4万亿 上市公司定增规模创新高

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1、4万亿上市公司定增规模创新高　　　　今年以来沪深两市累计定增募资9430.7802亿元涉及487家上市公司已超过去年全年的6911亿元创出历史新高值得关注的是有42家公司拟定增募集资金总额均超过公司当前总市值有望上演“蛇吞象”大戏本文从定增市场的总情况、“蛇吞象”的公司、定增公司集中的行业和募资主要投入的行业等四方面进行深入分析研究　　　　年内募资总额已超去年全年四成　　　　“巨无霸”预案或于明年集中落地　　　　作为再融资的重要手段定增已成为上市公司扩张主业、跨界转型的主要方式而分析人士表示在当前全面深

2、化改革的背景下基于已上市公司的转型升级需要、拟上市公司对上市融资的渴望以及中概股的强势回归今年都将注定成为一个定增大年　　　　从定增实施情况来看今年以来沪深两市累计定增募资9430.7802亿元涉及487家上市公司共计实施定增649次其中包括绿地控股(645.40万元)、包钢股份(294.98万元)、广汇汽车(287.18万元)、国投安信(243.00万元)、传化股份(200.00万元)、东方明珠(151.06万元)、中国电建(146.66万元)、物产中大(132.21万元)、中国中铁(118.79万元

3、)、双钱股份(116.47万元)、华东科技(103.82万元)等11家公司今年以来累计定增募资均超过百亿元事实上虽然xx年还剩下不到一个月的时间但今年以来累计定增募资金额已经超过XX年全年水平的近四成　　　　具体来看XX年共计有383家上市公司累计实施定增478次累计募资达6820.3877亿元此外累计定增募资金额超过百亿元的上市公司也仅有9家分别为京东方A(448.85万元)、信威集团(256.67万元)、石化油服(240.76万元)、平安银行(147.34万元)、海澜之家(130.00万元)、方正证

4、券(129.85万元)、中航动力(126.80万元)、天海投资(117.74万元)、招商证券(111.02万元)　　　　虽然改革、发展是公司再融资的根本原因但业内人士也普遍表示随着XX年下半年的牛市启动公司显然更乐于在自身股价较好的时候进行再融资而这也是定增规模整体大幅增长的原因之一　　　　但需要注意的是高位定增也加大了公司股价破发的可能性特别是在股指遭遇大幅震荡的今年9月份沪深两市定增破发股一度超过300只而事实上截至目前沪深两市尚有多家公司处于定增破发状态形势尴尬　　　　值得一提的是除上述649宗已

5、实施的定增方案外目前尚在进行中的定增预案共计949宗预计募集资金高达2.8万亿元其中有48家公司计划募集资金总额超过百亿元而同方国芯、长江电力、七喜控股、海岛建设、西安民生、华资实业、苏宁云商、中润资源、风帆股份、中国重工、海南航空、紫光股份等公司均计划通过定增募集资金超过200亿元　　　　其中同方国芯累计拟定增规模825亿元是近年来A股市场最大的再融资手笔具体来看公司当前正在进行的定增方案共有两宗其中11月份发布的800亿元巨无霸方案最受关注具体来看据公司11月6日公告公司27.04元/股拟向实际控制

6、人清华控股下属公司等对象发行股份295857.99万股募资不超过800亿元投入集成电路业务发行完成后公司控股股东将变更为西藏紫光国芯　　　　对此分析人士表示随着供给侧改革的推进无论是新兴产业公司的加速扩张还是传统领域公司的转型需求都促使了当前上市公司再融资数量以及规模的大幅增加而随着众多重磅定增或将于明年落地xx年定增总量或将进一步大幅提升　　　　42家公司年内定增上演“蛇吞象”　　　　世纪游轮连续18个涨停股价飙升456.02%　　　　今年以来上市公司定增募集资金规模已超去年全年总额百亿元级定增频频登

7、场部分公司募资规模超过公司当前总市值上演“蛇吞象”大戏定增市场的火爆吸引了大量资金分析认为可以挖掘定增巨无霸公司的投资机会　　　　据统计今年以来在剔除已停止定增事项的公司后期间已实施定增和发布定增预案的公司共1307家预计定增募集资金规模约为3.85万亿元　　　　值得注意的是在上述公司中从定增募集资金总额与公司最新总市值的比例来看有42家公司定增募集资金总额均超过公司当前总市值其中海岛建设、艾迪西、西安民生、美锦能源、中润资源、七喜控股、华资实业、*ST金路、同方国芯、桐君阁等定增募集资金总额与公司最新

8、总市值的比例超200%　　　　海岛建设定增募集资金总额与公司最新总市值的比例居首本次拟定增募集资金400亿元而公司停牌前总市值仅为68.87亿元该比例高达580.81%具体来看基础产业集团借壳上市xx年11月份公司拟以10.67元/股定增22.49亿股+现金20亿元合计作价260亿元收购控股股东海航实业旗下基础产业集团100%股权(预估值262.57亿元增值率43.44%);并拟不低于12.95元/股定增配套募资不超160亿元用于支付现金对