江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

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1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司住所：江苏省丹阳市云阳工业园（振新路南）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）住所：深圳市八卦三路平安大厦第一章招股说明书及发行公告招股说明书江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股数：不超过26,000,000股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：××元预计发行日期：××年××月××日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：103,000

2、,000股本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：1、实际控制人吴光明先生及其控制的江苏鱼跃科技发展有限公司、关联股东吴群先生承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。此外，吴光明先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。2、其他本次发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不进行转让，也不由公司收购该部分股份。此

3、外，束美珍还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司招股说明书（申报稿）签署日期：2008年2月18日1－1－1第一章招股说明书及发行公告招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定

4、或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示1、经公司2007年度第二次临时股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，则公司决定首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润，由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。2、本次发行前公司总股本7,700万股，本次拟公开发行不超过2

5、,600万股流通股，发行后公司总股本不超过10,300万股，均为流通股。其中：（1）实际控制人吴光明先生及其控制的江苏鱼跃科技发展有限公司、关联股东吴群先生承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。此外，吴光明先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。1－1－2第一章招股说明书及发行公告招股说明书（2）其他本次发行前股东均承诺：自公司股票上市

6、交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不进行转让，也不由公司收购该部分股份。此外，束美珍还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的股份。3、2006年公司主要产品听诊器国内市场占有率达到了33%、血压计（汞柱式）国内市场占有率达到了36%、雾化器国内市场占有率达到了35%，制氧机国内市场占有率达到了14%、轮椅车国内市场占有率达到了12%。2007年听诊器销售收入增长率为29%、血压计销售收入增长率为33%、雾化器销售收入增长率为35%，制氧机销售收入增长率达到了28%，虽然公司近年来通过不断开发新产品和开拓

7、国际市场保持销售收入和利润的持续增长，但由于公司部分产品国内占有率已处于较高水平将会加大今后国内市场开拓的难度。4、公司的核心产品不仅仅是公司的主要销售品种，更肩负着调动经销商积极性、通过其示范和广告效应带动公司其他产品销售、进而促进公司全部产品销售协同持续增长的职能，因此，相对于公司其他产品而言，其销售收入较高，但销售毛利率略低，特别是血压计、听诊器、轮椅等常规品种。随着近两年其他非核心产品销售收入的不断提高，虽然单个销售量较小但其毛利率较高的优势逐步显现，导致在近