珠宝首饰行业成熟市场对比报告（一）：中国香港篇，以香港珠宝品牌发展为镜，加盟渠道下沉拓市场，多元营销造势铸品牌

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1、证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（20目录一、香港珠宝市场：成熟稳定，受大陆游客影响大5（一）香港珠宝市场规模逾600亿，大陆游客消费占比约一半5（二）市场成熟稳定，行业集中度较高6二、香港三大品牌：香港市场看营销，大陆市场拼渠道8（一）香港三大珠宝品牌：历史悠久，定位高端81、分品类：港澳地区镶嵌类占比提高，大陆地区黄金产品仍是主流112、分地区：大陆地区占比不断扩大133、分营运模式：各公司零售业务占比70%以上144、生产端：垂直供应链整合，均在内地建有自有生产工厂15（二）港澳地区业务：老牌周大福优势明显，新锐六福

2、营销有力追赶161、港澳地区收入：周大福是周生生和六福的两倍以上162、港澳地区渠道：全为直营，成长有限173、营销端：六福、周大福全方位营销，效果显著18（三）大陆地区业务：得渠道者得天下221、大陆地区收入：周大福遥遥领先，六福增速快222、轻资产加盟渠道抢先覆盖：周生生全为自营，周大福自营为主，六福加盟为主233、加速布局渠道下沉：周大福二线城市为主，六福三四线城市占比高24三、以香港珠宝品牌发展为镜，加盟渠道下沉拓市场，多元营销造势铸品牌26四、风险提示26第27页共27页证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（20图表

3、目录图表1香港珠宝、钟表及名贵礼物零售值5图表2香港珠宝产品销售总值及预测（亿港元）5图表3香港珠宝销售和内地访客数量同比关系5图表4香港珠宝销售和大陆珠宝销售同比关系5图表5香港珠宝行业进出口额（百万美元）6图表6香港珠宝市场份额6图表7大陆珠宝市场份额6图表8三大品牌港澳及其他地区收入增速和香港珠宝收入增速7图表9三大品牌大陆地区收入增速和大陆珠宝零售收入增速7图表10三大公司发展历史8图表11三大公司主营业务收入历年情况（百万港元）9图表12三大公司净利润历年情况（百万港元）9图表13周大福主营业务收入及同比增长（百万港元，右轴%）9

4、图表14周大福净利润及同比增长（百万港元，右轴%）9图表15六福主营业务收入及同比增长（百万港元，右轴%）10图表16六福净利润及同比增长（百万港元，右轴%）10图表17周生生主营业务收入及同比增长（百万港元，右轴%）10图表18周生生净利润及同比增长（百万港元，右轴%）10图表19周大福净利率及毛利率11图表20六福净利率及毛利率11图表21周生生净利率及毛利率11图表22周大福分品类占比12图表23六福分品类占比12图表24周大福分品类同店增速12图表25六福分品类同店增速12图表26周生生分品类同店增速13图表27周大福分地区占比13

5、图表28六福分地区占比13图表29周生生分地区占比13图表30周大福分地区毛利率14图表31六福分地区溢利率14第27页共27页图表32周大福分营运模式收入（整体）14第27页共27页证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（20图表33周大福分营运模式收入（大陆）14图表34六福分营运模式收入15图表35六福产能基地15图表36周大福产能基地15图表37周生生产能基地16图表38珠宝镶嵌首饰全产业链16图表39三大品牌港澳地区收入（百万港元）17图表40三大品牌港澳地区渠道17图表41销售及分销费用（百万港元）及其占主营收入比例

6、18图表42珠宝公司系列产品定位18图表43珠宝公司市场策略18图表44六福珠宝市场导向策略19图表45六福珠宝赞助港姐后冠20图表46六福珠宝定制KPL王者之戒20图表47周大福品牌策略21图表48周大福宣传活动21图表49三大品牌大陆地区收入22图表50三大品牌大陆地区渠道23图表51周大福分自营/加盟收入（百万港元）23图表52周大福分自营/加盟门店数23图表53六福分自营/加盟门店数24图表54周生生分自营/加盟门店数24图表55周大福分城市级别收入（百万港元）24图表56周大福分城市级别门店数24图表57六福分城市级别门店数25第

7、27页共27页证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（20一、香港珠宝市场：成熟稳定，受大陆游客影响大（一）香港珠宝市场规模逾600亿，大陆游客消费占比约一半香港珠宝市场规模超过600亿元，在2013年之前保持了8%以上的增速，但自2014年以来出现了较大的负增长，2017年后又恢复增长趋势。品类结构方面，目前香港镶嵌珠宝占比更大，企业内部也开始进行产品结构调整以期多元化发展，逐渐增加宝石镶嵌珠宝类产品的份额和种类，从毛利低的计重黄金向高毛利的计价黄金转型。140012001000800600400200050%40%30%20

8、%10%0%-10%-20%-30%中国香港:零售业销货价值:珠宝首饰、钟表及名贵礼物（亿港元）同比60050040030020010002015201620172018E201