08承销协议(股权类保荐项目)(201006)

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1、【】股份有限公司与中航证券有限公司之承销协议【】年【】月8本协议于【】年【】月【】日在广东省深圳市由下列各方签署：甲方：【】法定代表人：【】住所：【】乙方：中航证券有限公司法定代表人：杜航住所：江西省南昌市抚河北路291号联系地址：深圳市深南中路3024号航空大厦29楼鉴于：1、甲方基于经营和发展需要，拟通过【首次公开发行、配股、增发、定向发行、发行可转换公司债券等】方式募集资金；2、乙方为一家经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准的综合类证券公司，已注册登记为保荐机构；3、基于本协议以下条款和

2、条件，甲方同意委托乙方作为主承销商组建承销团承销甲方本次发行的股票，乙方同意接受这一委托。8甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经过友好协商，签订如下协议：第一条承销安排1、本次承销的证券为【】股份有限公司【融资品种】的发行。2、本次发行的数量为【】，其最终发行数量将在发行阶段最后确定。3、本次【融资品种】的发行价格由最终市场询价结果确定。第二条承销方式本次发行由乙方牵头组织承销团，以余额包销的方式承销

3、。各承销商之间的权责分配将在承销团协议中另行确定。【若为配股及定向发行，则改为“以代销方式进行承销”】。第三条承销期本次发行承销期为自刊登招股说明书之日起90日。第四条发行方式本次发行采用【】方式以及国家证券监管机关认可的其他方式。【注明：若协议签订时未能确定发行方式，则改为“本次发行采用相关法律法规允许的、或国家证券监管机关认可的方式进行。”】8第五条承销费用及支付1、本次发行预计募集资金【】亿元，最终募集资金量将在发行阶段确定。2、根据乙方为甲方提供的主承销业务服务，甲方将按照募集资金总额的【】％向乙方

4、支付承销费用，最终数额将按照发行阶段确定的募集资金总量予以计算得出。【注明：可增加关于承销费用的奖励机制约定】。3、乙方可指定以其本身名义开立或以其证券承销与保荐分公司名义开立的银行账户作为接收甲方相关款项的收款账户。4、乙方应于本次发行的发行款项（即：每股发行价格×最终确定发行数量）全部到达乙方账户之日起五个工作日内，将全部募集款项（即：发行款项扣除上款规定之承销费用和乙方依据甲乙双方签订的《保荐协议》应当在发行款项中扣除的保荐费用后的余额）一次性划至甲方指定账户。5、甲方自行承担本次发行的公告费用、宣传

5、广告费用、招股说明书及推荐材料的印刷费用、路演费用及其它与本次发行承销直接相关的费用。6、甲方特此确认，在乙方依本条第3款向甲方划付的募集款项且乙方实际收到承销佣金并且提供了有关资料之后，主承销商在本协议项下的承销义务和责任即告终止。但是，未按承销团协议约定的比例和时间以发行价格认足余额的承销商的责任并不能免除，并应由主承销商根据承销团协议的有关规定向其追偿。第六条先决条件本协议所规定之乙方承销义务，取决于在承销前下列各项先决条件的实现：81、本次发行已经过甲方董事会、股东会批准；2、中国证监会已同意甲方本

6、次发行申请，并已取得相关的核准文件；3、乙方已按中国证监会要求牵头组成承销团，并签署承销团协议；【注明：若为定向发行无需承销团，本条删除】4、甲方就本次发行的具体时间和方式与相关证券交易所达成一致；5、甲方已为本次发行取得所有必要的批准、同意或许可，所有的手续均已完成，所有适用的规章制度均已遵守，从而使甲方本次发行能以主承销商期待的方式顺利进行。甲方将尽力争取使上述条件得以实现。如在承销开始日期或承销开始日期之前，上述任何一项先决条件未能实现或未为乙方所豁免的，本协议（除本协议第八条第2款（2）项外）以及本

7、协议各方根据本协议所承担的义务均告失效。第七条声明、保证并承诺甲方向乙方声明、保证并承诺如下（该等声明、保证和承诺在签字之日作出，并被视为在承销结束日期就当时的相应事实和情况重复作出）：1、甲方为依法成立并合法存续的企业法人，对其一切财产享有合法的所有权和经营权，具有完成本次发行的权利能力和行为能力；2、甲方依本协议承担的义务是合法、有效的，履行本协议中各项义务没有也不会与甲方承担的其他义务相冲突，且没有也不会违反任何中国现行之法律、法规及相关行政规章的规定；3、甲方向乙方提供的所有文件和资料是真实、准确、

8、完整的，并不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；84、甲方承诺，其向投资者披露的信息中：（1）已包括有关甲方及其与本次发行上市相关的全部实质性信息；并且，（2）所有的陈述均是真实、准确、完整的且无误导成份；并且，（3）关于意见、意向、期望的陈述均是真实的，是认真、适当地考虑了所有有关情况并基于合理的假设做出的，反映了合理的预期；并且，（4）不存在具有误导性的疏漏。5、甲方承诺，在承销结束日期前的任何时候，如果甲