重新打造中国庞大的钢铁产业

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1、管理营销资源中心M&MResourcesCenterhttp://www.mmrc.net重新打造中国庞大的钢铁产业作者：华强森(JonathanR.Woetzel)来源：《麦肯锡高层管理论丛》2002.2中国的钢铁工业以及国内市场的规模在世界上是最大的。然而，中国的钢铁制造企业过于分散，劳动生产率低下，难以真正满足国家的需求。中国的钢铁市场已经迅速成为世界上最大的市场，在今后10年，需求必将直线上升。然而，中国的钢铁生产企业状况欠佳，难以从繁荣的国内市场中获益。它们高度分散、缺乏竞争力和利润较低、债台高筑、

2、产品与市场要求不符，而且面对进口产品正在步步退却。但是，情况远未达到不可救药的境地。鉴于钢铁行业的战略重要性，中国政府决心重振钢铁工业，使之具有国际竞争能力。政府一方面大力推动钢铁工业的调整结构，帮助这些作为国营企业的大型生产企业实现盈利，另一方面促使其通过民间渠道寻求发展所需的资金。国内外的私人投资者以及地方政府正密切关注着对钢铁需求的增长，但是他们中很多人决意先静观钢铁业重组的深入进行，然后再采取行动。要克服计划经济的后遗症，工厂必须摈弃生产指标观念，注重顾客的需求。它们还需要建立战略联盟，改善经营方法，提高

3、生产效率。率先行动的企业将有机会改变整个钢铁工业，成为明天的领导者。中国钢材消费的胃口越来越大随着建筑和基础设施投资的猛增，中国的钢铁需求自1980年以来增长了4倍多，而日本、西欧和美国的增长率仅为一位数。2000年，中国消耗1.3亿多吨钢材，超过美国，成为世界上最大的市场。中国的钢铁产业占国内生产总值的3%，在职员工300多万人,满足87%的国内市场。然而，中国的需求仍处于迅速发展的最初阶段。一个国家的国内生产总值与钢材消耗之间存在着一种公认的关系（图表１）。在中国，单位国内生产总值的钢材消耗仅为0.12公斤/

4、美元。中国的人均钢材消耗为92公斤，但在其它国家如马来西亚，人均钢材消耗达450公斤。即使通过采用新技术绕过经济发展中钢材消耗密集的阶段，中国在今后10年中的钢材需求也将至少翻一番。图表1管理营销资源中心M&MResourcesCenterhttp://www.mmrc.net部分钢材的需求将局限于相对便宜的建筑用长材。中国的钢铁工业主要集中在这些产品上，但是更加严格的建筑规范将进一步加大对优质建筑钢材的需求。具有较高附加值的扁材产品将得到更加迅速的发展，主要供应世界范围内的汽车、家电客户。不锈钢、电镀钢、涂

5、层钢以及其它加工工序复杂的钢材产品依然可望有较快增长。由于缺少生产此类产品的工厂，中国目前需要从欧洲、日本、韩国和美国进口。到2005年，中国的钢材年需求量将增加5000万吨，达到1.82亿多吨，而预计净增生产能力不超过2700万吨。这意味着到2005年，成品钢供应量将出现4400万吨的缺口，其中主要为扁材。这一缺口只能靠进口或提高生产率来填补。钢铁生产能力的不足是自20世纪90年代以来行业利润率和投资额直线下降的必然后果。某些乡镇企业和集体企业采用小钢厂技术建成了一些小型工厂，但是过去10年间只有一家新建的大型

6、工厂。钢铁业整体投资水平在1995—1999年间下降了50%。如果这种趋势继续下去，中国的钢铁工业将更加难以满足国内需求。但是，钢铁并不是中央政府在第十个五年计划中的投资重点，因为北京希望通过日益放松政府干预(参见附文《放弃计划经济》)和深化企业间的合并重组，推动全行业的改善。毫无疑问，如果钢铁工业愿意重组，民间和海外资金将纷至沓来。整合：第一步中国钢铁业的许多问题源于行业的高度分散性，这是20世纪60年代各地方自给自足政策的产物。亏损的小企业比比皆是，即便是业内最大的企业也缺乏世界范围内的竞争力（图表２）。中国

7、最大的钢铁公司——上海宝钢集团生产能力为1800万吨，但相对于收购Arbed后达4000万吨生产能力的Usinor和分别拥有2500万吨生产能力的韩国浦项钢厂和新日本制铁，则相管理营销资源中心M&MResourcesCenterhttp://www.mmrc.net形见绌。图表21997以来，根据将国有工业转变成符合资本市场要求的企业的战略，政府努力对陈旧和效益差的工厂进行关闭处理。人们对这一整合计划意见不一，结果充其量只能算是喜忧参半。整合后，地方性工厂的管理者面临尴尬的境地，要幺选择停产，要幺承担过剩的生

8、产能力。在许多整合形成的集团里，亏损单位造成的负担迄今为止已经超过了预期的整合收益。比如，上海宝山集团是在1997年由上海冶金厂、梅山钢铁公司和宝山钢铁厂合并而成。从那以后，该集团又兼并了七家工厂。成立4年来，虽然它能够满足广大上海地区的需求，但是其大部分盈利却只来自宝山钢铁厂。相形之下，湖南的华凌集团对四家小工厂的合并则相当成功，集团利润不断增长，成本连续下降。在这些事