缺芯软肋，深度解析芯片框架.doc

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1、缺芯软肋，深度解析芯片框架　　2018年04月16日，美国商务部发布对中兴通讯出口权限禁令，禁止美国企业向其出售零部件，并认定中兴通讯在2016年和解谈判和2017年考验期內，向其工业安全局（BIS）作出虚假陈述。　　事件详细背景：2016年至今的达摩克利斯之剑　　2016年3月8日，美国商务部由于中兴通讯涉嫌违反美国对伊朗的出口管制政策，对中兴实行禁运。中兴通过内控整改及更换管理层，最终于2017年3月7日就美国商务部、司法部及财政部海外资产管理办公室的制裁调查达成协议，公司支付8.9亿美元罚款。还被处于暂缓执

2、行的7年出口禁运（seven-yearsuspendeddenialofexportprivileges），如协议有任何方面未满足或公司再次违反了出口管制条例，则该禁令会再度激活。　　在本次的禁运声明中，美国商务部官员认定中兴通讯做了多次虚假陈述（ZTEmadefalsestatementstoBISin2016,duringsettlementnegotiations,and2017,duringtheprobationaryperiod）。据协议，中兴通讯承诺解雇4名高级雇员，并通过减少奖金或处罚等方式处罚3

3、5名员工。但中兴通讯只解雇了4名高级雇员，未处罚或减少35名员工的奖金。　　双方筹码及后续解决方案　　本次禁运事件发生在贸易战的特殊背景下，我们认为美国此举更多是希望增强自己在谈判桌上的筹码。考虑到中国目前已在4月4日采取反制措施对美国大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。　　除此之外，中国商务部还在审核高通对NXP的并购案，该并购案耗时日久，为商务部近年来首次使用两个180天期限没有审核完成的案例。我们认为，美政府此举可能有部分用意在于向中方施压，从而推动并购案的进展。　　后续的解决方案可以参

4、考2016年的禁运审查，2016年，禁运事件爆发后，在双方政府协调下，美国商务部给中兴颁布了临时许可证（TemporaryGeneralLicense），从而保证中兴通讯可以正常采购美国元器件和软件。而今年禁运之矛再度举起，我们预计，后续中兴及美国商务部之间将通过斡旋达成二次和解。　　缺芯软肋，深度解析芯片框架　　中兴通信的主营业务有基站，光通信及手机。其中，基站中部分射频器件如腔体滤波器（武汉凡谷、大富科技），光模块厂商（光迅科技，旭创科技），手机内的结构件模组等均可基本满足自给需求。　　唯有芯片，在三大应用领

5、域均一定程度的自给率不足，我们将下文展开详细分析。　　（1）RRU基站：技术更迭快，门槛高企，自给率最低。　　RRU基站这一产品，我们要分为发射端和接收端两种情况来讨论。　　发射段的框图如下，其主要作用是将基带信号(BB)，转化为中频（IF），再进一步调制到高频（RF）并发射出去。目前能够实现国产替代并大规模商用的，只有主处理器，即框图中的FPGA，DSP。主要是海思自研的ASIC。　　除此之外，国产芯片厂商中，南京美辰微电子在正交调制器，DPD接收机，ADC等芯片产品上已有可量产方案。并参与了国家重大专项《基于

6、SiPRF技术的TD-LTETD-LTE-AdvancedTD-SCDMA基站射频单元的研发》，目前在ZTE处于小批量验证中。　　　　接收端的框图如下，和发射端类似，目前只有海思的主处理器可以实现大规模商用替代。而南京美辰微电子的混频器，VGA，锁相环，ADC处于小批量验证中。　　　　通过和产业人士的第一时间沟通，我们了解到，“基站芯片的成熟度和高可靠性和消费级芯片不可同日而语，从开始试用到批量使用起码需要两年以上的时间”。目前在中频领域，主要玩家有TI，ADI，IDT等厂商；而射频领域，主要是Qorvo等。　　

7、同时，TI，ADI还在推动单芯片解决方案，以实现微基站对于RRU体积大小的要求。如下图中的TIAFE75XX系列，及ADI的AD936X等。单芯片Transceiver方案进一步提升了基站芯片的门槛，使得国产厂商更加难以切入。基站芯片的自给率几乎为0，成为了中兴通讯本次禁运事件里最为棘手的问题。　　　　（2）光通信领域：自给率尚可，高端芯片仍需突破。　　光模块从应用领域要分为接入网（PON）和数传网（DT）两大类，二者芯片方案不同，封装也大相径庭。以下以接入网光模块为例，讨论芯片方案。光模块内主要采用的芯片有MC

8、U，TIA（跨阻放大器），APD（雪崩光二极管），LA(LimitingAmplifier)，LD（LaserDriver），激光器芯片（Vcsel，DFB，EML），DWDM等。　　　　目前光迅科技的光通信芯片产品主要有DFB、Vcsel、APD等；博创科技则是PLC光分路器和DWDM器件龙头；而南京美辰微电子及厦门优讯则在TIA，LA，LD领域有产品已实现大规模量产。