《银保网点客户经》ppt课件

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1、银保网点客户经理管理万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究思考？影响销售的主要因素有哪些？市场渠道队伍万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究还有什么新方法可以用？万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究客户经理日常驻点工作模式目录客户经理管理概述客户经理管理体系万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究客户经理管理的概述随着初期客户经理的粗放式经营转入专业化管理时期，必然要形成规范科学的专业化管理制度。客户经

2、理管理就是由管理人员对客户经理的日常工作进行计划、分析、执行和控制，从而使客户经理的工作行为达到理性、规范的一种管理过程和方法。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究客户经理日常驻点工作模式目录客户经理管理概述客户经理管理体系万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究绩效管理体系目录活动管理体系活动管理体系万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究Why为什么要做活动管理？LIMRA的统计影响业绩低迷的原因：不愿意做－15％－激励不懂得做－25％－能力做得不够－60％－机会

3、万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究客户经理的定位1.合格如大堂经理2.专业像理财顾问3.勤劳胜个险营销员GCEO假设我们活动失控会产生什么后果？没有好的活动习惯不成交沮丧有时活动偶尔成交不相信生涯规划不相信经营客户有时不活动不敢宣传低成交率低收入对市场产生怀疑对公司产生怀疑对产品产生怀疑低从业信心万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究活动量管理带来什么？有目标的工作规范、有序的展业积极的态度随时了解人员现状及时发现问题所在合理规划团队发展高效的活动管理各级业务人员养成良好工

4、作习惯各级主管学会、掌握分析、解决问题的方法行为方式改变经营方式改变观念趋于一致,促进业务发展企业管理就是一个连续产生新的非标准化操作规程和非程序性决策并不断地把它们转化为标准化操作规程和程序性决策的过程伊迪丝•彭罗斯通过活动管理，培养和塑造中上水平的客户经理，建立一支高绩效、高标准、高能力的队伍，从而实现对银保客户的持续服务开发，促进业务的持续增长。活动量管理的目的万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究活动管理是日常管理的核心工作15目标管理制定目标、实施计划、事后总结工具管理表报、展业

5、工具等会议管理各种例会、专项会拜访量管理资料管理网点资料、客户资料等活动管理标准化网点经营目的在于追求持续、稳定、高品质的业绩增长，这最终落实为团队人员持续、高效的活动。目标管理工作安排无计划，事业经营无目标，想到什么做什么，喜欢什么做什么，时间一到，做不好，双手一摊，再重来。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究最重要的并非如何实现这个目标而是为何要设定这个目标为何比如何来的重要一个人设定目标时活动目标表（范例）活动目标分解活动目标全年的期望收入目标24000元每月必要的收入（全年收入目

6、标÷12月）2000元每月必要的保费（每月必要的收入-500）÷0.3％40万每月必要的促成件数（每月必要的保费÷20000元）20件每月必要的宣传量（每月必要促成件数×10）200个每日必要的宣传量（每月必要宣传量÷20）10人每周必要的访谈数（每周必要访谈数÷4周）15人每日必要的访谈数（每周必要访谈数÷5日）3人万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究自我承诺定制目标行动方案追踪检查客户经理月计划和总结年月工作安排实施效果计划及达成情况计划实际差距完成率（％）比上月增（减）数量（+/-

7、）比上月递增（减）（+/-％）保费（万元）件数（件）拜访量（次）网均产能（万元/个）原因分析及改进措施万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究客户经理月计划和总结（范例）2009年6月工作安排巩固A网点；借助渠道经理力量加强对B网点的公关力度，安排一次培训实施效果A网点业绩同比提升；B网点培训后柜员意识有所转变，已切入核心柜员计划及达成情况计划实际差距完成率（％）比上月增（减）数量（+/-）比上月递增（减）（+/-％）保费（万元）60501083.3%1025%件数（件）3025583.3%

8、00拜访量（次）200150075%5033.3%网均产能（万元/个）3022.57.575%2.512.5%原因分析及改进措施宣传量没有达到预期目标，致使成功率不高。下阶段要不折不扣执行，加大自主宣传力度。客户经理周计划和总结年月日——月日工作安排实施效果计划及达成情况计划实际差距完成率（％）比上周增（减）数量（+/-）比上周递增（减）（+/-％）保费（万元）件数（件）拜访量（次）网均产能（万元/个）原因分析及改进措施月、周工具批改的重点注意重点：1、