发行非公开定向项目收益票据（PRN）的发行协议模版

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1、XX市XX建设有限公司XX年度非公开定向债务融资工具（项目收益票据）发行协议主承销商：XX银行股份有限公司20XX年目录第一条定向工具的发行与认购4第二条募集资金用途4第三条信息披露7第四条投资人保护8第五条发行人的权利及义务11第六条投资人的权利及义务11第七条保密义务12第八条变更13第九条定向工具发行的终止13第十条信用增进的安排14第十一条争议的解决14第十二条协议的生效与终止15木协议于2015年9月9_日由下列各方订立：一、XX市XX建设有限公司，作为发行人法定代表人：XX注册地址：XX办公地址：XX市淮联系人：联系方式：二、本协议附件三《投资人名单及基本情况》所列明

2、的机构，作为有意愿购买定向工具的定向投资人（以下筒称“投资人”）。鉴于：XX市XX建设有限公司（以下筒称“发行人”或“XX金融”）保证项目资产真实、有效、合法合规，不存在任何权利瑕疵，未设定任何权利限制。发行人关于以项目建成运营后形成的现金流偿还项目收益票据本息，不会损债权人的利益。发行人是依法设立并有效存续的非金融企业法人，拟采用非公开定向方式发行项目收益票据（PRN）o发行人已聘请XX银行股份有限公司（以下筒称“XX银行”或“主承销商”）担任主承销商，聘请XX银行股份有限公司（以下筒称“XX银行”或“联席主承销商”）担任主承销商聘请XX银行担任簿记管理人。投资人具有投资项目收

3、益票据（PRX）的实力和意愿，完全了解发行人定向发行的项目收益票据（PRN）的性质及认购或受让所面临的相关风险，自愿接受交易商协会自律管理。经友好协商，本协议各方本着诚实守信、平等互利、表意真实的原则，就项目收益票据（PRW发行及申购的有关事宜达成如下协议：第一条定向工具的发行与认购1.1发行人决定向交易商协会提交注册金额为人民币10亿元的定向工具。1.2发行人将在每次发行前确定定向工具名称、发行金额、期限、发行价格或利率确定方式等发行条款和条件，并告知定向投资人。1.3投资人愿意参与发行人在前述注册额度内的任意一期的定向工具发行,并有权根据当期定向工具的发行条款和条件决定是否提

4、交认购申请。第二条募集资金用途2.1发行人承诺定向工具募集资金用途符合法律法规和国家政策要求，并按约定用途使用。发行前将向定向投资人披露募集资金的具体用途。1.2在定向工具存续期间，发行人不得变更募集资金的具体用途。2.1.1项目基本情况：1、项目概况XX市金融屮心屮央商务区西地块项目的项目工程可研报告已经完成。2013年，根据XX市第六次党代会第二次会议和XX市七届人大二次会议的总体部署，XX市政府启动了XX金融中心规划建设工作，经综合比较分析，规划结合水渡口中央商务区，建设XX市金融中心项目，并将此作为今年重点推进的“十项重点工程”之一。XX市金融中心项目划分为中央商务办公区

5、、中区2号、东区2号以及西地块等四大板块，由金融办公、商业配套、高端住宅、服务性公寓及会议酒店等业态组成。本次项目收益票据所对应项目为西地块项目。XX市金融中心中央商务区西地块项目是XX市金融中心项目四大板块中最先启动的子项目，项目总用地面积43013.92nf（合计64.52亩）,建设内容包括金融办公、商业配套,项目将于2015年1月启动，拟利用3年时间完成项目建设工作。本项目建成运行后，将形成一座充满活力的城市综合体和金融集聚区，将会在更广范围内集聚优质金融、总部、商业资源，为XX建设苏北重要屮心城市提供有力的金融保障。本项目选址水渡口中心商务区核心区域，西临X广场，位于XX

6、市中心位置，公共设施配套优越。项目拟建设5栋办公大楼（包括2栋金融办公楼、3栋高级办公楼），建筑面积212823.Inf,并配套建设商业区、人防工程及地下停车库，其中商业区建筑面积13000nf,人防工程20000nf,地下停车库57006nf。2、投资估算本项目建设期3年。项目总投资259,682.99万元,其中建设投资237,203.45万元，建设期利息16,000万元，流动资金6,479.55万元。项目总投资屮，项目资本金为159,682.99万元，占总投资的61.5%;资本金以外的资金拟发行债务融资工具X万元。3、建设计划本项目建设内容主要包括5栋塔楼，其中2栋金融办公楼

7、、3栋高级办公楼，总建筑面积为302,829.1nf,地上总建筑面积约225,823.Inf,地下总建筑面积约77,006nf,容积率5.2。项目工程内容见表1-1。表1项目工程内容（略）4、述款来源（1）第一述款来源为项目的经营收入本期项冃收益票据的第一还款来源为XX市金融中心中央商务区西地块项目的经营收入。本项日的收入由三部分构成，第一部分为商业地产的销售收入,第二部分为商业地产的租金收入，第三部分为车位的出租收入。本项目由金融办公楼、高级办公楼、配套商业楼及地下停车场组成。