奥克斯集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书.pdf

《奥克斯集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、奥克斯集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书发行人主承销商及簿记管理人注册发行总额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000）本期发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000）发行期限：三年担保方式：无担保二〇一三年月主体评级：大公国际资信评估有限公司AA债项评级：大公国际资信评估有限公司AA奥克斯集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书重要声明本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有

2、关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信

3、息外，无其他影响偿债能力的重大事项。奥克斯集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义.................................................................1一、常用词语释义...........................................................1二、专用词语释义...........................................................2第二章风险提示及说明...............................

4、..........................4一、中期票据的投资风险.....................................................4二、公司的相关风险.........................................................4第三章发行条款.............................................................12一、本期中期票据主要条款..................................................12二、

5、发行安排.............................................................13第四章募集资金运用..........................................................15一、募集资金用途..........................................................15二、发行人承诺...........................................................15第五章发行人基本情况.............

6、...........................................18一、基本情况.............................................................18二、历史沿革.............................................................19三、控股股东与实际控制人..................................................20四、公司独立性.........................................

7、..................23五、发行人重要权益投资情况................................................24六、公司治理结构..........................................................31七、企业人员基本情况......................................................39八、公司主营业务情况...