招股意向书和招股说明书

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1、今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观招股意向书和招股说明书篇一：上市公司向社会公开募集股份招股意向书的内容与格式(试行)　　上市公司向社会公开募集股份招股意向书的内容与格式（试行）说明（一）　　上市公司向社会公开募集股份（以下简称“公募增发”），应按照本规定编制招股意向书。招　　股意向书是上市公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行股　　票申报材料的必备文件。（二）招股意向书的内容与格式包括：1、封面；2、　　目录；3、正文；4、附录；5、备查文件。本规定适用于上市公司编制向投　　资

2、者及证券监督管理机构、证券交易所报送的招股意向书文本的内容和格式，其中，本规定　　第一部分封面中的重要提示和第三部分正文应当在中国证监会指定的全国性报刊上公布，并　　同时公布本规定第三部分附录和第四部分备查文件中的全部文件的索引。（三）上市公　　司对本规定列举的各项内容应当进行披露，但是本规定某些具体要求对上市公司确实不适用紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观　　的，上市公司可根据实际情况作出适当修改

3、，同时予以说明。但凡对投资者做出投资决策有　　重大影响的信息，不论有无规定，上市公司均应予以披露。（四）本规定适用于上市公　　司在公募增发境内上市内资股（A股）时编制的招股意向书。（五）有关本次公募增发　　的招股说明书原则上应按照本招股意向书内容与格式的要求编制，在本招股意向书中本次发　　行方案的有关内容最终确定后，应在招股说明书中作出相应的披露。（六）本规定自公　　布之日起实施。一、封面招股意向书的封面应载明下列事项：（一）发行人股　　票上市的证券交易所名称、股票简称和代码；（二）“招股意向书”字样，未正式定稿前，　　必须标有“未定稿”字样；（三）发行人的正式名称和注册地；（四）公募增发

4、股　　票的类型（例如普通股、优先股）、每股面值、公开发行的股票数量（其中，机构投资者可认　　购数量、股权登记日登记在册的股东可认购数量、其他社会公众投资者可认购数量）、定价方　　法或每股发行价（如已确定）；（五）发行方式及发行期；（六）本次发行的主承销　　商；（七）发行人聘请的律师事务所；紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观（八）重要提示，发行人应按照下列文字陈　　述：“本公司全体董事保证本招股意向书

5、的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理　　机构对本次公开发行股票所作出的任何决定，均不表明其对发行人所公开发行股票的价值或　　者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。”招　　股意向书所用纸张规格应为A4纸。二、目录（略）三、正文（一）绪言在　　绪言中应当载明：1、本招股意向书编写所依据的法规，核准本次公募增发股票方案的部　　门；2、声明公司董事会全体成员确信该招股意向书中不存在任何重大遗漏或者误导，并　　对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。[!--empirenews.page--]3、　　下列文字必须载入绪言：“本次公开发行的股票是根据

6、本招股意向书所载明的资料申请　　发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书　　中列载的信息和对本意向书作任何解释或者说明。”（二）本次发行的有关机构本节紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观　　应列出以下有关机构的名称、所在地、电话、传真以及这些机构中与本次公募增发有关的联　　系人姓名：1、发行人股票上市的证券交易所；2、发行人及其法定代表人；3、　　主承销商；4、

7、发行人聘请的会计师事务所；5、发行人聘请的律师事务所；6、　　主承销商聘请的律师事务所；7、股份登记机构；8、其他。（三）本次发行的　　方案1、公开发行股票的类型、每股面值、股份数量；2、发行定价方法或定价区间；　　3、发行对象：向机构投资者、股权登记日登记在册的股东及其他社会公众投资者发售股份的　　比例和数量；如配售中涉及战略投资者，且在招股意向书公布前已明确认购意向，应披露战　　略投资者的身份、与发行人的关系及配售的