保险业务问卷调查表范本

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1、保险业务问卷调查中国人寿保险公司2003年8月COMPANYBACKGROUND21.OrganizationStructure2OPERATIONS42.ProductDevelopmentActuarial43.AgencyRelationshipManagementandSalesActivity64.NewBusiness85.PolicyAdministration106.InvestmentandPolicyAdministration127.BillingandCollection148.ClaimsProc

2、essing16INFRASTRUCTURE199.BusinessPlanning1910.ClientRelationshipManagement21MANAGEMENTREPORTING2311.SystemSupport2412.HumanResourceManagement2513.ProcurementofMaterialsandServices27REGULATORY28PRODUCTSANDSERVICES29INFORMATIONTECHNOLOGYINFRASTRUCTURE31公司背景§请提供以下信息

3、：公司名称第一个被访问者§职位§公司任期§地址§电话§传真§电子邮件地址第二个被访问者§职位§公司任期§地址§电话§传真§电子邮件地址业务分布（列出国家/城市）合资公司或战略合作伙伴提供的产品类型（寿险&健康险、财产险&灾难险等等）每年保费收入保单数量(分险种)保单持有人数量专有代理人数量独立代理人数量全职人员数量（不包括代理人）1.组织架构1.在中国，贵公司的组织机构是如何分布的？请介绍贵公司目前的组织模式和预期的变化。为什么它是有效的？1.如果贵公司在其它地方有业务，它们分别执行什么职能？在这些地区，业务如何履行？2.

4、如果有分支机构，是以代理人为主还是固定员工为主或者兼有？3.如果您设有合资公司，与合伙人如何划分职责范围？4.你们是如何进行监督和支持服务的，特别是多个地方或者多家公司？是否针对全球业务设有总部或者其他流程/方法管理这些行为吗？5.针对这些业务，员工是如何被组织的（是以功能为线还是以产品为线进行划分）？请提供一张组织结构图来表述这些业务关系。6.是否某些业务功能存在外包？如果有，哪些功能是外包的，包给谁，这种关系是如何构建的?7.所有业务正常的工作时间是什么？在关键时刻是否延长工作时间？你有“24×7”的工作能力吗？如果有

5、中央机构支持多个地方，你是如何组织以支持跨时区的业务?业务1.产品开发/精算1.一共有多少种产品？2.去年增加了哪些产品，需要多少时间来准备和系统支持新产品?3.什么促使你们开发新产品（例如保单所有人的需要，竞争对手的产品）?4.你如何确保与竞争对手的产品保持不同？5.谁是你们的主要竞争对手?6.描述你们的产品开发流程，包括如下几个方面：·概念设计：如何确认客户和市场的需求，以及它们从最初的理念发展到对可行性、成本等的管理分析·方案设计：新产品如何被设计出来，以满足预期的利润、实施推广/支持的需求？·产品实施：产品是如何被

6、实施推广的，包括技术能力/市场容量、员工水平、依据的法规、以及市场影响？7.产品评估：产品是如何被评估的，在战略价值、满意的市场占有率，服务质量和利润方面？产品的成效/利润是在实施前评估还是实施后？8.你有充足的精算人员开发新产品吗？你们有团队来负责新产品的开发吗？若有，他们向谁汇报？若没有，如何进行产品的开发？有多少专职人员履行这个功能?9.国内有第三方代理机构（TPA）吗？若有，他们负责哪些业务环节/产品？你们使用第三方代理机构（TPA）吗?10.你们新产品开发的时间周期是多少？新产品发布的频率如何?11.必要时，你们

7、是如何评价产品及终止产品的?12.当推广新产品时，你们公司如何评估相关的业务需求？这些相关的业务需求对新产品的发布时间、优先权等决策有何影响?13.在新产品的研发过程中，你们使用应用系统吗？若是，你们使用的是什么?14.如果你们有异地业务，各个地方都履行哪些产品开发功能？这些职能在它们之间如何分配?15.在这一过程中如何保持监督?共享服务驱动因素客户服务1.你们的产品是如何针对不同国家/地区的客户需求而定制的?2.本地化/区域性的产品开发是否可为你们的客户提供更好的服务?专业技能的获取1.在本地能否招聘到懂产品精算技术的人

8、员？是否困难?2.在新产品开发过程中，你们是否需要雇佣当地的产品开发专家或精算人员?3.为了在你的公司工作，精算师需要有什么资格认证吗?对产品面市的影响4.在产品开发周期中，你们有哪些机会来减少新品推向市场的时间?5.及时推出新产品是成功的关键因素吗?经济规模6.通过集成或者整合产品开发流程或功能是否可