深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

《深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、深圳立讯精密工业股份有限公司招股说明书深圳立讯精密工业股份有限公司深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房G1（1-3层）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。深圳立讯精密工业股份有限公司招股说明书本次发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：不超过4,380万股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：根据询价结果

2、确定预计发行日期：[]年[]月[]日拟上市证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：不超过17,380万股本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东香港立讯，实际控制人王来春、王来胜已经分别出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本人本次发行前所直接/间接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。公司股东资信投资、富港电子已经出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前所直接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。刘娜、王斌、易立新、张立华、丁远达、陈朝飞、李晶已经分别出具承诺函，承

3、诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的资信投资股份，也不由资信投资回购该部分股份；前述锁定期满后，本人在担任立讯精密董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有资信投资股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的资信投资股份。保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司招股说明书签署日期：[]年[]月[]日1-1-1深圳立讯精密工业股份有限公司招股说明书重要声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负

4、责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。1-1-2深圳立讯精密工业股份有限公司招股说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因

5、素”部分，并特别注意下列事项：1、公司本次发行前总股本13,000万股，本次拟发行不超过4,380万股，发行后总股本不超过17,380万股。公司控股股东香港立讯，实际控制人王来春、王来胜已经分别出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本人本次发行前所直接/间接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。公司股东资信投资、富港电子已经出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前所直接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。刘娜、王斌、易立新、张立华、丁远达、陈朝飞、李晶已经分别出具承诺函，承诺自

6、公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的资信投资股份，也不由资信投资回购该部分股份；前述锁定期满后，本人在担任立讯精密董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有资信投资股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的资信投资股份。2、根据公司2009年10月31日第四次临时股东大会决议，公司公开发行股票前实现的滚存利润由发行后的新老股东共同享有。3、2007年、2008年、2009年，公司前5名客户的销售额合计占比分别为87.11%、85.05%、79.56%，公司的客户集中度高，若公司主要客户大幅降低对公司产品的采购数

7、量，将给公司经营业绩造成显著影响。2007年至2009年度，公司向富士康销售产品的收入占当期营业收入比例分别为47.73%、56.46%、45.38%，富士康是公司的第一大客户，公司存在向富士康集中销售的情况。如果富士康大幅减少对公司产品的采购数量，将给公司经营带来一定影响。4、公司2009年的管理费用较上年减少了1,057.64万元，主要原因是股份公司2009年成立后，母公司加强了统一管理和集中研发，将两下属子公司的部分质检人员和技发中心制造技术人员调整到生产一线，以增强公司制造能力，涉及岗位调1-1