珠宝首饰行业成熟市场对比报告（二）：欧美篇，欧美珠宝百年老店秘诀，渠道展翼，品牌弥香

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1、证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（20目录一、全球珠宝市场格局：区域特征明显，趋势趋同5（一）全球珠宝市场逾3000亿美元5（二）珠宝市场区域性特征明显61、全球珠宝首饰行业产品结构以钻石、黄金为主62、全球珠宝首饰行业四类竞争63、各地珠宝市场分散，区域特征明显7（三）生产端：世界十大珠宝市场7二、欧美品牌：高端品牌领衔全球，后起之秀营销扩张10（一）美国市场规模近800亿美元，市场分散10（二）蒂芙尼：180年历史，品牌价值卓越111、全球化、多品类的珠宝行业巨头112、品牌价值筑常年高盈利能

2、力133、轻渠道，营销费用占比亦低144、全产业链生产，自主生产占比高15（三）潘多拉的逆袭：疯狂营销&猛拓渠道151、潘多拉：最年轻的龙头珠宝品牌152、洗脑式营销开路183、产品：定位时尚轻奢，注重设计和生产，更新迭代快194、渠道：先大力扩张，后收购管控20（四）Zale：中端品牌，渠道为王211、多品牌战略，盈利能力较差222、重渠道，轻营销，轻生产24三、以欧美珠宝品牌发展为镜，前期拼渠道，长期靠品牌25四、风险提示25第26页共26页证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（20图表目录图表1

3、2010-2016年全球珠宝市场规模（亿美元）及同比增长5图表22010-2016年全球主要国家珠宝首饰人均消费额（美元）5图表3珠宝首饰产业链6图表4全球珠宝首饰行业产品结构6图表5行业主要竞争者7图表6我国珠宝首饰行业竞争格局7图表7全球十大珠宝市场7图表8美国珠宝首饰消费总额（亿美元）及人均消费额（美元）10图表9美国珠宝首饰及钟表耐用消费品投资（十亿美元）10图表10美国珠宝行业集中度11图表11Tiffany发展历程12图表12Tiffany产品图12图表13蒂芙尼营业收入（百万美元）13图表14蒂芙尼净

4、利润（百万美元）13图表15蒂芙尼分产品收入（百万美元）13图表16蒂芙尼分地区收入（百万美元）13图表17蒂芙尼毛利率及净利率（%）14图表18蒂芙尼存货周转率14图表19蒂芙尼营销费用及占比（百万美元，右轴%）14图表20蒂芙尼销售点数量14图表21蒂芙尼产能情况15图表22Pandora发展历史16图表23潘多拉营收及增长率（百万美元，右轴%）17图表24潘多拉分地区收入（百万美元）17图表25潘多拉净利润（百万美元）17图表26潘多拉毛利率及净利率（%）18图表27潘多拉营销费用及占比（百万美元）19图表2

5、8潘多拉分产品收入（百万美元）20图表29潘多拉产品多样20图表30潘多拉生产情况20图表31潘多拉存货结构（百万美元，右轴%）20第26页共26页图表32蒂芙尼存货结构（百万美元）20第26页共26页证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（20图表33潘多拉销售点数量（分地区）21图表34潘多拉分渠道收入（百万美元，右轴%）21图表35潘多拉销售点数量（分类型）21图表36潘多拉销售点数量（分模式）21图表37ZALE营业收入（百万美元）22图表38ZALE净利润（百万美元）22图表39ZALE品牌情

6、况（2013）22图表40ZALE分产品收入（百万美元）23图表41ZALE分地区收入（百万美元）23图表42ZALE分品牌收入（2013）23图表43ZALE毛利率及净利率（%）24图表44ZALE存货周转率24图表45ZALE营销费用及占比（百万美元，右轴%）24图表46ZALE零售点数量24第26页共26页证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（20一、全球珠宝市场格局：区域特征明显，趋势趋同全球珠宝市场规模逾3000亿美元，在2010-2014年间基本保持了6%以上平稳增速，但自2015年以来出

7、现了较大的负增长。全球珠宝首饰行业主要存在四类竞争者：国际珠宝专业品牌商、多品牌奢侈品运营商、区域性珠宝零售商、中低端珠宝制造商；其品牌价值和行业影响力逐级减弱。各地珠宝市场分散，区域特征明显，但行业总体趋势相同。（一）全球珠宝市场逾3000亿美元0-10%全球珠宝市场规模（亿美元）同比增长率全球珠宝市场规模逾3000亿美元，在2010-2014年间基本保持了6%以上平稳增速，但自2015年以来出现了较大的负增长。图表12010-2016年全球珠宝市场规模（亿美元）及同比增长40003500300025002656

8、9%290431508%33496%35967%3426313612%10%8%6%4%20002%0%1500-2%1000500-5%-8%-4%-6%-8%2010201120122013201420152016资料来源：立鼎产业研究中心，500美国日本中国在珠宝首饰人均消费方面，美国和中国变化趋势趋同，均在2014年以后有所下降，与全球珠宝市场规模变