新能源行业海外动力电池系列研究之一：角力与共生，全球动力电池竞争格局分析

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1、内容目录1.投资聚焦91.1.研究背景91.2.投资聚焦102.全球新能源汽车发展展望122.1.政策助推，全球汽车工业聚焦新能源122.2.全球新能源车销量持续高增长142.3.全球动力电池需求复合增速将保持在38%以上163.全球动力电池企业概况183.1.LG化学：以化学材料为基础的电池龙头183.1.1.LG化学介绍183.1.2.LG电池业务193.2.三星SDI：全球领先的方形电池龙头企业203.2.1.三星集团介绍203.2.2.三星SDI电池203.3.松下电器：百年匠心，铸就全球领先优势223.3.1.松下集团介绍223.3.2.松下电

2、池业务233.4.CATL：具备国际竞争力的中国锂电龙头234.全球动力电池企业行业地位分析264.1.全球主要动力电池企业经营状况264.1.1.整体营业状况分析264.1.2.电池业务营业状况274.2.全球动力电池企业市场份额334.3.全球动力电池企业产能规划345.全球动力电池企业竞争优势对比385.1.核心技术：松下最为领先，LG材料优势明显385.1.1.LG化学电池材料领先385.1.2.三星SDI独创的方形电芯技术385.1.3.松下NCA+硅碳技术全球领先395.1.4.CATL快充技术独具特色，安全性媲美日韩405.2.研发实力：日

3、韩企业较强，CATL异军突起415.2.1.研发投入，LG全球领先415.2.2.以人为本，人才是核心竞争力415.2.3.研发模式各具特色，松下最为先进425.2.4.日韩企业专利积累深厚，国内落后差距较大435.3.工艺制造：全程可视化制造，CPK值尚存差距445.4.客户资源：日韩深耕欧美，CATL立足本土475.5.供应体系：日韩技术先进，中国产业完整506.全球动力电池企业技术路线对比526.1.全球各国电池技术路线规划526.1.1.中国二次电池技术路线图526.1.2.日本二次电池技术路线图546.1.3.美国二次电池技术路线图566.1.

4、4.德国二次电池技术路线图566.1.5.二次电池技术路线图对比576.2.全球动力电池企业当前技术现状586.2.1.电池形态：形态各异，各有优势586.2.2.化学体系：高镍三元，大势所趋596.2.3.成组效率：方形最优，圆柱最难616.2.4.能量密度：松下领跑，三星较慢616.2.5.循环寿命：圆柱电芯寿命低于软包方形电芯626.3.全球动力电池企业未来技术规划636.3.1.电池技术的发展路径636.3.2.材料体系的发展趋势657.投资建议667.1.投资建议667.2.重点标的68宁德时代：技术为矛，全球布局彰显中国“芯”力量68当升科技

5、：技术升级，高镍产能扩张助业绩增长69新宙邦：经营环比持续改善，海外布局加速拓展70璞泰来：专注技术与新品开发，负极产能持续提升71杉杉股份：战略逐步聚焦，打造动力电池材料龙头728.风险提示73图表目录图1：全球锂电企业布局9图2：各国陆续推出政策支持新能源汽车发展12图3：各国禁售燃油车时间表12图4：全球新能源乘用车销量（万辆）14图5：2018年1-10月美国新能源汽车销量（万辆）15图6：2018年1-10月美国新能源汽车销量排名15图7：欧洲新能源汽车销量统计（辆）15图8：欧洲主要国家新能源汽车销量统计（辆）15图9：日本新能源汽车销量统计

6、（辆）15图10：韩国新能源汽车销量统计（辆）15图11：中国新能源汽车销量及预测（万辆）16图12：中国新能源车逐月销量结构16图13：全球新能源乘用车销量（万辆）16图14：中国动力电池需求量预测（GWh）17图15：海外动力电池需求量预测（GWh）17图16：2017年全球动力电池出货结构17图17：2017年全球主要动力电池厂商出货量17图18：LG化学发展历程18图19：LG化学5大实业领域18图20：LG电池业务发展历程19图21：LG化学小型电池应用领域19图22：LG动力电池解决方案20图23：LG储能电池解决方案20图24：三星集团业务

7、范围20图25：三星SDI发展历程21图26：三星SDI股权结构21图27：三星SDI小型电池产品21图28：三星SDI小型电池全球市场份额21图29：三星SDI动力电池解决方案22图30：三星SDIESS应用领域22图31：松下百年发展历程22图32：松下公司事业领域22图33：松下电池百年发展历程23图34：ATL发展历程24图35：CATL发展历程24图36：锂电企业整体营业收入对比（亿元）26图37：锂电企业整体业务净利润（亿元）26图38：锂电企业整体毛利率对比（%）27图39：锂电企业整体净利率对比（%）27图40：LG化学五大业务营收占比2

8、8图41：LG化学五大业务利润占比28图42：LG化学电池业务营收（亿元）28图