汉能薄膜发电集团有限公司

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。HANERGYTHINFILMPOWERGROUPLIMITED漢能薄膜發電集團有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號：566）關連交易收購ALTADEVICES,INC.董事會欣然宣佈，於二零一五年一月二十七日，本公司全資附屬公司HanergyHi-Tech(HK（)作為買方）與漢能控股附屬公司

2、HanergyGlobalInvestmen（t作為賣方）訂立該協議，以出售及購買出售股份，即AltaDevices全部已發行股本，總代價15,000,000美元。上市規則之涵義漢能控股為本公司控股股東，因此根據上市規則，其為本公司關連人士。由於HanergyGlobalInvestment為漢能控股之附屬公司，故根據上市規則第14A章，訂立該協議及據此擬進行之交易構成本公司之關連交易。鑒於該協議之相關百分比率多於0.1%但少於5%，故該協議及據此擬進行之交易須遵守上市規則第14A章之申報及公告規定，惟獲

3、豁免遵守獨立股東批准規定。該協議日期：二零一五年一月二十七日—1—訂約方：(1)HanergyGlobalInvestmen（t作為賣方）；及(2)HanergyHi-Tech(HK)（作為買方）。HanergyHi-Tech(HK)為一家於香港註冊成立之公司，為本公司全資附屬公司。HanergyGlobalInvestment為一家於新加坡註冊成立之有限公司，為漢能控股之全資附屬公司，而漢能控股則為一家於一九九七年在中國成立之有限公司。漢能集團為全球清潔能源之跨國企業，多年來秉承「以清潔能源改變世界」之

4、宗旨，於中國及世界各地經營或投資多個清潔能源事業項目，包括薄膜太陽能項目、水力發電項目及風力發電項目。漢能控股為本公司控股股東，因此根據上市規則，其為本公司關連人士。由於HanergyGlobalInvestment為漢能控股之附屬公司，故根據上市規則第14A章，HanergyGlobalInvestment為本公司關連人士，而根據上市規則第14A章，訂立該協議及據此擬進行之交易構成本公司之關連交易。主題內容根據該協議，本公司之全資附屬公司HanergyHi-Tech(HK（)作為買方）與漢能控股之附屬公

5、司HanergyGlobalInvestmen（t作為賣方）訂立該協議，以出售及購買股份（即AltaDevices全部已發行股本），總代價15,000,000美元。代價代價15,000,000美元，將由HanergyHi-Tech(HK)於交易完成後七(7)天之內，以現金方式支付。代價乃HanergyHi-Tech(HK)與HanergyGlobalInvestment在考慮（其中包括）(i)AltaDevices（包括目前已注入AltaDevices之有形及無形資產）的原收購成本及資產淨值；(ii)Al

6、taDevices的未來商業前景；及(iii)Duff&Phelps,LLC就AltaDevices之若干無形資產價值的估值之後，經公平磋商後而釐定。根據獨立估值師Duff&Phelps,LLC就AltaDevices之若干無形資產之公允值評估，評定AltaDevices之若干無形資產的價值約為16,000,000美元（「該估值」）。安永會計師事務所擔任本公司之申報會計師，已檢查該估值所依據之貼現現金流量預測之計算在算術上是否準確。貼現—2—現金流量並不涉及採納政策。董事確認該估值構成根據上市規則第14.

7、61條預測利潤，乃經過審慎周詳查詢。董事會發出的函件及安永會計師事務所發出的函件已經提交證券交易所，並根據上市規則第14.62條列入本公佈之附錄I及附錄II。HanergyGlobalInvestment設立AltaDevices所付出的成本（包括收購目前已注入AltaDevices之有形及無形資產所支付的成本）約為18,000,000美元。按AltaDevices截至二零一四年十一月三十日止十一個月之最近期未經審核管理賬目，AltaDevices於二零一四年十一月三十日之資產淨值，加上已注入於AltaD

8、evices的相關專利無形資產之價值，總資產淨值約為29,400,000美元。代價將全數以本集團內部資源撥付。基於上文所述，董事（包括獨立非執行董事）一致認為，該協議乃按公平合理之一般商業條款訂立，並符合本公司及其獨立股東之利益。先決條件完成須待下列條件獲達成並獲HanergyHi-Tech(HK)滿意，或按該協議豁免後達成：(a)如有需要，本公司取得其股東（根據法律、上市規則、聯交所及╱或本公司之細則須放棄投票者除外）於就批