私募并购基金募集说明书

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1、有思想的资本——民商乾坤并购投资基金产品说明书股权投资基金管理有限责任公司【】股权投资基金合伙企业（有限合伙）内容摘要民商乾坤并购投资基金是依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，采取有限合伙制企业形式的投资基金（以下简称“基金”），专门从事收购兼并及新三板和港股上市前的股权投资，充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。本基金为主动并购型投资基金，主要投资于有市场发展潜力的快速成长期及成熟型企业，投资形式包括但不限于成长性企业，尤其是接近上市的优质企业、以及具有1～3年内上市潜力的高

2、成长的细分行业领袖和潜在龙头企业。基金对项目的投资为阶段性战略投资，对拟投资项目的投资周期为2-5年，通过控股权收购、行业整合投资、夹层投资以及其他法律允许的投资方式进行并购投资，通过对目标公司进行业务重组及改善，提升企业价值，最终以上市、股权转让、定向增发等多种方式退出获取基金超额收益。第一部分：基金概述一、并购基金：是专注于对目标企业进行并购的基金，其投资手法是，通过收购目标企业股权，获得对目标企业的控制权，然后对其进行一定的重组改造，持有一定时期后再出售。并购基金与其他类型投资的不同表现在，风险投资主要

3、投资于创业型企业，并购基金选择的对象是成熟企业；其他私募股权投资对企业控制权无兴趣，而并购基金意在获得目标企业的控制权。并购基金经常出现在MBO和MBI中。二、民商乾坤并购投资基金的定位民商乾坤并购投资基金将投资方向定位为主动并购型股权投资，不限定特定行业，重点关注传统行业里业务比较稳定与成熟的公司，及时寻找或创造市场并购机会，通过参股、控股等方式主动对并购对象进行投资，实现对目标公司的控股或一定的控制，进而对其实施资本、管理以及结构重组，改善公司的治理与运营，实现公司的价值创造与提升，在其增值后再出售或者上

4、市获利。三、设立并购基金的意义1、中国经济在增速放缓的过程中，中国主动适应经济发展新常态，牢牢把握主动权，积极推进产能优化和供给侧改革，侧面推动了并购市场的繁荣，并购基金一直以来都是成熟资本市场的主流私募股权基金类型，受益于产业转型和经济持续发展，预计在政府政策的大力扶持下，并购基金募资情况还将延续强势提升的状况；2、投资人与专业并购投资管理团队之间进行优势互补，实现双赢，共同发展，充分发挥专业并购投资管理团队在从事并购上市业务中所积累的技术优势和资源优势，有效控制投资风险，为投资人获取资本利得和经营利润双重

5、收益，实现资本的大幅增值；3、通过汇聚分散的资金进行集中投资，可以抓住更多有价值的投资机会，规避单个资金实力不足的缺陷，并对所投资项目形成有效的决策机制和监督机制，最大限度地降低投资成本和风险，实现预期的投资收益；4、充分发挥基金在出资人实施产业并购中的辅助作用，协助处于具有发展潜力的投资人实行对所处行业的主动性战略并购整合，获取高额投资收益以及投资人未来（整体）上市的资本增值收益；5、充分利用当前阶段国家政策对外资基金对我国国家安全和国计民生等重要领域投资的限制，且将该等部分投资领域向民营等领域开放的难得机

6、遇，占领投资的制高点。第二部分基金计划概要一、基金要素表基金名称民商乾坤并购投资基金基金类型有限合伙制（固定收益型）基金主体【】股权投资基金合伙企业（有限合伙）1.投资阶段：成长性企业，尤其是接近上市的优质企业、以及具有1-3年内上市潜力的高成长的细分行业领袖和潜在龙头企业；基金投资方向2.目标行业：制造与科技、能源与材料、零售与服务、健康与医疗、消费与农业、金融与商业服务、文化与传媒等。基金总规模5亿元本期基金规模5000万元投资期限24个月+12个月基金管理人股权投资基金管理有限责任公司基金监管行基金发起

7、人认购金额100万元人民币起（以10万元人民币整数倍递增）预期年化收益率【】%基金管理费基金规模的3%/年收益分配期基金到期一次性分配投资方式股权收购+债权收购参与资格具有独立风险识别能力的高净值自然人或法人募集期2016年3月至2016年6月，管理人有权根据募集情况延长或提募集期前结束。信息披露每半年提供投资进展报告或说明基金退出转让有限合伙份额或基金到期进行退出二、基金结构图基金运作框架三、投资方向介绍1、合伙企业投资目的：募集资金投资于未上市的优质资产股权及已发行上市的上市公司股份，并通过定向增发、业务

8、重组等方式实现公司上市及价值成长，达到预期市值的目标后，通过大宗交易转让、协议转让等方法退出，为投资人获得最大投资回报。2、合伙企业的投资范围：拟投资战略性新兴产业中的优质企业股权，具有良好发展潜质的成长性企业股权，及其他企业股权，通过并购推动上市公司收购或参股符合公司实现战略发展的具有资源、渠道、品牌等优势的相关项目，以产业整合与并购重组等方式，壮大上市公司的实力，提升上市公司市值。3、目标行业：