《格力债券融资》word版

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1、珠海格力集团有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告2009年05月12日19:30中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条珠海格力集团有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告重要提示凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本发行人保证发行公告的内容真实、准确、完整，主管部门对本期短期融资券发行所作的任何决定，均不表明其对本期短期融资券风险作出实质性判断。在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司指珠海格力集团有限公司本期短期融资券指珠海格力集团有限公司2009年度第一期短期融资券本次发行指本期短期融资券的发行募集说明书指本公司为本

2、期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《珠海格力集团有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书》发行公告指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《珠海格力集团有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告》人民银行中国人民银行中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司同业拆借中心全国银行间同业拆借中心主承销商/簿记管理人指中国农业银行股份有限公司承销团其他成员指除主承销商外其他承销团机构承销团指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销协议指发行人与主承销商为本次发行签订的《珠海格力集团有限公司2008-2011年短期融资券承销协议》

3、承销团协议指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《中国农业银行2008年短期融资券承销团主协议》余额包销指承销团在承销团协议所规定的承销期结束后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指由簿记管理人在全程监督下记录投资者认购金额意愿的程序簿记管理人指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有限公司担任实名记账式债券指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账方式登记和托管的债券工作日指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)元指人民币元第一部分发行方案一、本期短期融资券主要条款1.短期融资券名称：珠海

4、格力集团有限公司2009年度第一期短期融资券（简称“09格力CP01”）。2.发行人：珠海格力集团有限公司。3.短期融资券品种：365天期短期融资券。4.发行额度：人民币捌亿元(RMB800，000，000.00)。5.计息期限：365天，自2009年【5】月【22】日起至2010年【5】月【22】日止6.计息方式：本次短期融资券采用单利按年计息，不计复利，本次短期融资券的利息和本金自兑付首日起不另计息。7.短期融资券形式：采用实名记账方式，在中央国债登记结算有限责任公司进行登记托管8.票面金额：人民币壹佰元（即100元）9.发行价格：按票面金额发行。10.发行利率：本期短期融资券

5、采用采用基准利率+利差方式按簿记建档结果确定，基准利率采用簿记建档日的1年期Shibor(保留两位小数)11.发行方式：本次短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。12.认购单位：本次短期融资券认购人认购的短期融资券面值金额应当是人民币1，000万元的整数倍。13.发行日：2009年【5】月【20】日（T日）14.分销日：2009年【5】月【20】日（T日）15.缴款日：2009年【5】月【22】日（T+2日）16.债权登记日：2009年【5】月【22】日（T+2日）17.交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2009年【5】月【2

6、5】日（T+3日），即可在全国银行间债券市场流通转让18.兑付日：2010年【5】月【22】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）19.本息兑付方式：到期一次还本付息。20.兑付办法：本次短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《珠海格力集团有限公司2009年度第一期短期融资券兑付公告》。本次短期融资券的兑付按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成兑付工作。21.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）22.总托管人：中央国债登记公司。23.税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本

7、次短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。24.担保方式：无担保25.承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券26.信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定本期短期融资券信用等级为A-1，企业主体长期信用评级为AA。27.基本承销额：贰仟万元整二、发行方式（一）承销方式本期短期融资券的承销方式为余额包销。（二）簿记建档方式本期短期融资券按票面价格发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。1．本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。申购时间为2009年【5】月【2