中原理财服务简介

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1、中原理财服务简介中原理财是香港最大的独立理财机构之一。创始人施永青主席在中国创立的顾问式独立理财顾问机构，融合了中原理财在香港33年先进而且专业的理财方法和理念，并结合团队在中国本土的实践，成为目前中国精英阶层实现财务自由，品味人生成功典范的领先理财咨询机构。中原集团始于1978年，中原地产代理业务，通过33年的努力奋斗，中原这块品牌已经成为了一个信誉极高的品牌，业务也已经遍布了香港、澳门、台湾、新加坡和中国内地。我们的品牌「中原理财」品牌由中原资产管理有限公司及中原理财有限公司组成，从而强化我们的服务质素，并秉承「以客为本，共同创富」

2、的理念，竭诚为客户提供专业而全面的理财策划服务。专业的理财顾问团队「中原理财」持续拓展以客为本的投资服务，公司的理财顾问已超过300人，分别持有证监会、保险经纪业务代表、强积金个人中介人等牌照，更有部份顾问成功获取认可财务策划师(CFPCM)、特许金融分析师(CFA)等专业资格，令客户对我们的专业性更有信心。服务及产品优势「中原理财」会因应客户的个人确切需要，提供精细的资产分布意见，建议投资组合的成份及分配。一般而言，投资组合的总资产值中，有一个相当比例为不动产类别(如物业)，其余资金则宜考虑投放于各类的投资工具上，如股票、债券、外币及

3、基金等，此举目标不单能减低投资风险，更可提高潜在回报。作为中原集团成员之一，「中原理财」与集团其他业务版块之间的紧密联系能令投资客户享有真正「一站式」的理财服务。透过中原集团的网络及数据资料库，不论中、港、澳物业市场，客户均可获得准绳的资讯；甚或按揭服务、投资移民等配套范畴上，我们均竭尽所能，提供合适的安排，务求客户能享有最专业、最轻松、最具效率的全面支援，从而作出最佳选择，早日达成理财目标，打造客户的理想生活模式。中原理财能为你提供一对一的理财师咨询服务，根据你目前的家庭情况，明确家庭未来的生活目标，然后采取合理的投资策略去实现它。在

4、理财规划的整个过程专属理财师都伴随你对你的理财规划实施进行跟进，检视和修正。专属的私人理财师主要帮你做以下规划：•现金规划•消费支出规划•风险管理及保险规划•投资规划•教育规划•税收筹划•退休养老规划•财产分配与传承规划中原理财公司除提供以上专属理财规划师服务外，还提供：l综合理财规划方案•会员风险属性分析•现有财务状况检视分析•人生规划及目标短、中、长期理财目标的制定•综合理财规划执行及修正•目前市场上几乎环球所有投资工具的筛选服务•投资产品跟踪及风险预警•资产配置投资收益分析检视•持续周到的贵宾服务l精准的投资理财资讯•及时广泛的环

5、球宏观经济信息•精辟独到的投资趋势分析•详实客观的投资产品解读•个性的理财信息传递•丰富实用的公司客户的投资期刊l高端私密的增值活动•生活理财沙龙•投资趋势讲座••时尚生活品味通过理财规划，理财师在不影响你现有生活水平的前提下，帮助你防范好未来各种意外或投资因素造成的风险，同时又能使资产做到保值和增值，从而达成未来生活的目标，使你的财务稳健、生活无忧。（中原理财是国内为数极少的独立第三方财富顾问机构，采用国际通行的理财咨询模式，站在中立客观立场为客户进行理财规划，公司本身无自营投资产品也不经手客户投资资金，通过提供咨询顾问服务，中原理财

6、立志成为中国领先的最值得信赖的独立第三方财富管理顾问机构。）曹克斌MichaelCho中原理财私人理财师13916094285