山西煤炭进出口集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书

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1、山西煤炭进出口集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书发行人山西煤炭进出口集团有限公司本期中期票据注册金额30亿元本期中期票据发行金额15亿元于发行人按照发行条款的约定赎回之前长期存续，并发行期限在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据担保情况无担保信用评级机构一上海新世纪资信评估投资服务有限公司发行人主体评级一AAA信用评级机构二·联合资信评估有限公司发行人主体评级二AA+本期中期票据信用评级AAA评级展望负面发行人主承销商：二零一五年六月山西煤炭进出口集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书

2、重要提示投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

3、漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1山西煤炭进出口集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义................

4、...................................................................................................5第二章风险提示及说明...............................................................................................8一、与本期中期票据相关的投资风险.........................................

5、.....................8二、与发行人相关的风险..................................................................................8第三章发行条款.....................................................................................................17一、本期中期票据发行条款.........................

6、........................................17二、本期中期票据发行安排............................................................................19第四章募集资金运用.................................................................................................22一、募集资金用途...............

7、.............................................................................22二、发行人承诺................................................................................................22三、偿债保障措施.......................................................................

8、.....................22第五章发行人基本情况.............................................................................................24一、发行人基本情况......................