安防行业2019年2月跟踪报告：雪亮工程助推安防中标表现，关注海外安防景气度趋势

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1、正文目录一、2月份招标金额下降，中标数据有明显增长41.大型项目占比较高，需拉长时间看安防订单情况42.前期PPP项目集中落地中标，助推2月份中标表现63.平安城市及雪亮工程高增长，驱动安防景气度长期向上7二、行业热点事件跟踪81.安防渠道产品有所涨价82.2019年中央一号文件再提雪亮工程83.中美贸易谈判曙光渐明，取消加征关税助推市场情绪9三、安防龙头2018年业绩快报一览111.海康威视：四季度营收略低预期，静待2019需求改善112.大华股份：四季度营收超悲观预期，2019深化内功推动变革12四、投资建议13图表目录图1：政府安

2、防项目招标情况（亿元）4图2：政府安防项目中标情况（亿元）4图3：招标项目-按金额划分占比6图4：中标项目-按金额划分占比6图5：PPP项目招中标情况（亿元）7图6：雪亮工程招中标金额（亿元）8图7：雪亮工程占平安城市金额比例8图8：2017-2018年各项目招标金额占比9图9：2017-2018年各项目中标金额占比9图10：中美贸易事件与A股电子指数走势10图11：中美贸易摩擦曙光渐明10表1：2019年2月超过1亿元的招标项目（亿元）4表2：2019年2月超过1亿元的中标项目（亿元）注：红色字体为扰动项，需剔除.5表3：2018年2

3、月超过1亿元的招标项目（亿元）注：红色字体为扰动项，需剔除.5表4：2018年2月超过1亿元的中标项目（亿元）注：红色字体为扰动项，需剔除.5表5：海康威视各季度业绩回顾12表6：大华股份2018年股权激励计划首次授予费用测算13表7：大华股份各季度业绩回顾13一、2月份招标金额下降，中标数据有明显增长2019年2月，据招标信息网统计，政府安防项目招标金额为23.97亿元，同比下降30.06%，中标金额为56.11亿元，同比上升20.50%；由于有部分机电类项目在招标信息网上归类为公路信息化，实则和视频监控业务相距较远，如剔除相关扰动项

4、目，则本月政府安防项目招中标金额分别为21.84亿元及49.57亿元。同比下降25.13%/上升50.62%。2月份单月中标数据有明显增长，主要系2018年Q4招标的10.36亿大型PPP项目落地。但由于2018年Q4集中补招标了一批项目，使得一季度以来政府招标力度趋缓。图1：政府安防项目招标情况（亿元）图2：政府安防项目中标情况（亿元）200180160140120100806040200交通管控智能运输平安城市公路信息化其它补漏YOY200%150%100%50%0%-50%-100%160140120100806040202

5、017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月2019年1月0交通管控智能运输平安城市公路信息化其它补漏YOY200%150%100%50%0%-50%2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月2019年1月-100%资料来源：招标信息网，资料来源：招标信息网，1.大型项目占比较高，

6、需拉长时间看安防订单情况大型项目方面，2019年2月超过1亿元的招中标项目金额为4.75亿/26.10亿，相比去年同期的8.44亿/29.66亿，同比下降43.72%/下降12.00%。通过测算，可以看出本月招标项目相比前期中标时间平均延后45.82天，基于此推测本月招标的4.75亿大型项目将在2019年4月落地。类别项目名称金额北京市公安局祥云北京警务云平台（一期）项目第1、2、3包政府采购1.34平安城市烟台龙口市公安分局-龙口市天网工程建设项目招标1.85北京市顺义区信息中心-“雪亮工程”项目二标段（四包）招标1.56总计4.75

7、表1：2019年2月超过1亿元的招标项目（亿元）资料来源：招标信息网，类别项目名称金额中标人招标时间中标时间延后（天）表2：2019年2月超过1亿元的中标项目（亿元）注：红色字体为扰动项，需剔除公路信息化交通管京新高速（G7）新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建项目机电工程重庆两江新区智能交通系统建设1.25汉唐计算机6707万/湘筑交通5795万2018/11/222019/2/1484控平安城市项目1.16武汉烽火众智2019/1/252019/2/2834上海宝山区智慧公安智能视频监5.85上海电信2019/1/142019/

8、2/1330控和图像识别系统租赁服务广州市花都区重点区域出租屋智1.53广东电信2019/1/102019/2/1536能门禁系统集成实施服务采购广州市花都区公安分局高清视频1.08广东电信2019/1/1