中国东方资产管理公司广州办事处.doc

《中国东方资产管理公司广州办事处.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、中国东方资产管理公司广州办事处资产公开竞争性出售交易邀请函交易编号：COAMC-GZ-2009-1二零零九年四月二十四日中国东方资产管理公司广州办事处（“东方”）提示及声明：1、请意向投资者认真阅读本邀请函，并在完全理解本文件含义的基础上做出有关决策；2、本文件做出的任何说明均不构成东方对资产状况法律上和商业价值上的任何判断、保证和承诺；3、本交易系按照《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等的规定进行的资产公开处置，并非《中华人民共和国招标投标法》所规定的招投标方式，故对本交易的交易方式不得按照

2、《中华人民共和国招标投标法》解释其效力。一、资产组合描述东方拟通过公开竞争性出售方式向中华人民共和国（“中国”）境内外投资者打包出售对684户债务企业所享有的债权及附属权益（“资产包”）。单位：人民币元未偿本息余额计至2008年8月20日资产包编号地区户数未偿本金利息合计GZ-2009-1广州521,599,648,3541,070,009,5212,669,657,875从化3046,387,89954,725,520101,113,419花都12617,967,6051,098,486,1291,716,4

3、53,734佛山21248,193,584511,876,710760,070,294江门444,107,40078,404,379122,511,779肇庆286286,392,626436,607,180722,999,807清远129170,491,103218,794,353389,285,456韶关146287,074,729384,202,453671,277,182其他472,846,753146,686,563219,533,316合计6843,373,110,0543,999,792,8087

4、,372,902,862特别提示：以上资产信息仅供参考，东方公司不对其承担任何法律责任。投资者参与上述资产交易的，应向东方提交《参与交易意向书》，并在其中清晰标明其意向参与交易的资产包的编号。请注意，最终的资产包的组成及规模可能会发生变化。18资产包和交易流程的详情将载于《保密信息备忘录》，该备忘录将按交易时间表规定的时间向每一位成功注册的投资者发放。东方特别提请各位投资者注意，资产包中包含有国有企业债务，因国家法律、法规及司法解释的原因而可能出现优先购买权人。如因出现该等具有优先购买权的主体及/或其行使优先购

5、买权而导致投资者未能成功受让相应资产的，东方不承担任何责任。二、交易流程及预计时间表预计交易时间表如下所示。需要注意的是，该时间表仅为东方初步拟定，如果有变通，恕不另行提前通知：程序预定时间发布交易公告和公开竞争性出售交易邀请函2009年4月24日递交参与交易意向书、已签署的保密承诺书及其他注册文件截止日2009年5月15日发出保密信息备忘录2009年4月27日发放尽职调查信息包和投资者阅读文档，注册投资者尽职调查开始2009年4月27日发出资产转让协议草稿2009年4月27日反馈对资产转让协议草稿修改意见截止

6、日2009年6月1日注册投资者提问截止日2009年6月1日分发资产转让协议终稿2009年6月3日提交报价保证金截止日2009年6月9日提交报价日2009年6月10日说明：（1）如无特别列明，有关时间均指北京时间和东方上班时间。（2）本时间表仅对一般性事项进行了简要列举，具体工作和要求仍应以《保密信息备忘录》及其它相关文件内容为准。三、投资者注册（一）只有成功注册的投资者才有可能取得参与交易资格。为取得注册资格，各位有意向的投资者需要按注册要求完成以下步骤，而这些是进行成功注册的基本条件：1、向东方递交已妥为签署

7、的参与交易意向书一份，格式请参见附件一；182、向东方递交已经妥为签署的保密承诺书一份，格式请参见附件二；3、投资者为中国境内（不含港、澳、台，下同）企业的，向东方递交已依法办理了最近年度工商年检的《营业执照》副本及最新的章程（包括章程修正案）复印件各一份，并加盖公章或授权代表签字确认该复印件与原件一致；投资者为中国境内其他单位的，向东方递交已依法办理了最近年度年检的单位法人证书或其他证明主体资格的证书及最新的章程性文件（包括章程性文件修正案）复印件各一份，并加盖公章或授权代表签字确认该复印件与原件一致；投资者

8、为中国境外（含港、澳、台，下同）企业的，向东方递交最新的营业执照或注册登记证书及最新的章程（包括章程修正案）复印件各一份，该等文件并须经投资者注册地公证机关公证其与原件一致，并经中国驻该国使领馆进行认证；投资者为自然人时，无需提交本项文件；4、投资者法定代表人参与本次交易，向东方递交已经妥为签署的《法定代表人身份证明书》原件一份，法定代表人身份证复印件一份，并加盖公章确认该复印件与原件