火锅产业链中游：市场空间广阔，龙头优势明显

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1、目录一、复合调味品市场快速发展3（一）调味品市场发展稳健，复合调味料快速崛起3（二）竞争壁垒多元，发展水平及需求端提升空间大6二、火锅调味料空间广阔11（一）火锅餐厅扩张与集中带动需求提升11（二）竞争优势多元化，产业协同加强14三、调味品及火锅调味料发展趋势18四、风险提示19图表目录图表1：我国调味料市场整体空间约3500亿元3图表2：我国复合调味料市场整体快速增长（十亿元）3图表3：火锅底料及蘸料市场发展空间较大4图表4：调味品的主要分类5图表5：川菜的消费热度在全国快速提升5图表6：“辣”味具有一定的“成瘾性”5图表7：单一调味料和复合调味料6图表8：复合

2、调味料占比望进一步扩大6图表9：复合调味料市场核心壁垒6图表10：目前调味品市场销售渠道仍为核心壁垒7图表11：调味料大单品形成的主要因素8图表12：小龙虾调味料火爆后一系列多口味复合调味料8图表13：天味食品针对大单品鱼调料开发出系列细分产品8图表14：调味品市场目前发展状况9图表15：调味品市场目前主要趋势10图表16：我国调味品人均年消费额（美元）10图表17：部分国家调味品人均年消费额（美元）10图表18：火锅产业链11图表19：2018年火锅保持细分菜系份额最高12图表20：火锅增速高于行业其他中式餐厅增速12图表21：火锅渗透范围广，中西部地区火热12

3、图表22：火锅中游市场分类14图表23：2018年火锅业各项指标增长较快14图表24：2018年火锅地域扩张力度较大14图表25：中高端火锅底料占比不断增加15图表26：火锅底料市场CR5超30%15图表27：高端火锅调味料颐海国际领先15图表28：火锅调味料及中式复合调味料增长潜力大（亿元）16图表29：我国火锅调味料的主要销售渠道16图表30：海底捞品牌火锅调味料16图表31：呷哺呷哺品牌火锅料16图表32：海底捞产业链体系能够很好的协同17图表33：调味料市场趋势及格局判断18表1：国家关于食品安全领域的相关政策4表2：一二线城市火锅店及市场空间测算13表3

4、：三线及以下城市火锅店及市场空间测算13一、复合调味品市场快速发展（一）调味品市场发展稳健，复合调味料快速崛起复合调味料增速快于整体调味品增速。我国调味品行业目前的总规模接近3500亿元，整体调味品、发酵制品市场2012-2018年的复合增速约8.53%，增速较为稳定，且预计仍维持稳定增速，而复合调味料市场2013-2018年复合增速高达约14.4%，明显快于调味品市场整体增速，在调味品行业中的占比整体提升。图表1：我国调味料市场整体空间约3500亿元资料来源：Euromonitor，2018年复合调味料市场规模达1091亿元。根据弗若斯特沙利文的数据，2010-

5、2015复合调味料市场增速16.1%，2013-2018年CAGR达14.4%，总规模超1000亿元。其中火锅调味料占比20.69%，超220亿元。火锅调味料主要包括火锅底料（占比约80%）和火锅蘸料（占比约20%）。图表2：我国复合调味料市场整体快速增长（十亿元）资料来源：Frost&Sulliva，行业深度研究报告弗若斯特沙利文预计至2021年，火锅底料市场达293亿元，蘸料市场达63亿元。2019-2021年复合增速约14%，与火锅下游餐厅市场增速相近。火锅底料在火锅料市场中占比较大，接近80%，预计到2021年，底料占比基本稳定，蘸料占比略有提升。图表3：

6、火锅底料及蘸料市场发展空间较大资料来源：Frost&Sulliva，政策对于食品安全的发展至关重要。国家近年出台一系列规范和监督食品安全的法规政策，涉及食品安全、食品生产加工企业质量安全、食品生产经营日常监督等方面，进一步提升食品安全监管力度，使全行业的食品安全壁垒有所提升。表1：国家关于食品安全领域的相关政策名称颁布单位颁布时间《中华人民共和国农产品质量安全法》（2018年修订）全国人大常委会2018年《中华人民共和国产品质量法》（2018修订）全国人大常委会2018年《中华人民共和国食品安全法》（2018修订）全国人大常委会2018年《国务院关于加强食品等产品

7、安全监督管理的特别规定》国务院2007年《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》质检总局2005年《食品安全管理体系认证实施规则》认监委2010年《食品召回管理办法》食药总局2015年《食品药品投诉举报管理办法》食药总局2016年《食品安全信用信息管理办法》食药总局2016年《食品生产许可审查通则》食药总局2016年《食品生产经营日常监督检查管理办法》食药总局2016年《食品生产许可管理办法》（2017修订）食药总局2017年《食品经营许可管理办法》（2017修订）食药总局2017年《预包装食品标签通则》卫生部2011年《预包装食品营养标签通则》卫生部

8、2011年