金蝶k3用户操作手册范文

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1、完美.格式.编辑用户操作手册专业.资料.整理完美.格式.编辑目录1销售系统业务规程12销售订单业务规程23销售发货通知业务规程64销售出库业务规程85分期收款销售处理业务规程96销售退货处理业务规程117销售发票处理业务规程138产品预测业务规程169生产计划业务流程1810计划方案设置业务规程2411物料计划参数维护业务规程2712采购系统业务规程2913采购申请业务规程3114采购单业务规程3315采购收货业务规程3616采购结算业务规程3917仓库盘点业务规程4118库存调拨业务规程4319库物

2、料盘盈、报废处理业务规程4720受托入库业务流程规程4921生产任务单维护业务规程5122生产任务单下达业务规程5323生产任务单变更业务规程5524生产任务单返工业务规程5725生产投料业务规程5926生产物料报废业务规程6127采购入库核算流程业务规程6328采购暂估入库核算流程业务规程6629销售出库核算业务规程6930分期收款核算业务规程7231委外加工核算业务规程7532物流期末结帐业务规程7833客户化需求80专业.资料.整理完美.格式.编辑1销售系统业务流程主题销售系统整体业务规程版本号

3、功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]à[销售管理]à[销售订单]à[录入]销售订单2销售订单业务规程主题销售订单业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号：202031规程说明：规程目标提高对销售订单的管理能力。规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的跟踪、执行能力，提高客户服务质量。业务背景销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活动，以按时保质保量地完成订单

4、任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。规程适用范围销售订单的管理。序号处理说明责任部门责任人1业务助理根据客户要求，如需报价在K3系统内录入销售报价单。否则转3营销部业务助理2销售报价单交商务部经理审核商务部经理3业务助理根据销售报价单或在销售订单输入屏幕中录入K/3系统，以形成销售订单。营销部业务助理4商务助理对销售订单进行审核，审核后交商务经理审核营销部5财务部对订单进行审核，特殊订单由总经理进行审核，财务部6PMC确认产品的交货期，之后在销售订单序时簿屏幕中审核该订单，生成审核后的销售订单

5、。PMC主管专业.资料.整理完美.格式.编辑a系统允许对销售商品进行折扣管理，销售订单中可以支持折扣率和单位折扣额b销售订单是三方关联单据的原始单据，基础资料的价格资料对其有效，并且可以实施最低价格的控制c销售订单可以进行锁库，对于没有形成负结存的物料，在允许销售的范围内，可以锁定销售，不允许其他业务员继续销售此部分商品e已经执行了的销售订单可以追加执行f销售订单是MRP计算的重要需求来源，所以正确维护销售定单的相关日期信息，比如交货日期，需求日期直接决定mrp计算的准确性g由销售订单可在软件中下推生

6、成采购申请单、产品入库单、发货通知单、销售出库单、生产任务单、销售发票专业.资料.整理完美.格式.编辑2销售订单多级审核流程图开始营销部业务助理销售报价单录入审核报价单销售单营销部业务助理销售单录入交商务助理交商务经理审核交财务审核特殊订单交总经理审核交PMC审核审核已审核的销售订单结束交区域经理下推生成专业.资料.整理完美.格式.编辑外销流程：将销售单传递到鲁文账套同时生成销售单和采购单生成发货通知单仓库生成销售出库单商务通过外挂GUI操作商务生成采购订单商务生成销售订单商务生成销售出库单生成采购入

7、库单香港鲁文账套商务销售部业务助理录入销售订单开始生成销售订单执行多级审核深圳易方账套专业.资料.整理完美.格式.编辑注：1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。3.1输入数据3.1.1销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3订单批次跟踪表1销售发货通知业务规程主题销售发货通知业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号：202041规程说明：规程

8、目标定义发货通知过程，便于仓管员有计划发货。业务背景为了仓库准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出发货通知。以便仓库备货。规程适用范围从销售订单至发货的过程管理序号处理说明责任部门责任人1商务助理定期维护销售订单，在屏幕销售订单查询查看销售订单情况。商务部商务助理a如果没有做销售订单，可直接跳过此步骤2商务助理查看库存信息以便及时掌握成品是否已完工入库。商务部商务助理3商务助理在系统中编制发货通知单，交商务部经理审核后并打印