安防行业分析报告

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1、安防行业分析报告安防行业分析报告安防行业分析报告目录一、安防产业链构成41、上游关键元件：壁垒较高，国外厂商处于垄断地位，国内零星突破4（1）视音频编码技术5（2）集成电路芯片5（3）传感器组件（CCD和CMOS）62、中游产品：国内厂商已经占据主动地位6（1）前端市场7（2）后端市场73、下游系统集成和工程74、终端用户8二、行业概况：行业景气度高，市场属性好91、需求情况：推动因素较多，行业景气度高需求推动因素较多92、国内中高端市场需求以行业用户为主，价格敏感度低，市场属性好123、中低端市场以国外需求（出口市场）和渠道为主，对价格较敏感13三、中游之安防视频监控前端产品供应分

2、析141、后端：寡头格局，行业竞争格局好，利润率高且稳定142、近两年DVR的高增长主要是中低端DVR带来的143、DVR的壁垒在于技术更新快15四、中游之安防视频监控前端161、前端市场容量大162、供应分散，但行业竞争属性比市场观点要好163、数字摄像机推出后市场格局可能会发生变化184、海康、大华等后端设备商进入前端市场有一定优势18五、系统集成环节的供应分析191、企业来由与分类192、竞争激烈于DVR设备环节，很难提升集中度20安防行业分析报告3、设备商介入系统集成有一定优势，做大过程中对手实力不容小觑214、实施过程中不可控因素较多22六、未来可能发生的行业变局231、变

3、局一：前端数字化、智能化232、变局二：通信设备商介入，远虑大于近忧233、变局三：民用市场占比上升24安防行业分析报告一、安防产业链构成安防产业链较长，上游的算法、芯片及CCD、CMOS等传感器组件基本上掌握在国外厂商手中；中游包括前、后端视频监控设备，目前已经由国内厂商海康威视、大华股份等占据了国内市场的主导地位，并开始向海外市场销售；下游系统集成及工程环节介入门槛根据项目的复杂程度而不一而同，较为简单的项目技术门槛较低，与项目招标方的关系成为最主要的驱动因素，而复杂的项目对系统商的资质较高，只有少数有技术底蕴的企业才有能力承接，设备商海康威视、大华股份等公司也在积极考虑进入这个

4、环节，未来产业格局可能会发生较大变化。1、上游关键元件：壁垒较高，国外厂商处于垄断地位，国内零星突破上游行业包括视音频算法提供商和核心元器件制造商，具有较高的壁垒，企业基本都处于相对垄断的地位。安防行业分析报告（1）视音频编码技术是数字视频监控系统的核心技术，目前活动视频的编解码技术主要基于ITUH.264和ISOMPEG-4两大标准，H.264在压缩率方面优于MPEG-4，适合网络传播，并能大幅节省存储空间，适于数字化、网络化发展趋势。编解码标准基本都被国外研究机构掌握。（2）集成电路芯片集成电路芯片以前是国外垄断，华为子公司海思实现了突破。是数字视频监控设备的核心处理模块，主要分

5、为DSP（数字信号处理）和ASIC（专用集成电路）芯片。DSP芯片具有极强可编程性的特点，可根据客户的需求添加新功能和实现产品的持续升级，可实现定制化，适合于行业用户等高端应用；ASIC芯片开发周期长，一旦确定就无法修改，大批量生产，因此成本较低，适合于标准化应用，因此对中低端应用具有较大的吸引力。目前高端芯片设计、制造主要为TI、ADI、NXP、Techwell等国外厂商，技术与芯片替代性较高。而近年来，大陆及台湾微电子企业将重点投向安防市场，海思、中星微、升迈等在ASIC芯片市场份额逐步提高，其中海思作为本土领先的芯片提供商于2006年推出首款针对H.264安防行业分析报告SOC

6、芯片Hi3510开始，已经进入第三代SoC芯片，已经有Hi3510、D1的安防产品布局，使芯片价格趋于合理，降低了安防行业的进入门槛，推动了安防行业中低端应用，导致山寨厂商在近两年迅速崛起。（3）传感器组件（CCD和CMOS）CCD传感器组件比较昂贵，但成像像素高、清晰度高、色彩还原系数高，能耗也相应地高。CCD技术生产工艺复杂，目前业界能批量生产的只有索尼、飞利浦、柯达、松下、富士和夏普六家企业，其中最主要的供应商为索尼、飞利浦和柯达，索尼以50%的市场占有率成为市场领导者，在应用产品趋向小型化和高像素的条件下，CCD单位面积小型化趋势明显。CMOS传感器组件尽管影像品质不如CCD

7、组件，但具有价格低、功耗低、响应速度快及高整合度的特性。也因此其制造技术不断地改良更新，与CCD差异逐渐缩小，画质和控噪得到大幅提升，目前应用于大部分高清数字摄像机。CMOS传感器组件只有少数企业能生产，如Omnivision、Aptina、索尼、夏普、三星、东芝、STMICRO等企业在CMOS传感器组件上处于相对垄断地位。2、中游产品：国内厂商已经占据主动地位中游产品指视频监控设备，包括以摄像机、球机为主的视频信息采集设备（前端设备），光端机等中端网络传