钢铁行业环保高压下的钢铁专题二十二：唐山秋冬季限产分析，环保高压兼顾弹性边界与严格监管，供需紧平衡持续，密切跟踪重点区域方案.docx

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1、目录索引前言：唐山市发布重点行业秋冬季差异化错峰生产方案4一、供给端：差异化错峰政策下，限产力度同环比均有降低，但严格执行与监管或增加不确定性6（一）政策：限产时间同比延长两个月，差异化错峰取代“一刀切”6（二）产能：采暖季限产比例为33%，考虑城市钢厂搬迁后为32%，限产比例同环比均有所降低但无需担忧供给激增风险6（三）产量：采暖季预估日均生铁、粗钢产量同环比有所增加，但不排除超预期可能性11二、需求端：由“一刀切”转为未达到“六个百分之百”的施工工地停工，叠加政策边际宽松效应渐显，秋冬季需求端季节性收缩幅度将降低14（一）同比：施工工地由“一律停工”变为

2、达不到“六个百分之百”的工地全部停工，需求端限制明显放松14（二）环比：受累秋冬季气候不适宜工地开工，秋冬季粗钢表观消费量明显降低14（三）综合季节性和秋冬季工地限制：18-19年秋冬季需求的收缩幅度或小于17-18年15三、原料端：焦化限产时间同比持平、限产幅度明显降低，环比情况需结合最终方案17（一）同比：2018-2019年秋冬季焦化企业最大错峰生产要求仍小于17-18年最小错峰生产要求，具体幅度需结合最终方案17（二）环比：如若C类产能占比大于82%则限产环比趋严、C类产能占比小于68%则限产环比趋松，其余情况仍需结合最终方案18四、执行与监管：压实

3、责任、细化方案、监管趋严、奖优罚劣19（一）如何落实：彻底摸查、细化方案确保限产落实到位19（二）如何保障：一岗双责、督察问责、奖优罚劣、党政同责压实基层责任19（三）如何监管：推广利用电量、视频监控、物料衡算等手段核实，布局空气质量监测微站点20（四）如何处罚：从严处罚、追究责任坚持铁腕治污20五、投资建议：环保高压兼顾弹性边界与严格监管，供需紧平衡持续，密切跟踪重点区域方案22（一）全产业链分析：供给同、环比均宽松，需求同比趋松、环比季节性下滑，原料端同比放松、环比效果仍需数据支持22（二）密切跟踪重点区域秋冬季错峰生产方案落地23（三）投资建议：供需紧

4、平衡将持续，原料弱于钢材促盈利高位23五、风险提示25图表索引图1：2013-2018年分月份粗钢表观消费量变化（钢铁行业表观消费量具有非常明显的季节性特征）15表1：唐山市对钢铁行业、焦化行业及施工工地错峰生产分类标准及错峰生产要求................................................................................................................................4表2：2018-2019年秋冬季错峰生产与2018年7-8月非常规限产、

5、2017-2018年秋冬季限产的比较分析6表3：唐山采暖季限产影响测算结果（单位：万吨）7表4：唐山采暖季限产影响测算结果（考虑城市钢厂搬迁影响）（单位：万吨）.9表5：唐山采暖季限产影响的同环比边际变化测算（单位：万吨）11表6：唐山采暖季限产影响的同环比边际变化测算（单位：万吨）12表7：2017年采暖季预估与实际日均生铁、粗钢产量比较（假设产能利用率比当前低10%）（单位：万吨）13表8：2013-2017年粗钢日均表观消费量秋冬季月度表现及与8月粗钢日均表观消费量比较（单位：万吨）15表9：中冶焦耐5.5m捣固焦炉各型号的设计结焦时间以及典型应用焦化

6、企业17表10：2018-2019年秋冬季焦化企业错峰生产方案与2017-2018年秋冬季焦化企业错峰生产方案对比分析18表11：京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季错峰生产执行和监管比较分析21前言：唐山市发布重点行业秋冬季差异化错峰生产方案2018年9月16日唐山市人民政府办公厅发布《唐山市重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》，要求：2018年10月1日至2019年3月31日，钢铁、焦化等重点行业执行差异化错峰生产，其中（1）钢铁：钢铁企业依据排放标准、外部运输结构、产品附加值三类指标进行分类，错峰生产比例均以高炉生产能力计，其中A

7、类不予错峰、B类错峰30%左右、C类错峰50%左右、D类错峰70%左右且烧结（球团）工序全部停产。（2）焦化：焦化企业依据排放水平、熄焦方式、运输结构三类指标进行分类，其中A类不予错峰、B类延长出焦时间至28小时、C类延长出焦时间至36小时以上（上述出焦时间的延长均以焦炉计）。A类B类C类D类钢铁标准全部完成超低排放改造，运输结构合理，铁路运输比例60%以上（或新能源汽车、国五及以上标准汽车运输，管道运输比例达到100%）；产品附加值高，具备二次及以上深加工，生产汽车板、家电板、彩涂板、钢轨、船舶钢、桥梁钢等高端产品的钢铁企业烧结（球团）、自备燃气电厂完成超

8、低排放改造、其他工序达到《关于河北省钢铁行业而执行大