上海市中外资金融机构贷款运行差异分析及建议.doc

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1、上海市中外资金融机构贷款运行差异分析及建议上海市屮外资金融机构贷款运行差异分析及建议2006-3-20上海金融摘要：文章分析了上海市中外资金融机构在贷款运行中的差异情况，剖析了其中的原因。文章提出，屮外资金融机构对客户的争夺CLI趋激烈，要密切关注外资金融机构市场份额的变化趋势，适时转变引进外资金融机构的战略，平衡调控小外资金融机构的贷款增长，尽快完善屮资金融机构信贷审批和绩效考核机制。关键词：金融机构，贷款运行，市场份额，差异分析一、小外资金融机构贷款运行主要差异2005年末，上海市屮外资金融机构木外币贷款余额为

2、16798.1亿元，比年初增长12.3%,比2003年下降12.5个百分点。但屮外资金融机构贷款运行存在较人的差异，主要表现在：（一）中资金融机构贷款增幅冋落，而外资金融机构贷款快速增长。2005年，上海市屮资金融机构各项贷款增长9.3%,而外资金融机构各项贷款增长32.8%,两者相差23.5个百分点。2005年末，上海市外资金融机构各项贷款余额市场份额为11.9%,比2003年末提高4.4个百分点。其中，外汇贷款余额市场份额高达54.8%,已经突破50%。（二）川资金融机构贷款屮长期化，而外资金融机构贷款期限结构

3、相对合理。2005年末，上海市中资金融机构小长期贷款占全部贷款的比重为55.6%,而短期贷款仅占34.6%；外资金融机构短期贷款占全部贷款的比重为53.8%,中长期贷款只占38.8%。从新增贷款看，2005年，屮资金融机构新增贷款屮的中长期贷款占比为79%,外资金融机构占比为55%。（三）屮资金融机构贷款季末冲高现象较为明显，而外资金融机构贷款投放月度间分布比较均衡。2004年，上海市小资金融机构四个季末月份的新增贷款占全年新增贷款的比例为54%,2005年进一步上升至77%。在2004-2005年的24个月中,外

4、资金融机构单月贷款增加额最低的是2005年7月的6.3亿元，最高的是2004年6月的84.3亿元，贷款增加波动不大，没有明显的季末冲高现象。（四）屮资金融机构贷款投向相对集屮，夕卜资金融机构贷款投向相对分散。上海市屮资金融机构贷款集屮投向于房地产和具有政府背景的城市建设项日。2005年末，上海市屮资金融机构人民币房地产类贷款占全部人民币贷款的比例为29.8%,人民币基建技改贷款肯全部人民帀贷款的比例为21.2%。据调杳，外资金融机构贷款主要投向风险比较分散的各类制造业贷款，占比在60%以上。其中，夕卜汇贷款中进出口

5、押汇等贸易融资业务占比相对较高，占比在25%以上。（五）屮资金融机构不良贷款率相对较高，外资金融机构贷款利润率相对较低。2005年末，上海市屮资银行不良贷款率为3.39%,其屮国有银行和股份制银行不良贷款率分别为3.8%和2.47%；而外资银行的不良贷款率只有0.59%。2005年,上海市中资金融机构贷款利润率（账血利润/［（年初贷款余额+年末贷款余额）/2］）为2.35%,而外资金融机构贷款利润率只有1.18%。二、川外资金融机构贷款运行差异的主要原因上海市中外资金融机构贷款运行的差异，除了公观调控原因外，主要与

6、屮外资金融机构经营理念和客户需求有关。（一）经营理念原因：信贷审批体制和绩效考核机制。近几年，上海市屮资金融机构基木上树立了“利润最人化”的经营日标，但在“块块为主”的分级授权信贷审批体制下，其“短期行为”仍比较明显，绩效考核实行“当期兑现”，客户经理具有明显的“短期风险厌恶”，倾向于“贷长贷人贷垄断”。因此，-其贷款业务受宏观调控的影响也比较人，容易出现贷款投放的“大起犬落”。据调查，外资金融机构在“利润最人化”1=1标的约束下，比较注重对信贷投向的产业、行业和企业的分析和预测，一其信贷客户群川受到木轮金融宏观调

7、控影响的比例较小。同时，各外资金融机构主要实行垂肓的信贷审批体制，贷款审批由隶属总行的风险管理部门负责；客户经理主要负责客户营销和准备贷款审批材料，是“风险屮立”的，其薪酬与贷款金额关系也不大。因此，外资金融机构贷款投放及贷款期限结构，主要取决于木身的经营战略、风险控制标准和客户贷款需求等，受到木轮金融広观调控的影响也较少，呈现“平稳快速”的增长态势。（二）客户需求原因：外资企业发展较快。尽管2003年12月1日我国已正式对外资金融机构开放屮资企业人民币业务，但外资金融机构贷款日前仍以外资企业贷款为主，而小资企业贷

8、款客户主要是少数国际化的人型优质企业。近几年，上海外-商玄接投资增加较多，外资企业发展较快，配套的短期贷款需求较人。据统计，2003年和2004年上海市外资企业销售（经营）收入分别增长33.9%和31.3%,外资企业外贸岀口商品总额分别增长60.8%和60.6%o2005年末，上海市外资金融机构外资企业外汇贷款占全部贷款的比例超过50%。同时，外资金融机构负