伟宏-行业研究报告-(最新版

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1、钢结构行业研究报告（讨论稿）说明钢结构加工是指按照客户要求,对原材料（主要是各种钢材）做各种工作（如剪切、焊接、涂装等），使之达到规定要求，从而获取利润的一种业务模式。本报告中不区分来料加工和进料加工。钢结构设计一般分两阶段进行。一部分是图纸设计阶段，主要是根据建筑选型、设计荷载值等确定钢结构的框架，第二部分是施工图深化设计阶段，将原设计进行细化处理，这时的图纸一方面包括布置图、节点等构造，同时还包含钢结构加工图。本报告所指的钢结构设计主要是指图纸设计阶段。钢结构安装是指按照钢结构设计平面图及相关安装技术要求，将钢结构安装在规定位置的施工业务。钢结构工程是指钢结构工

2、程的总包和分包业务，即钢结构工程商从发包人或总包商处获得并执行钢结构工程的勘察、设计、施工等部分或全部业务。钢材流通包括钢材贸易和钢材物流。钢材贸易指钢厂生产的钢材通过钢厂直供或中间贸易商向钢材用户销售的过程；钢材物流指钢材流通过程中的运输、仓储、配送等环节组成的钢材空间移动过程。2本产业研究的基本定义：3概论1.1国际钢结构产业特征与演进1.2中国钢结构产业现状与趋势1.3行业研究总结2.伟宏战略机会分析2.1战略机会分析方法论2.2加工与安装机会分析2.3上下游延伸机会分析2.4相关多元化机会分析3.行业研究主要结论目录44USAUKJAPKOREA现代钢铁与钢

3、构工业源自欧洲，以1889年埃菲尔铁塔为标志。钢铁与钢结构工业发展浪潮首先由英国传至美国（1953），后由美国传至日韩及台湾地区（1970-1996年）。现代钢铁工业与钢结构产业变迁轨迹1.1国际钢结构产业特征与演进551890年开始发展的美国成为继英国之后世界钢铁工业中心1953年，钢结构行业伴随着钢铁工业的发展在美国茁壮发育成长近代钢结构发展1975年在美国达到顶峰，钢构产量约5000万吨1.1国际钢结构产业特征与演进66美国钢产量十年均线图美国钢结构历年产量图美国历年钢产量资料来源：美国钢结构协会，和君分析钢结构工业与钢铁工业之间呈现出明显正相关关系钢铁工业进

4、入成熟期之后，钢结构行业才开始进入高速发展期钢结构行业经历了20年左右的高速发展期——从1950年至1975年钢结构产业的发展在美国经历了四个时期1.1国际钢结构产业特征与演进77钢结构应用于车库：涉足钢结构建筑行业（1910年）战争促发展：战地医院和公共工程订单（1950年）行业萌芽期行业发育期战争刺激期高速发展期成熟稳定期被兼并收购：与钢铁巨头联合后新的发展（2004年）设立企业：由储油桶设计制造切入（1901年）粮仓大冒险：惊险一跃（1939年）巴特勒发展历程逐渐发育期美国钢结构行业发展的典型代表——巴特勒制造1.1国际钢结构产业特征与演进88随着能源价格和劳

5、动力成本上升，美国钢铁工业1970年之后开始衰退美国日本战后重建和经济腾飞带来了日本钢铁工业的发展继美国之后，日韩及台湾地区成为新兴钢结构产区。1970年前后，日本成为世界新兴钢铁强国，钢结构行业也随之兴起1.1国际钢结构产业特征与演进台湾韩国9日本钢结构产业在20世纪末达到顶峰，稳定在2500万吨9稳定在2500万吨发育期逐渐发展期高速发展成熟稳定期1925年松尾桥梁钢结构成立1973年日本钢铁产量达到1.19亿吨稳定在1亿吨左右钢结构产量钢铁产量资料来源：日本钢铁工业协会，和君分析钢结构产量钢结构产量1.1国际钢结构产业特征与演进钢铁工业的发展是钢结构行业发展的

6、重要前提在钢铁工业逐渐成熟，钢结构行业才逐渐进入高速发展期（1970年左右）高速发展期同样约为20年，进入成熟期后，钢结构产量趋于稳定（2500万吨左右）钢结构行业是日本工业化进程中后期（标志：人均GDP1900美元，社会固定投资名义增长率约在20%左右）的产物1010日本钢结构产业发展的启示1.1国际钢结构产业特征与演进1111日本典型企业：松尾桥梁钢结构松尾钢结构成立于1925年，曾参与建造世界最著名的拉索大桥——日本明石大桥以及世界弯曲度最大的吨aisho-ku大桥，用钢量1万吨。两个工厂：一个在日本大阪（日本第二大城市，最重要的工业基地，第一大港口城市），占

7、地86000多平方米，具有组装大型桥梁钢结构的能力，约有240个工人，每年的钢结构产量为4万吨，钢结构生产设备全部由数控机床和设备组成，产品精密度非常高；另外一个分厂则在日本的千叶市，该厂房设在了内陆地区，该厂区的生产集中于相对复杂，技术性含量更高的钢结构产品，每年的钢结构产量约为5万吨。1.1国际钢结构产业特征与演进基本指标前工业化阶段工业化实现阶段后工业化阶段工业化初期工业化中期工业化后期人均GDP（经济发展水平）660－13201320－20002000－50005000－1000010000人口城市化率（空间结构）30%以下30%－50%50%－60%6