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1、INVESTMENTTERMSHEETBetweenPRAXCAPITALFUNDII,L.P.andAREALESTATE,LTD.(CAYMANISLANDS)InrelationtotheofferingofUS$30MConvertibleNotesB投资基金与A置业(开曼群岛)有限公司关于三千万美元可转换债券融资的投资条款书Theintentofthisdocumentistodescribe,fornegotiationpurposesonly,somekeytermsofthepropose
2、dagreementbetweenPraxCapitalFundII,L.P.(“PraxCapital”orthe“Investor”)andARealEstate,Ltd.(CaymanIslands)(“ACayman”orthe“Company”).ThisdocumentisnotintendedtobeabindingagreementbetweenPraxCapitalandtheCompanywithrespecttothesubjectmatterhereof,exceptforthep
3、rovisionsundertheheadings“Exclusivity”,“Confidentiality”and“Costs”.AbindingagreementwillnotoccurunlessanduntiltheInvestorandtheCompanyhavenegotiated,approved,executedanddeliveredtheappropriatedefinitiveagreements.Untilexecutionanddeliveryofsuchdefinitivea
4、greements,bothpartiesshallhavetheabsoluterighttoterminateallnegotiationsforanyreason.本文件是为了描述B投资基金(“B”或“投资人”)和A地产(开曼群岛)有限公司(“A开曼”或“公司”)之间拟订立的协议中的一些重要条款,仅供谈判使用。本文件并非意在成为B和A开曼之间就本文件的主题达成的具有约束力的协议,但“排他性”,“保密”和“费用”标题下的条款除外。除非且直到投资人和公司已经谈判、批准、签署并递交了合适的、最终确定的协议
5、,具有约束力的协议才得以达成。在双方签署并递交上述最终确定的协议之前,双方均有权以任何理由终止所有谈判。Company/Issuer公司/发行人AREALESTATE,LTD.(“ACayman”orthe“Company”),acompanyregisteredintheCaymanIslandsandcurrentlyholding100%equityinterestsinARealEstate(China)ConsultingManagementLtd.(“AWOFE”),acompanyregis
6、teredinChina.PriortotheClosing,AWOFEwillhold100%equityinterestsinHenanARealEstate,Ltd.(“HenanA”),acompanyregisteredinChina.ACayman,AWOFEandHenanAtogetherrefertothe“Group”or“AGroup”.A地产(开曼群岛)有限公司(“A开曼”或“公司”),一家注册于英属开曼群岛的公司,并拥有注册于中国的A地产(中国)咨询管理有限公司(“AWOFE”)
7、100%的股权。本投资交割完成前,AWOFE将会拥有注册于中国的河南A置业有限公司(“河南A”)100%的股权。A开曼、AWOFE、河南A统称“集团”或“A集团”。Founders创始人股东-Mr.A: 80%-MsB:20%Securities证券种类ConvertibleNotes(“CN”)可转换债券(简称“CN”)InvestmentAmount投资金额US$30million三千万美元Investors投资人PraxCapitalFundIILtd.anditsco-investorB投资基金及
8、其共同投资人UseofProceeds募集资金使用Itisunderstoodandagreedthatthereisnocash-outinthistransaction.IftheFoundershaveeverreceivedanyproceedsfromthistransaction,theyshallimmediatelyreturntheproceedsbacktotheGroup,netofanytransact