶段：开业验收1、办公场地及相关设备的落实2、IT系统建设3、组织架构及管理岗位初级设置4、业务运营机制、内控机制和管理制度的初级建立5、外联沟通6、开业验收文件资料的整理和准备第二阶段：市场启动1、2009-2012年业务发展的规划2、业务运营机制、内控机制和管理制度的建立3、各功能模块销售前的筹备4、机构网点及销售团队的筹建5、市场启动办公场地及相关设备的落实办公职场的“四个满足”必须满足总公司三级机构——

6、资产配置标准必须满足总公司三级机构——费用预算标准必须满足总公司三级机构——光纤配置标准必须满足工商登记要求的办公场地租赁登记标准办公职场“两步走”筹建起步，为更快展开工作，可以先使用临时办公职场，再过渡到正式办公职场。组织架构及管理岗位设置管理岗位设置遵循——“先必需、后充实”原则，避免一步到位。节约人力成本。避免人才高消费，合理成本、适用为佳。IT系统建设①IT队伍筹备组IT专业人员到位，并接受省公司信息技术系统培训及考核，具备了分公司IT系统管理维护的基本资格及业务能力。②硬件设备及网络系统筹备组的计算机设备到位，主要有：服务器、路

7、由器、交换机、PC机、打印机、投影仪、扫描仪等，已完全满足公司办公及业务需求。网络布线及机房建设工程完工并验收，开通一条2M光纤，通过人保财险公司的系统连通至总部，一级网络建设完成。内、外部网络已连通，调试工作完成，并多次成功测试和演练。实现了与总、省公司数据交换和远程登陆，业务软件均已安装调试完毕。IT系统建设③软件系统主要包括：核心业务系统，采用大集中的运营模式，支持集中作业和分散作业，支持产品多渠道并行销售；财务系统，提供总帐管理、固定资产管理、财务分析、预算管理、项目管理、银行帐户管理等功能；办公自动化系统，提供公文管理、会议管理

8、、协同办公、个人办公等功能；人力资源管理系统，提供人员基础信息管理、招聘管理、薪酬管理等功能；Email系统，提供公司内部员工的收发Email功能；银保通系统，与银行柜面系统互连，实现在银行柜