年公司债券募集说明书

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1、2009年公司债券募集说明书2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书发行人哈尔滨市城市建设投资集团有限公司主承销商2009年3月8-12009年公司债券募集说明书2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书债券名称2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券发行总额人民币20亿元债券期限十年期债券利率固定利率，票面年利率为7.08%发行期限2009年3月12日至2009年3月18日本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行和在深圳证券交易所发行相结合的方式

2、。通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行的规模预设10亿元，在深圳证券交易所发行的规模预设10亿元。通过承销团成员设置的发行网点公开发发行方式行和在深圳证券交易所发行采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据发行情况决定是否对上述预设规模进行双向回拨调整。在深圳证券交易所发行分为通过深圳证券交易所交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向投资者协议发行两部分。通过深圳证券交易所交易系统网上面向社会公众投8-22009年公司债券募集说明书资者公开发行的规模预设0.5亿元，向投资者协议发行的规模预设9.5亿元。通

3、过深圳证券交易所交易系统网上公开发行和向投资者协议发行采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据发行情况决定是否对上述预设规模进行双向回拨调整。通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行；在深圳证发行范围券交易所认购的投资者（国家法律、法规另有规定除外）及对象须持有中国证券登记公司深圳分公司Ａ股证券账户，并须在开户营业部存有足额保证金。哈尔滨市信融风险资金担保有限公司为本期债券提供全债券担保额无条件不可撤销连带责任保证担保经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别信用级别为A

4、A级，发行人长期主体信用级别为AA级8-32009年公司债券募集说明书声明及提示发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投

5、资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。8-42009年公司债券募集说明书目录释义..............................................................6第一条债券发行依据..................

6、...............................8第二条本次债券发行的有关机构.......................................8第三条发行概要....................................................16第四条承销方式....................................................20第五条认购与托管...............................................

7、...20第六条本期债券发行网点............................................22第七条认购人承诺..................................................23第八条本期债券本息兑付办法........................................24第九条发行人基本情况..............................................25第十条发行人业务情况..................

8、............................37第十一条发行人财务情况............................................44第十二条已发行尚未兑付的债券......................................47第十三条募集资金用途........