2010-2014光伏产业预测报告.doc

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欧洲仍占主导，德国蝉联第一---EPIA发布了2010-2014年的光伏预测报告简介：高达10GW的安装总量使得德国全球最大光伏市场的地位无可动摇，其中仅2009年就安装了3.8GW（Shine注：其中绝大多数安装发生在下半年，第四季度达2.3GW，仅12月单月就达1.5GW。）即使是最近宣布削减FIT费率也是可以预期将使光伏行业在这个国家里能够长久持续的兴盛。2009年作为最具吸引力的市场之一取得了711MW的好成绩。新能源法案有望在2010年春季出台，将与意大利充沛的阳光日照一同强有力的推动市场。（Shine注：在1200MW补贴指标发放完毕后，意大利政府于7月9日做出了调整。详情参见本刊8月期。）捷克共和国在2009年大幅增长到411MW，但却决定暂不出台稳定的支持方案，该市场可能在2011年显著缩水。得益于强有力的政治意愿，比利时以292MW的安装了跻身2009年前十大市场。但由于在2010年早些时候修订了财政支持办法，比利时市场预计将轻微减少。法国2009年安装了185MW，但尚有额外的100MW尚未并网，尽管潜力巨大，但这表明法国解决并网问题的重要性。而西班牙，在2008年经历了疯狂的增长后，政府限制与金融危机带来的经济衰退制约了市场发展，整个2009年安装量仅为69MW。最后，希腊，葡萄牙和英国都在一定程度上表现出了令人感兴趣的增长潜力。日本和美国将主导欧洲以外的市场除欧洲以外，日本作为全球第三大市场以484MW的安装量显示了重要的增长潜力，这要得益于有力的政治支持。美国市场也终于步入轨道，2009年安装了475MW，将成为未来几年的主要市场。中国和印度也将在未来五年中发展成潜力可观的潜力市场。（Shine认为对于中国的光伏发展可能有些保守，中国光伏市场从无到有，发展凶猛，虽然很可能在两年内都无法出台上网电价政策，但五年已经足够中国形成较为良好的光伏发展机制。因此中国市场很可能取代日本，与美国一道成为欧洲之外的光伏领导者。）加拿大和澳大利亚市场有了重大发展，并正为之不断调整相应政策，巴西、墨西哥、摩洛哥、台湾、泰国、南非和其它一些国家也被视为有希望的国家。光伏的光明未来在经历了2010年初的几个月的强劲增长后，EPIA修订了预测：2010年光伏系统安装量将达到10.1GW至15.5GW之间，2014年全球年光伏安装量将达到30GW。当然，这些也需企业的决策者、管理者和政府能源部门给予足够的支持。虽然目前公布的全球光伏产能足以应付未来5年市场的发展。但我们仍然可以看到一些由于需求模式变化而产生的暂时性短缺。逆变器和多晶硅将在未来数月十分紧俏。 光伏发展的历史从第一次空间应用到现在，光伏业已经超过40年的历史。过去十年，是强劲增长的10年，同时预计这种增长仍将在未来数年内持续。截止2008年底，世界光伏系统累计安装量已接近16GW，今天，近23GW的系统安装每年将产生约25TWh的电力。（Shine注：德国地区一般每年每瓦可发0.8-1度电，西班牙光照较好地区在1度以上。）欧洲截止2009年以近16GW的安装量遥遥领先，占据约70%的光伏发电总量。而日本和美国分别以2.6GW和1.6GW紧随其后。中国进入全球十大光伏市场之列，预计未来数年将扮演重要角色。 表一：全球光伏历年累计光装量来源：EPIA光伏市场已经从2003年的不足1GW发展到超过7.2GW，期间2007年至2008年的CAGR高达160%（复合年均增长率），虽然受金融危机影响，但光伏市场在2009年又有了15%的增长。 表2：光伏市场每年安装量（2000-2009）来源：EPIA光伏市场展望尽管经历了金融危机，但2009年光伏市场仍然取得了15%的增长，总安装量提高了45%达到了22.9GW。（Shine注：这里的45%提高指的是累计安装量，截止2008年全球安装总量为15.6GW，2009年为22.8GW）这主要取决于德国市场从1.8GW提高到3.8GW，几乎翻了一番，占全球52%。除了德国，其它国家也发展迅速，意大利安装了711MW，成为第二大市场。欧洲以外的国家也同样发展迅速，日本安装了484MW，美国则安装了470MW，其中包括40MW的离网系统。捷克和比利时09年分别安装了411MW和292MW，但鉴于这些国家的规模和光伏发展过快，未来数年很可能无法保持这样的发展速度。法国被认为是巨大的潜力市场，去年安装了285MW，其中185MW已经并网。加拿大和澳大利亚新兴而韩国则重复着08年的数字。欧洲南部的葡萄牙和希腊，是两个前景非常看好的市场，但目前推迟了市场进展，以等待一个更有利的环境。而西班牙则由于金融危机影响和政策干预从08年的2.6GW下降到只有69MW。 发展中国家中，中国09年安装了160MW，印度则有约30MW的安装量。EPIA认为这些市场的前景广阔，但仍需进一步观察。欧盟国家09年总安装量达5.6GW，占全球安装总量的78%，其中德国占据了欧盟份额的68%。09年一个重大变化是出现了欧洲以外的新兴市场，加拿大和澳大利亚开始发展，日本和美国也同时显示了巨大潜力，将成为未来数年市场的增长点。表三：2009全球和欧洲光伏安装量（单位：MW）来源：EPIA2014年市场预测在EPIA的“目标2020”预测中，到2020年欧盟12%的电力由光伏供应。在当前阶段，光伏市场的发展很大程度依赖于相关国家制定的支持机制。颁布、更改或削弱都会对光伏市场和产业造成深远影响。在2010年3月，EPIA完成了一个广泛的数据调查，调查样本覆盖光伏企业、电力公司、国家协会和能源机构。基于交叉核对和补充性的市场整体分析，EPIA得出两种未来发展情景。 温和局面：这个是基于假设不出现或更改任何重大的支持机制，但将合理的FIT和系统价格调整计算在内。政策驱动局面：这种情况下，伴随着强烈的政治意愿，政府考虑到光伏作为未来主要能源而给予支持。EPIA预计后续行动或引进的支持机制，比如上网电价。这必须是打通必要的行政障碍和简化电网的连接程序。这两种情况的分析是建立在对一个国家的物质基础、光伏发展历史、现有支持政策和相应发展预期、地方行政程序、和国家可再生能源的目标和光伏行业的潜力等基础上的。 表四：温和和政策驱动局面预测来源：EPIA在温和的局面。欧洲市场可能在2010年上升到8,2GW，然后在2011年返回到不足6GW，到2014年8GW。我们相信，德国市场不会再有2010年这么高的安装量，2011年，欧洲市场规模将减少。在政策驱动的局面下，欧洲2010年最多可以安装11.5GW，在2011年和2012年放缓后，到2014年提升到13.5GW。在温和的局面下，对于2010年，EPIA预计市场达到10.1GW；在政策激励的局面下2010年安装了可达15.5GW，比我们之前分别估计的8.2GW和12.7GW要高。而温和局面下的2014年年安装量可能为13.7GW，政策驱动却预计能达到30GW。区域分布 表5：世界光伏安装区域分布（在政策驱动的情况下）来源：EPIA 表6：世界光伏2014年安装详细预测（政策推动下）来源：EPIA（Shine注：实际上表格里面也包括了温和局面的预测）。欧洲 表7：欧洲光伏发展预测（政策推动）比利时2009年比利时市场的强劲增长远高于预期，292MW的安装量使其在全球排名第六位。比利时应被视为至少有两个市场，因为两个地区有不同的奖励办法：得益于精心设计的绿色证书计划（以实际工程施行FIT），加上额外绿电自我消费退税，弗兰德（Flemish）区在2009年达到251MW。而布鲁塞尔（Brussels）和瓦隆（Walloon）市场安装了3MW和38MW，这两个地区发展10kW以下的家用项目。比利时市场的打开主要源于弗兰德的复杂但慷慨的绿色证书计划。但在这种情况下，证书在交易所的价格有变，市场中也存在最低和最高价格的限制，因此EPIA预计比利时的市场发展会趋于缓慢，2014年达到240MW-280MW之间的安装。2010年将降到140MW-200MW之间。 表8：比利时市场发展历史和前景预测（至2014年）来源：EPIA保加利亚加利亚日照强度高，强有力的FIT额度使得GW级电站成为可能，保加利亚的光伏发展障碍是令人沮丧的行政效率和复杂的电网连接计划。2009年保加利亚安装量小于7MW。如果采取适当措施，简化行政程序和电网连接步骤，有望在2014年达到100MW-250MW。表9：保加利亚历年光伏安装量及前景预测（截止2014年）来源：EPIA捷克 慷慨的信托基金和简单的行政程序的完美结合使得光伏在捷克蓬勃发展。2009年安装量达411MW。由于去年光伏成本下滑导致的市场热潮，2011年几乎没有持续下去的可能。EPIA预计如果没有措施有效将市场减缓到理性程度的话，2010年捷克市场最多可达1GW。2010年初，一些本地相关利益者试图减缓光伏发展速度以避免损害未来的增长。如果政策制定者没有足够的力度，EPIA预计捷克市场最迟在2011年崩溃，直到2014年以前年安装量都低于175MW。但是，我们同样要看到，如果有良好的政治支持，捷克市场有可能在未来几年维持稳定的水平。表10：捷克历年光伏安装量及前景预测（截止2014年）来源：EPIA法国凭借精心制定的针对BIPV的FIT，法国光伏市场的主导是光伏住宅和商业光伏一体化建筑。2010年1月法国调整了政策，对补贴条件有所提高，规定了BIPV的最高关税额度以避免滥用。地面系统方面，法国引入了修正办法，根据不同纬度，光照较差的北部地区可获得额外的20%补贴。为了控制光伏投资回报率在一个合理的范围内，EPIA建议法国多做观察，避免由于投机造成的市场过热和紧贴随着时间发展不断下降的光伏成本曲线。2009年，法国安装了285MW，但冗长的行政程序使得只有185MW得以并网。这种情况持续了至少2年。现在可以把市场平稳着陆的期望寄托在法国身上，如果行政程序能够简化，2010年法国市场预期为500MW-700MW。在温和的局面下，法国2014年可达到660MW的年安装量。在政策驱动的情况下，加上一系列的行政简化，市场可能会增加到1.3GW，同时并网发电。届时法国将成为领先的光伏应用大国。 同时，法国对于BIPV的鼓励和严格要求（Shine注：如建筑物美观可获得更多补贴），很可能会发展出新的应用模式和相应产品。表11：法国历年光伏安装量及前景预测（截止2014年）来源：EPIA德国在竞争对手西班牙2009年一蹶不振之后，德国恢复了世界最大的光伏市场的称号。成熟的FIT计划，良好的融资机遇，经验丰富的大型企业及公众良好的光伏应用意识，促成了这一成功。2008年德国市场1.8GW，2009年3.806GW，其中尤以2009年的最后一个月为最。作为欧洲也是全球的光伏优秀模式，德国的FIT仍然计划支持行业和市场的可持续发展。2010年7月德国将投票修订EEG法案，计划进一步促进家庭光伏应用的可持续部署。（Shine注：变动放弃了耕地农场设施，增加了对小型和中等规模屋顶设施的自用消费奖励的吸引力。实施追溯至7月1日生效，屋顶系统和移除耕地农场设施的补贴额将减少13%。同时，转换地区补贴额将减少8%而所有其他地区将减少12%。10月1日开始，补贴额将进一步再次减少3%。尽管如此，新的补贴额仍然十分吸引人，7月1日和10月1日期间的安装补贴额预期为25.02-34.05EURc/kWh，而今年10月1日后的余下期间为24.26-33.03EURc/kWh。新修订案达到了联邦2.5-3.5GWp的年度目标装机容量的两倍多。）此外，德国提出了“Corridor”的概念，每年减少相应的FIT额度以控制市场的增长。根据最新资料显示，德国光伏市场在2010年可高达5GW-7GW。（Shine注：仅上半年，德国安装量就已超过3GW。）2011年起年安装量回落到3GW-4GW。如果保持目前的鼓励政策按照适当的FIT下调和成本下降，2014年德国安装量将达到5GW的规模。此外这种平衡可能使得占用农业土地的电站在几年内停止，光伏系统逐步转变为支持家庭和商业建筑。 德国光伏界一直在进行激烈的辩论：FIT的降低可能危害德国光伏产业，市场转移到欧洲以外的低成本制造商（Shine注：这里的“低成本制造商”应该主要是指中国，其次美国，菲律宾等）破坏了成千上万的就业机会。但是，EPIA认为，1亿欧元的经费用于光伏研究是德国正确的一步，可以在未来数年内确保欧洲光伏产业的竞争力。表12：德国历年光伏安装量及前景预测（截止2014年）来源：EPIA希腊希腊的光照在欧洲首屈一指，最适宜FIT政策的实施。随着总量超过3.5GW的计划制定，希腊政府原计划扮演光伏领导者的角色。但施政缓慢和政府官员监管不力使得项目开发者不知所措，这也能解释为什么2008至2009年希腊都没有什么项目实施。希腊很可能由于经济危机主导，结合上述障碍，再次推迟市场拓展。EPIA预测希腊2010年安装量达到100MW，2009年的数字是36MW。而2014年的波动比较大，在200MW至600MW之间。 表13：希腊历年光伏安装量及前景预测（截止2014年）来源：EPIA意大利意大利提供了非常有吸引力的支持政策：混合了净计量和FIT。（Shine注：“净计量”电表，从字面上理解，也就是电表可以反方向转动。根据“净计量”政策，电力公司向消费者支付为电网供电的费用。在阳光充足、家中无人且空调没有开启的情况下，屋主可以将富余的电量反输给电网，电力公司会按比例为屋主免除一部分电费。“净计量”政策使电力公司也能从中获益，因为理论上在用电高峰时，这一政策可以让电力公司向成千上万的屋主收购太阳能电力，而无需额外投入建设更多调峰电厂。但单独的用这种政策，只在电价较高的国家比较适用。）这意味着业主可以将多余的电力输送进电站，为业主获取超额价值的信用电力（时间不限）。这项措施被认为是对住宅、公用和商业部门具有相当的吸引力。除电力本身的价值外，业主还获得该系统总发电的补贴。根据意大利的新ContoEnergia法案，EPIA预期意大利市场仍将持续增长，在2010年达到GW级，未来市场则取决于是否能够精简并且统一行政程序。同时由于高电价，在高峰负荷时，2011年底或2012年意大利南部地区可能达到平价上网。2009年意大利安装量为711MW，位居全球和欧洲第二位，并可能在2010年继续保持，成为当年第二个超过GW的市场，有望达到1.5GW，甚至2GW。如果在政策驱动的局面下，意大利市场可能在2014年增长到2GW。BIPV方面的高额补贴也将支持屋顶安装和应用系统的发展和创新。 表14：意大利历年光伏安装量及前景预测（截止2014年）来源：EPIA葡萄牙尽管光照时长，但葡萄牙的光伏应用仍然只是集中于一些企业大型电站和小型发电装置。如果葡萄牙设置一个适当的支持计划，2014年有望达到250MW。表15：葡萄牙历年光伏安装量及前景预测（截止2014年）来源：EPIA西班牙 作为2008年光伏业的领导者，从2.6GW下滑到2009年的69MW。西班牙的问题可以归结为复杂的行政程序和对于问题的延误时机。由于经济危机的影响和补贴下调，迫使许多开发商延期已经批准的项目出现资金问题。2009年西班牙市场仍然集中在大型地面电站上。在温和局面下，西班牙在2014年年安装量将达到700MW，政策驱动下，可达到1GW。EPIA预计2010年西班牙安装量可能达到600MW，其中很多是2009年未完成的项目。产能过剩与经济放缓都制约了西班牙在未来几年的光伏发展。（Shine注：西班牙的最新能源计划是“减少45%的太阳能在农场上电力补贴，25%的办公工厂的大型电池板补贴，5%的家庭太阳能用电补贴，包括已建成的项目，将对600多座电站造成影响。）表16：西班牙历年光伏安装量及前景预测（截止2014年）来源：EPIA英国2010年英国介绍的新FIT办法将推动光伏业在该国的发展。英国南部的阳光充足，可以比较比利时或德国北部的条件。预计2010年市场20MW至40MW并于2014年达到250MW。而在可能出现的强有力的政治支持下，我们有望看到500MW的年安装量。 表17：英国历年光伏安装量及前景预测（截止2014年）来源：EPIA其它世界领军市场日本日本2009年安装484MW，重启的屋顶项目和地方当局及企业的支持是其成功的原因。2010年日本能在2010年通过政策推动达到GW级规模，并在2012年趋于稳定。日本已经制定了2020年28GW和2030年53GW总安装量的目标。日本的光伏已经广泛的应用在建筑上，同时大型电站开始成为较为成熟的住宅市场的一个补充。2014年，日本在温和局面下可达1.2GW，政策驱动下可以达到2.4GW，是前者的两倍。 表18：日本历年光伏安装量及前景预测（截止2014年）来源：EPIA美国随着大型地面项目计划的制定，美国已经顶级市场。2009年477MW的安装量，其中包括40MW离网系统。2010年美国安装量可达600，并有可能冲刺1GW。2014年，在温和的局面下美国年安装量预测为3GW，政策推动下可达6GW。这两种差异源于市场的反应以及结合不同的州对这此的支持力度。得益于加州在2009年的领导和奥巴马在可再生能源方面的坚定承诺，美国在2010年就有可能成为GW级的应用市场。表19：美国历年光伏安装量及前景预测（截止2014年）来源：EPIA新兴市场中国 作为最主要的光伏制造商，中国在世界光伏市场中几乎完全缺席。但是，随着总数达12GW的项目开始筹备，中国将有望迅速成为亚洲和世界的主要市场。高日照时长和电力需求激增，使得中国光伏潜力巨大，但如何发展主要取决于政府决定。根据中国2009年能源计划，2020年光伏发电至少达到20GW，但实施细节和路线一直含糊不清，同时FIT仍未公布。2009年中国安装量约为160MW，2010年有可能在政策推动下达到600MW，而2014年可能介于600MW和2.5GW之间。（Shine注：本刊对于12GW的说法不认同，其中存在大量的不具有法律效力和实际操作能力的所谓意向书，地方政府的好大喜功也误导了欧洲人。同时今年组件销售火爆，国内安装热情不高，因此虽然8月10日280MW开标，但总数仍有可能达不到600MW。）表20：中国历年光伏安装量及前景预测（截止2014年）来源：EPIA印度印度是一个特殊的角色。不断增加的电力需求和高日照时长，明确了印度光伏业的巨大潜力。在政府确定的2022年20GW的目标中，很多人认为印度可能会在未来几年就呈现繁荣态势。2009年印度安装了30MW，如果出现有力的政策推动，可能增长到1.5GW。2010年的印度市场明显依赖政治的选择，大约在50MW至300MW之间。 表21：印度历年光伏安装量及前景预测（截止2014年）来源：EPIA其它新兴市场加拿大有2009年有70MW的安装，澳洲66MW。在2007年，一个15MW的市场就足以进入世界十大市场之一，而在2009年则需要70MW，这显示世界光伏市场正在向前迈进。2010年则应该定为140MW至200MW。韩国的情况比较负责，2008好光景过后下降到2009年的168MW，市场未来仍然不明朗。在欧洲，荷兰、斯洛伐克和土耳其正在或显示未来几年会有良好的潜力。2014年这些市场预期100MW至200MW，政策驱动系啊可达150MW至400MW。同时入南非、巴西、墨西哥、埃及、以色列和摩洛哥等国，都有不小潜力。