旭辉控股全球发售招股书

《旭辉控股全球发售招股书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、重要提示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，請諮詢獨立專業意見。CIFIHoldings(Group)Co.Ltd.旭輝控股（集團）有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：1,255,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：125,500,000股股份（可予調整）國際配售股份數目：1,129,500,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份1.65港元（須於申請時以港元繳足，多繳款項可於最終定價時予以退還，另加1

2、%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）面值：每股股份0.10港元股份代號：00884聯席全球協調人及聯席保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指明的文件，已根據香港法例第32章公司條例第342C條規

3、定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席賬簿管理人（代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預將為二零一二年十一月十六日或前後，且於任何情況下不遲於二零一二年十一月二十二日。除另有宣佈外，發售價將不會高於1.65港元，而現時預期不會低於1.33港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份1.65港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（倘發售價最終釐定為低於

4、1.65港元，則多繳款項可予退還）。聯席賬簿管理人（代表包銷商）經我們同意後，可在截止遞交香港公開發售申請日期上午或之前任何時間，將香港發售股份數目及／或指示性發售價範圍調降至低於本招股章程所列水平（即每股發售股份1.33港元至1.65港元）。在此情況下，調低香港發售股份數目及／或指示性發售價範圍的通知將在不遲於截止遞交香港公開發售申請日期上午刊登於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）。該等通知亦將可在本公司網站www.cifi.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。倘聯席賬簿管理人（代表包

5、銷商）與我們因任何原因未能協定發售價，全球發售（包括香港公開發售）將不會進行。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」等節。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，聯席全球協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商根據香港包銷協議促使認購人或彼等本身認購香港發售股份的責任。該等情況載於本招股章程「包銷－終止理由」一節。　閣下務請參閱該節以瞭解進一步詳情。發售股份並無且將不會根據美國證券法登記，且除若干特殊情況外，不得在美國境內提呈發售或銷售。二零一二年十一月十三日重要提示我們將依據

6、香港法例第32L章公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第9A條，在並非與印刷本招股章程一起發出的情況下，發出白色及黃色申請表格。本招股章程的內容與電子形式的招股章程相同，而電子形式的招股章程可分別在本公司網站www.cifi.com.cn內「投資者關係－香港首次公開招股－招股章程」一欄及聯交所網站www.hkexnews.hk內「披露易－上市公司公告－最新上市公司公告」一欄中查閱及下載。有意索取印刷本招股章程的公眾人士，可於二零一二年十一月十三日（星期二）上午九時正起至二零一二年十一月十六日（星期五）中午十二時正

7、止的一般營業時間內在下列地點要求免費索取：1.香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；2.聯席保薦人及／或香港包銷商的下列任何地址：花旗環球金融亞洲有限公司香港中環花園道3號花旗銀行廣埸花旗銀行大廈50樓摩根士丹利亞洲有限公司香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓渣打證券（香港）有限公司香港中環金融街8號國際金融中心二期15樓交銀國際證券有限公司交銀國際證券有限公司香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓第一上海證券有限公司香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓建銀國際金融有限公司香港金鐘道88

8、號太古廣場二座34樓–i–重要提示3.下列任何一間分行：(i)渣打銀行（香港）有限公司分行名稱地址港島德輔道分行中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈灣仔修頓分行灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖及一樓(ii)交通銀行股份有限公司香港分行分行名稱地址九龍長沙灣廣場支行長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖新界沙田支行好運中心