2014年现代煤化工行业分析报告

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1、2014年现代煤化工行业分析报告2014年1月目录一、现代煤化工是石油化工的补充4二、发展煤化工是我国的必由之路51、我国“多煤少油贫气”的资源禀赋52、现代煤化工下游产品市场缺口大63、煤炭资源属性突出7三、国家政策不断降温81、近几年煤化工政策分析9四、我国现代煤化工产业发展现状111、煤制烯烃示范项目运转顺利132、煤制天然气应重点关注管输和价格143、煤制油技术经济尚需百万吨级验证164、煤制乙二醇尚待技术突破175、二甲醚市场仍存不确定因素19五、现代煤化工的空间布局191、发展煤化工的三大要素19（1）水资源19（2）煤

2、炭资源19（3）环境容量202、我国煤、水资源分布不均衡203、“十二五”期间煤化工发展方向224、重点区域分析24（1）新疆自治区24（2）内蒙28（3）其他地区31六、新型煤化工技术、经济性分析321、煤制烯烃322、煤制天然气333、煤间接制油364、煤制乙二醇38七、投资机会391、重点关注三类公司39（1）现代煤化工项目的设计、施工单位39（2）现代煤化工项目的业主单位39（3）关键技术、设备的供应商402、东华科技：化工产业工程设计和总承包领先者403、中国化学414、广汇股份42一、现代煤化工是石油化工的补充煤化工是以

3、煤为原料生产化学品、能源产品的工业。按照产业发展成熟度和发展历程，煤化工可分为传统煤化工和现代煤化工两大类。其中，传统煤化工主要包括煤焦化、煤气化制甲醇和合成氨、煤制电石等，现代煤化工主要包括煤液化生产油品、煤气化生产甲醇进而生产下游碳一化工产品、甲醇制烯烃、合成天然气及IGCC发电等。现代煤化工的主要产品，如烯烃、乙二醇、油品、芳烃等均为传统石油化工领域的大宗产品。虽然两类产品原料路线、生产工艺不同，但是产品质量、下游用途基本一致。二、发展煤化工是我国的必由之路1、我国“多煤少油贫气”的资源禀赋我国是世界能源生产和能源消费大国，也

4、是世界上最大的煤炭生产国和消费国，煤炭生产量和消费量占世界总产量的1/2左右。已探明的煤炭储量超过3万亿吨，仅次于美国和俄罗斯居于世界第三位。已探明的石油资源和天然气资源相对较为贫乏，因此能源结构以煤炭为主。多年以来，煤炭在我国一次能源消费构成中占比一直超过70%。近年来，我国的石油、天然气消费量和进口量增长迅速，而水电、核电、风能等可再生资源的资源优势则还没有得到充分利用和体现。预计未来很长一段时间内,我国仍将维持以煤炭为主的能源消费格局。我国的石油对外依存度已由2005年的44%上升到2010年的近60%。天然气进口多元化格局初

5、步形成，中亚、中俄、中缅输气管道和沿海LNG接收站4大主要天然气进口渠道已开工或建成投运，净进口量不断翻番。我国已由煤炭净出口大国转变为净进口大国，2010年净进口量约1.4亿吨。从能源类型上看，能源供应安全不再局限于石油安全和电网安全，目前已经扩展到天然气、煤炭等领域。根据《“十二五”能源和碳排放预测与展望》预测，到2015年，我国一次能源生产总量36.3亿吨标准煤，一次能源消费总量43.1亿吨标准煤，全社会发电量5.5万亿千瓦时，3个指标值均位居世界第一。其中煤炭产量将达到36.4亿吨，原油2.09亿吨，天然气1,960亿立方米

6、（含非常规天然气，下同）；煤炭消费量达到38.5亿吨，原油4.89亿吨，天然气2,880亿立方米，年均消费量增速分别为3.9%、3.8%、21.7%和11.7%。预计到2015年，我国的能源对外依存度将超过15%，净进口煤炭约2.4亿吨，石油约3.0亿吨，天然气950亿立方米，成为世界第一大煤炭净进口国和第二大石油净进口国，第四或第五大天然气净进口国。2、现代煤化工下游产品市场缺口大我国炼油、乙烯行业受到进口原油质量和数量的限制，导致一些基础的石化产品自给率仍不足。现代煤化工是将煤炭资源向下游化工产品转化的过程，通过气化、净化、变化

7、、合成等多个工序，将煤炭转化为天然气、烯烃、油品、乙二醇等石油化工产品。因此，从保障国家能源安全的角度而言，现代煤化工产业有其广阔发展的平台和空间。3、煤炭资源属性突出我国煤炭资源分布极不平衡。西部资源比较丰富，但地区发展比较滞后，运输不便利。东部资源较少，但市场需求大，运输条件比较好。北部资源相对集中。南部分散且较少，而需求较大。总体上，我国煤炭呈现“西煤东运，北煤南调”格局，煤炭运量占铁路货运总量的40%左右。在“西部大开发”、“中部崛起”等政策的指引下，部分中、西部富煤地区利用煤炭资源优势，加快地方经济发展的需求迫切，纷纷出台

8、相关的产业政策，要求在大型煤田周边配套现代煤化工、煤电项目，实现煤炭资源一定比例的转化。煤炭作为不可再生的一次能源产品，其资源属性突出。目前，国内大型煤炭企业、电力企业，甚至一些民营企业都在积极攫取煤炭资源，竞争日趋激烈。为了能够尽快