车险出单操作手册

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1、StandardizationSystemSTANDARDOPERATIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:82PROCESSNAME–SOPNAME:车险出单StandardOperationProcedureProcessName:产险车险出单标准操作手册82StandardizationSystemSTANDARDOPERATIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:82PROCESSNAME–SOPNAME:车险出单CONTENTPAGE1Introduction简介2Objectives&Scope流程

2、目的和范围3KeyReferences,AbbreviationsandSymbols主要参考、简称和符号4ActivityDescription活动描述5AuthorityLevelTable权限划分6ProcessControlplan流程控制规划7ProcessandRiskManagementConsiderations流程与风险管理考虑8ActivityContingencyPlan活动应变规划82StandardizationSystemSTANDARDOPERATIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:82PROCESSNAME–S

3、OPNAME:车险出单1–Introduction简介标准操作流程描述的是：车险出单过程中的各环节操作，包括上门客户接待、报价/核保沟通、投保单/批单审核、初审问题件沟通、手续费处理、保单录入、核保下发件沟通、销号、打印、归档、装订、单证领用、退保劝留、批单处理。2-ProcessObjectives&Scope流程目的和范围流程的目的是：通过规范各操作，提高内勤技能，并为内勤提供操作指导。流程的范围：产险各级机构的传统渠道、综拓渠道的车险业务（不含新渠道）。3-KeyReferences,AbbreviationsandSymbols主要参考、简称和符号Referenceddo

4、cumentsanditemsEPCIS-AUTO:产险车险承保系统。AbbreviationsusedSPDStandardProcessDescriptionSOPStandardOperatingProcedure1上门接待Page42报价Page43投保资料初审Page74初审问题件沟通Page75录单Page96批改Page327核保下发沟通Page468销号Page509打印Page5610打印交费通知单Page6011手续费录入Page6312退保Page7313单证领用、装订及归档Page8214结束Page8282StandardizationSystemSTA

5、NDARDOPERATIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:82PROCESSNAME–SOPNAME:车险出单-ActivityDescription活动描述上门接待Step1：面带微笑，主动询问客户需要办理何种业务。Step2：针对投保车险业务，要求客户提供资料：被保险人与车主相同且为个人客户时，要求提供被保险人有效证件、行驶证复印件，转保业务需提供上年保单，平安续保业务需提供上年保单号或车牌号等可供查询信息；指定驾驶员还需提供驾驶证复印件；被保险人与车主相同且为团体客户时，要求客户提供行驶证复印件、组织机构代码证、转保业务需提供上年保单，

6、平安续保业务需提供上年保单号或车牌号等可供查询信息；（被保险人与车主不为同一人时，除需提供以上资料外，还需提供被保险人与车主的关系证明，如果不能提供被保险人与车辆有投保利益的，只能以车主为被保险人）。Step3：指导客户填写投保单，且在投保人签章处签字或盖章。报价Step1：收到客户电话询问车辆保险价格或业务员需要试算保费时，需要客户或业务员提供相关保费计算所要信息，包括：车主的所属性质、车辆的使用性质、厂牌型号、车架号、发动机号、初登年月、行驶区域、投保险种等相关资料。Step2：点“车险询价”（询价系统）82StandardizationSystemSTANDARDOPERA

7、TIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:82PROCESSNAME–SOPNAME:车险出单Step3：选择需要录入的险种、车辆使用性质及所属性质Step4：点击“询价”82StandardizationSystemSTANDARDOPERATIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:82PROCESSNAME–SOPNAME:车险出单Step5：根据提供的车辆相关信息录入试算保费Step6：将试算出的保险费告知