《EPOS操作》PPT课件

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1、业务员首期展业交费终端(E-POS)介绍及使用指南总公司核保核赔部2010年6月目录一、功能介绍二、使用指南三、特殊情况处理方法四、常见问题解答2一、功能介绍1、概述2、功能、特点介绍3、使用要求介绍31、概述（1/2）——E-POS简历41、名称：“业务员首期展业交费终端；2、价格：￥359元；3、归属：此设备是银联为公司专门设计的一款交费机器，使用权仅限中国平安，机器外表印有公司名称与LOGO；4、采购：业务员可通过E行销系统直达1号店采购1、概述（2/2）——设备要求必备设备：电脑/座机/手机必备条件：1、确保互联网畅通；2、成功安装E-POS驱动程序。必备条件：1、

2、座机连接口为电话线接口；2、使用时，拨打银联全国统一电话：95105519。5功能：仅支持交纳首期保险费；特点：1、灵巧便携：体积、重量与手机相差无几；2、使用自由：业务员可自由购买，随时使用，无须到柜面刷卡；3、即时到账：刷卡后保费即时到账，客户即刻可收到95511发送的保费交纳成功短信。2、功能、特点介绍6使用要求：1、支持8家银行刷卡交费：中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、邮政储蓄、交通银行、平安银行；2、支持带有“银联”标志的借记卡，不支持信用卡；3、“平安一帐通“卡不支持E-POS交费；4、仅支持投保人借记卡；5、若投保时选择“银行转账”但使用E-

3、POS交费，则交费账号必须与填写的转账账号完全一致。3、使用要求介绍7二、使用指南—1、电脑1、填写要求3、刷卡选择4、交易结果提示2、安装E-POS驱动8使用指南——1、填写要求投保书填写界面：1、首期交费方式需选择“银行转账”；2、1080单证绑定完毕后，系统会询问客户“即时刷卡交费”或“不进行及时刷卡交费”。1、首期选择“银行转账”，但使用E-POS交费，则交费账号必须与填写的转账账号保持一致；2、若刷卡不成功，可自动转入银行转账渠道。注意！9使用指南——2、安装E-POS驱动10使用指南——3、刷卡选择（1/4）步骤1:1080单证绑定完毕后，系统将提示如下所示，供

4、客户选择是否使用E-POS即时刷卡交费。同时再次提醒：如投保单已经授权银行账号，则此次刷卡卡号必须和投保单账号保持一致。（红线所示）11使用指南——3、刷卡选择（2/4）步骤2:核对投保信息及交费信息是否准确：1、核对无误，点击“刷卡”；2、有错误，须重新设计投保计划。12步骤3:单击“刷卡”后，系统触发E-POS刷卡功能，并同时弹出对话框，提醒客户按照E-POS机的提示信息进行操作（红圈所示）：使用指南——3、刷卡选择（3/4）当系统触发E-POS刷卡功能后，全部刷卡时间仅为1分钟，故，须提醒业务员：1、制作电子投保书之前，必须先将E-POS驱动程序在电脑中安装成功并将刷

5、卡机器与电脑连接完毕，确保可随时刷卡交费；2、在点击“刷卡”之前，必须提醒客户提前将银行卡准备好，否则将因为超时而影响刷卡。注意！13步骤4:1、E-POS机直接链接交费信息并显示交费金额，无需客户自行输入，可确保交费金额无误；2、客户只需输入密码并点击“确认”即可完成交费，无需其他操作。使用指南——3、刷卡选择（4/4）14使用指南——4、交易结果提示（1/3）一、E-POS交易界面可能显示的内容：1、若交费成功，显示：“恭喜您交费成功！”；2、若银行卡失效或使用了非公司协议银行的银行卡，显示：“您的银行卡无效，请更换银行卡”；2、若密码错误，显示：“您的密码不符，请重新

6、刷卡”；4、若余额不足，显示：“您的银行卡余额不足，请更换银行卡”；5、若超过刷卡时间，显示：“线路连接超时，请您重新刷卡”；15使用指南——3、交易结果提示（2/3）1、“重新刷卡”；2、“返回上一步，选择不即时交费”；3、“重新做一份投保单，此单撤销”。客户可根据需求，选择其中一种操作方式。选择“重新刷卡”，链接“步骤2”选择“返回上一步，选择不即时交费”，链接“步骤1”二、若交易失败，金领系统中显示3种选择：16三、金领系统可能显示的内容及客户收到的短信提醒：使用指南——3、交易结果提示（3/3）类型条件金领界面显示内容交费成功后：95511短信内容是否计入预收业绩自

7、核结果交费结果保单选择客户场景一通过成功电子保单“您本次提交的投保申请已承保，保险合同生效时间2010年6月20日13时20分。”您尾号****的银行卡成功刷卡交纳首期保费******.**元，流水号******。祝您平安！平安人寿自核通过、交费成功后，保单计入预收业绩场景二通过未成功/未使用E-POS交费电子保单“公司已接受此投保申请，本保险合同待收取首期期交保险费并签发保险单开始生效，具体生效时间以保险单载明时间为准。”无信息交费失败，不计入预收业绩，须等待1080单证交回柜面后，由柜面在初审系统中做预收录入，