驴产业调研.doc

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1、2.2辽宁省驴存栏量相对稳定，存栏量全国第一辽宁省驴存栏量呈增加趋势，并且相对稳定，从1995年的全国第二大省份发展到2008年驴存栏量第一大省份，其存栏量占全国驴存栏量的比例变化如下表：单位：万头年份2008年2005年2000年1995年区域辽宁116.298.995.392.7全国673.1777.2922.71074.5占比17.3%12.7%10.3%8.6%2.32011年起驴存栏量出现拐点，开始上升2011年在毛驴出栏量继续攀升的背景下、国内毛驴存栏量扭转过去十八年不断下降的局面为648万头，出现1.3%的上升，我们预计这主要受益于国内主要阿胶生产厂家不断建立毛驴养殖

2、基地并带动基地周边毛驴养殖（以东阿阿胶为例，其自2003年以来先后在新疆、河南、河北、山东、甘肃、辽宁、内蒙古等毛驴养殖大省建立了20个养驴基地）。第9页共9页2.4阿胶生产厂家积极推进养殖基地建设，促进驴产业增长2000-2012年国内毛驴的出栏量从202万头逐步增加至约250万头、十二年来的复合增速为1.8%；伴随国内主要的阿胶生产厂家继续开拓、深耕养驴基地、国内毛驴存栏量有可能继续延续2011年呈现的1%-2%的微幅上涨（例如，“山东福胶集团”已在山东建立了养殖基地并计划向内蒙扩张；“东阿阿胶”计划在现有20个养驴基地的基础上、未来将集中精力扩大这些基地周边农户的覆盖面、带动

3、更多的毛驴养殖）。尽管伴随更多的企业进入阿胶行业，毛驴出栏率有望延续历史不断微幅上升的局面、但存栏量的微幅增长决定了驴皮供应量不可能较历史4%的增速大幅提高、也间接最终决定了阿胶块可供给量未来不可能在短期内较历史5-6%的增速大幅提高。三、驴皮市场价格走势下游需求空间大，资源争夺愈加激烈。3.1国内市场随着人们生活水平的提高，消费结构已由温饱型向营养型转变，第9页共9页阿胶行业的快速发展，市场对驴皮的需求持续旺盛，而国内的养殖数量却呈现逐年下降的趋势。驴皮价格一路走高。由于驴皮资源相当紧张，国内的大型阿胶生产厂家例如东阿阿胶，在2006年以前就开始了驴品种的改良和养驴产业的投入，东

4、阿阿胶驴皮采购来源为市场采购，自建基地，进口，分别占60%，25%，15%。只不过近几年由于养生的意识增强，市场阿胶需求量的增加，短期驴皮供应不足。但不管怎么讲，驴是可以人工饲养的，随着价格提升，经济效益的增强，国内养殖数量会逐步提升。四、下游市场阿胶市场情况4.1价格变化及消费分析受市场需求量增大和原料资源紧缺影响，以东阿阿胶块为例从2006年到2014年价格增长近十倍。4.2市场规模变化第9页共9页全国阿胶生产厂家超过三十家，东阿阿胶，福胶销售量最大，其他阿胶小厂，普遍产量在100-200吨之间，全国销量在6000-7000吨上下，阿胶行业近几年，随着东阿阿胶的提价及市场教育，

5、新增很多城市人群，阿胶品系从中低端区域型滋补品，转向中高端全国型滋补品，品系不断扩大，城市白领人群不断扩大。2012年我国阿胶类产品市场规模约164亿元，近几年我国阿胶类产品市场规模如下图所示。近几年来随着老百姓消费能力和保健意识的提高，滋补养颜、强身健体、调节亚健康的膏方日渐流行，阿胶是各种膏方的主要配方，受此带动，阿胶市场需求量大增，有数据显示每年增长速度达到到30%，随着阿胶行业竞争门槛的提高和消费者的日趋理性，行业深度“洗牌”已经开始。一些品牌阿胶企业将“脱颖而出”，阿胶市场即将从“无序竞争时代”步入“垄断竞争时代”。4.3产能统计受益于东阿阿胶引领的阿胶产业“奢侈型”第9

6、页共9页复兴路线，阿胶产业现阶段仍被传统中药中医药企业看作是可以有机会淘金的行业，因而获得了大规模的资金注入，然而面对着巨大的产能和日渐萎缩的原料供应市场，阿胶行业原料困境的隐患已经开始凸显。阿胶块目前的生产企业数目达到几十家，这既包括东阿阿胶、山东福胶集团、同仁堂这样的大规模企业也包括太极集团、佛慈制药、宏济堂等后起之秀，更包括民间很多小规模的企业。东阿阿胶产能3000吨，福胶集团产能2000吨，2012年福胶正在悄然扩产，计划投资10亿元启动4000吨阿胶扩产项目。数据真假乱象，例如分析东阿阿胶产能：东阿阿胶总产能为3000吨阿胶，按3斤驴皮出1斤阿胶，每张驴皮约4－5公斤计算

7、，约需驴皮180万张以上；但实际上东阿阿胶从来没有达到这个产能。查看东阿阿胶年报可知，2004年该厂曾达到2204吨最高产量，此后便常年保持在2000吨左右的规模，有的年份产量只有1800吨。故现在东阿阿胶每年能收到的驴皮只在130万张，每年阿胶产量在2000吨左右。因此虽然2011-2012年市场整体产能在6000-7000吨，需求量也在6000-7000吨，但阿胶和福胶的实际产量在4000吨左右，剩余2000-3000吨的市场需要量靠民间很多小规模的企业弥补。4.